柳爺拿出一件衣服和圍巾，然后他往衣服里塞入一封信，接著就坐等龍馬回來。龍馬回來后柳爺把飯碗端給龍馬，龍馬毫不遲疑地吃了起來。龍馬見柳爺不動(dòng)碗筷，便心疼地催促他也吃飯。柳爺愣了片刻也端碗吃了起來。黑和尚悄悄地窺視屋里的動(dòng)向。
龍馬突然聽到走廊里傳來紛至沓來的腳步聲。接著廟門被打開，龍馬看到王其美帶人包圍了寺廟。龍馬以為是小蘋果給王其美通風(fēng)報(bào)信。柳爺讓龍馬把準(zhǔn)備的衣服穿上。龍馬掏出衣服里的手套，連帶口袋里的信掉了出來。丁燕趙偷偷拾起信藏了起來。
這時(shí)柳爺突然七竅流血緩緩地倒在桌子上。龍馬大驚。見父親被毒死，龍馬悲痛欲絕。王其美也有些吃驚，但龍馬已經(jīng)開始朝王其美的人進(jìn)攻。場面大亂。
龍馬乘亂從密道逃出寺廟。王其美把準(zhǔn)備用來收斂龍馬尸體的棺材收斂了柳爺，并把棺木抬回王家大院。丁燕飛看了柳爺留給龍馬的信，柳爺在信中把他勾結(jié)燕飛陷害龍馬以及龍馬真正的身世全部寫了出來。丁燕趙大驚，他立馬把信燒毀。他猜測龍馬一定會(huì)來偷柳爺尸體，于是他們嚴(yán)加看守。結(jié)果最后卻發(fā)現(xiàn)尸體不翼而飛。
此時(shí)在警察局里，畢麻驚恐萬分地向燕飛匯報(bào)，警局倉庫保險(xiǎn)柜被盜。燕飛大驚，保險(xiǎn)柜里放著他用來要挾龍馬和王其美的電影膠片。燕飛看著空空如也的保險(xiǎn)柜頓時(shí)明白，柳爺沒有死，因?yàn)橹挥兴催^自己開保險(xiǎn)柜。燕飛大聲命令，全城嚴(yán)查，一定要查到龍馬父子。
此時(shí)龍馬帶著柳爺躲在一個(gè)出租屋里。房東一直以為住的是母子二人，只是她除了龍馬從沒見過那個(gè)當(dāng)娘的。龍馬很慶幸柳爺沒有死，他守在柳爺病床邊不解地問他為什么讓自己去偷電影膠片。柳爺奄奄一息地告訴他，那里面有關(guān)于他的重大秘密。接著他想把龍馬的身世告訴他，無奈身上毒性發(fā)作氣絕而亡。龍馬痛哭失聲。
小蘋果躲在王家附近看到西曼獨(dú)自一人出來，她悄悄地叫住了她。西曼看到小蘋果卻一點(diǎn)也不驚喜。小蘋果沒有注意到西曼的表情，她急忙告訴他龍馬是真正的王天成，當(dāng)年是燕飛勾結(jié)柳爺偷走了龍馬。西曼卻像沒有聽到一般，她痛心地反問小蘋果，她是不是燕飛的人，是不是幫燕飛做過事。小蘋果一時(shí)語塞了。
西曼不管小蘋果怎么解釋都不愿相信她的話，她堅(jiān)定龍馬就是騙子而小蘋果和龍馬就是一伙的。西曼傷透了心，她拂袖而去。小蘋果也很痛心不知何去何從。
小蘋果茫然地走在街上傷心欲絕，結(jié)果暈倒在街上。正好龍馬走在前面看到了她，龍馬把她救回去，給她留了些食物后離開。他不再相信小蘋果。小蘋果絕望了，她決定把仇恨埋在心里，以后找機(jī)會(huì)報(bào)仇。
龍馬決定殺了王其美提他的人頭來祭拜柳爺。晚上他悄悄潛入醫(yī)院。燕飛聞?dòng)嵹s了過來，他們和丁燕趙帶的王家家丁包圍了醫(yī)院。豈料龍馬藝高人膽大，他最后將陳大雷扔出病房，進(jìn)入王夫人的病房里。燕飛等人守在病房外投鼠忌器不敢進(jìn)去。
龍馬揚(yáng)言要?dú)⒘送跗涿?，燕飛大驚，他急忙想把龍馬的真實(shí)身份告訴王其美，丁燕趙死死地捂住燕飛的嘴巴。陳大雷趕了回來，他隔著病房門勸龍馬要講江湖道義。不多時(shí)龍馬便悄無聲息地走了。
小蘋果晚上和一幫逃難的人棲身在一間破廟里。不多時(shí)警察拿著通緝令過來抓人，小蘋果有驚無險(xiǎn)地躲過去。誰知?jiǎng)偺映龌⒖?，又被兩個(gè)歹徒意圖不軌。小蘋果為了自衛(wèi)朝天開槍警告二人。兩個(gè)歹徒落荒而逃，但小蘋果因?yàn)殚_槍驚動(dòng)警察被抓了起來。
小蘋果被抓后謊稱自己是東北逃難的名叫何百慧。警察把她投進(jìn)監(jiān)獄和一個(gè)有暴力傾向的女人關(guān)在一起。這個(gè)女人不分青紅皂白地和小蘋果大打出手，小蘋果得龍馬傳授過功夫，她和女人打的勢均力敵。兩人停戰(zhàn)后想到各自的傷心事，不禁痛哭失聲。
丁燕趙問王其美龍馬為什么會(huì)突然離開。王其美告訴他，龍馬和自己約定三天后登報(bào)約定見面時(shí)間和地點(diǎn)。因?yàn)辇堮R念及王夫人對自己的好怕病房動(dòng)手誤傷她，所以暫時(shí)離開。
西曼質(zhì)疑龍馬會(huì)不會(huì)失信，丁燕趙稱他不懂男人的承諾一言九鼎。西曼由此談到自己讀書時(shí)曾因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)被關(guān)進(jìn)過監(jiān)獄，在那里她遇到兩個(gè)女共產(chǎn)黨員鄭大姐和馮大姐，是她們讓自己思想豁然開朗從此有了奮斗方向。她還告訴丁燕趙，自己早就加入了中國共產(chǎn)黨。
病房里王其美和陳大雷談到了自己結(jié)識(shí)丁謙的經(jīng)歷。他說正因?yàn)槁犃硕≈t的話才讓自己堅(jiān)定了和他一樣的信念，為了丁謙為之奮斗和打拼的美好世界，他一定要把這批珍寶獻(xiàn)出去。陳大雷很動(dòng)容，他說自己和他的追求是一樣的。
王其美繼續(xù)告訴陳大雷，自己想過了，沒必要跟龍馬這樣斗下去，因?yàn)樽约河懈匾拇笫乱觥ｊ惔罄茁犃巳粲兴肌?/p>
監(jiān)獄里，跟小蘋果打斗的女人難得地安靜下來，她爽快地告訴小蘋果自己叫白水，自己的男人叫黑山。因?yàn)楹谏礁粋€(gè)唱戲的女人不清不楚，所以她一氣之下跑了出去想單干。誰知第一次打劫一個(gè)富戶時(shí)就被抓。
不多時(shí)，監(jiān)獄獄警拿著一張畫像走進(jìn)監(jiān)獄告訴小蘋果，他們已經(jīng)知道小蘋果的真實(shí)身份，而且燕飛局長已經(jīng)下令要把她和那個(gè)叫白水的女土匪就地槍殺。小蘋果又難過又害怕，兩個(gè)女人因?yàn)楣餐鎸磳⒌絹淼乃佬?，一時(shí)沒有了往日的針鋒相對，她們推心置腹地談起了心事。小蘋果把自己和龍馬的感情傾訴給白水聽，白水一時(shí)唏噓感慨。
就在監(jiān)獄獄警準(zhǔn)備讓她們吃飽喝足執(zhí)行槍決時(shí)，黑山突然帶眾土匪劫獄，他們救出了白水和小蘋果。小蘋果覺得自己走投無路，她毫不猶豫地決定跟他們上山落草為寇。臨上山時(shí)，小蘋果提出讓黑山教自己槍法，她要練就一身本事日后找燕飛報(bào)仇。
小蘋果就此在紅柳寨安頓下來，她勤學(xué)苦練槍法武功
。這天他無意間看到黑山拿著龍馬的竹牌若有所思，她便哀求白水把竹牌拿出來。白水如她愿拿到竹牌交給她，小蘋果視若珍寶。白水看小蘋果癡情的樣子心疼地?fù)u搖頭。
丁燕趙告訴燕飛，龍馬和王夫人的存在讓他如坐針氈。眼看龍馬之約的三天期限要到，王其美一點(diǎn)動(dòng)作也沒有。燕飛問他和西曼的關(guān)系，丁燕趙告訴他，自己雖然喜歡她，可她把自己當(dāng)成共產(chǎn)黨韓曉天和少爺王天成。燕飛稱不管什么身份，西曼喜歡的是他這個(gè)人。他建議丁燕趙抓緊西曼，如果他能娶到西曼，那他在王家的地位將更加鞏固。
醫(yī)院病房里王家人像以往一樣守護(hù)著王夫人。突然他們聽到屋外街頭游行喊口號的聲音。西曼激動(dòng)地跑下樓上街去看，王其美和陳大雷也擠到窗口往外看。丁燕趙看沒有人注意王夫人，他覺得機(jī)會(huì)難得，他把手伸向王夫人的脖子。
就在丁燕趙的手要挨著王夫人的那一刻，王夫人突然睜眼，丁燕趙嚇的大呼。王其美回過身，丁燕趙急忙掩飾稱自己發(fā)現(xiàn)王夫人醒了。王夫人的蘇醒讓丁燕趙嚇的魂飛魄散。哪知醫(yī)生看過后發(fā)現(xiàn)王夫人只是蘇醒，身體卻不能動(dòng)也不能說話。
王其美從西曼口中得知學(xué)生游行是因?yàn)榭谷諔?zhàn)爭全面爆發(fā)，他這才知道全國發(fā)生那么大的事情。他深深懊悔自己沒有關(guān)注國事反而和龍馬這樣的小賊斗來斗去。
陳大雷提議王其美不要赴龍馬之約，到時(shí)候他會(huì)找一個(gè)人代替他坐在輪椅上見龍馬，然后他再埋伏八個(gè)神槍手到附近，一舉除掉龍馬。王其美卻不愿找人代替，他要親自赴約。
龍馬從報(bào)紙上看到王其美約好的時(shí)間地點(diǎn)，他積極準(zhǔn)備赴約。