梁飛炸司令部的行動讓河野渡等人大為緊張，將破譯中心轉移了。失去了目標的梁飛十分著急，此時邢亞萍派上了用場，用電臺加上自制的設備做了一個電臺偵測器，測出了日軍破譯中心的位置。

而陳彩霞、凱文也受命秘密來到濟南，尋找梁飛和邢亞萍。梁飛、劉景怡和陳彩霞都查到了日館，螳螂捕蟬黃雀在后，竇小凡此時也盯上了他們……

在查到日軍警察會將城中日本藝妓送入軍營后，梁飛欲喬裝成藝妓混入日軍軍營。劉景怡擔心梁飛單獨行動會有危險，要一同前往，梁飛嚴詞拒絕，二人發生爭執，梁飛情急之下吐出心聲，他不愿看到她被日本兵欺負，讓劉景怡熱淚盈眶。

梁飛在陳彩霞的幫助下喬裝成藝妓，混入日軍軍營。但是這一切卻在河野渡預料之中，梁飛剛入軍營就被日軍捕獲。

失手被擒的梁飛將計就計，用密碼問題誘殺了田村大佐并毀掉了密碼本。混亂中，凱文向梁飛開了黑槍，對特戰局極為失望的梁飛獨自突圍后決定銷聲匿跡些時日以躲避鬼子追捕。

與梁飛失去聯系的劉景怡與石隊長焦急的四處探訪他的消息卻遍尋不著，考慮到毀掉密碼本的任務已經完成后梁飛應該會回去重慶，劉景怡和邢亞萍決定回重慶復命并尋找梁飛的下落。

再次在梁飛手中嘗到敗績并遭到貶職的河野渡本欲剖腹自盡，卻被他的學生，新任的情報處長川井一郎救下，川井通知他的原上司，山田司令希望他戴罪立功，屆時將會有一項神秘的重要任務要交給他…