西曼和小周邊打邊退，他們已經(jīng)沒(méi)有子彈，就在這危急時(shí)刻，丁燕趙突然出現(xiàn)，他反擊了追趕西曼的特務(wù)，而暗中配合丁燕趙演戲的警察們一邊大喊捉拿刺客一邊朝空中放槍。丁燕趙順利救走西曼。

西曼回到家一想到慘死的兄弟和假冒的特使，她悲痛欲絕。她從行動(dòng)時(shí)被伏擊推斷他們的計(jì)劃泄露，他們當(dāng)中有叛徒。丁燕趙很心虛，但卻裝出義憤填膺的樣子誤導(dǎo)西曼懷疑小周。西曼果然中計(jì)，她去質(zhì)問(wèn)了小周。結(jié)果小周并沒(méi)有泄露計(jì)劃的時(shí)間和動(dòng)機(jī)。

紅柳寨抓到一個(gè)奸細(xì)，可無(wú)論怎么審都無(wú)法讓奸細(xì)開(kāi)口。三郎神只好請(qǐng)來(lái)小蘋果。小蘋果下令給奸細(xì)灌酒，結(jié)果奸細(xì)醉酒后一嘴的日語(yǔ)。小蘋果由此查出他是日本人，她下令將奸細(xì)砍頭。然后小蘋果交待寨子里的弟兄，最近奸細(xì)較多，一定要嚴(yán)密監(jiān)視。

這天龍馬突然被紅柳寨的幾個(gè)弟兄跟蹤。他正想去見(jiàn)見(jiàn)黑山，于是便順從地跟他們?nèi)チ思t柳寨。三郎神一邊讓人通知小蘋果，一邊審訊龍馬，這時(shí)又陸續(xù)有三個(gè)奸細(xì)被抓了進(jìn)來(lái)。

三郎神審訊龍馬時(shí)，龍馬堅(jiān)持要找黑山。小蘋果先審訊了另三個(gè)奸細(xì)，三郎神請(qǐng)示她如何處置龍馬時(shí)，小蘋果以為龍馬也是奸細(xì)，于是便不想再審。三狼神便把龍馬連同另三個(gè)奸細(xì)一起押到后山砍頭。

小蘋果悵然地走在山寨時(shí)突然發(fā)現(xiàn)地上龍馬的竹牌，再聯(lián)想到最后一個(gè)她沒(méi)有審訊的奸細(xì)，小蘋果大驚，她急忙往后山跑去。此時(shí)三郎神正舉刀砍向龍馬。

小蘋果趕到時(shí)，三郎神和眾兄弟正舉著槍瞄準(zhǔn)樹頂，因?yàn)榫驮谒除堮R時(shí)，龍馬突然消失。小蘋果對(duì)著樹頂大喊龍馬的名字，龍馬卻沒(méi)有現(xiàn)身。小蘋果有些著急了，龍馬突然垂下一根繩子然后抱起小蘋果飛躍到另一棵樹上。三狼神看到小蘋果溫順的樣子猜測(cè)龍馬不是小蘋果的一般人。

小蘋果依偎在龍馬懷里悲喜交加。過(guò)后小蘋果把龍馬請(qǐng)進(jìn)山寨，她把關(guān)于龍馬的身世全部告訴了他。龍馬也不相信，小蘋果非常著急。龍馬稱王其美不相信自己是王天成，就是嫌棄自己是個(gè)賊。而自己也不希望小蘋果落草為寇，所以他要帶她走。

小蘋果堅(jiān)決不同意離開(kāi)，她說(shuō)為了黑山白水她也要堅(jiān)守在這里。龍馬不由分說(shuō)地拉起小蘋果往外走。三郎神等人焦急地等在屋外，看到龍馬要帶走小蘋果眾兄弟拔槍攔住龍馬。

三郎神和龍馬在一番爭(zhēng)論后決定比試。如果三郎神開(kāi)槍打中龍馬那小蘋果留在山寨，如果龍馬躲過(guò)子彈則小蘋果由龍馬帶走。兩人在山寨眾兄弟的共同見(jiàn)證下進(jìn)行了比試。小蘋果擔(dān)心地看著他們二人。結(jié)果有情有義的三郎神深知小蘋果心意，他故意打偏。龍馬和三郎神也因?yàn)榇耸聝扇诵囊庀嗤ǎハ鄽J佩仰慕。

丁燕趙惶惶不可終日，他怕西曼最終查到是自己泄露他們行動(dòng)計(jì)劃。他把自己的擔(dān)憂告訴了燕飛，同時(shí)他告訴燕飛自己從西曼那里得知的情報(bào)，西曼的組織已經(jīng)發(fā)展到了近百人。燕飛思忖片刻后告訴丁燕趙，他希望最近能讓西曼組織一次大行動(dòng)，他要借打擊這次大行動(dòng)向森木邀功。另外，關(guān)于叛徒的事他已經(jīng)想到辦法，讓劉老五做替罪羊。