當日本還在全民狂熱地備戰，不知疏散為何物之時，次郎全家已經搬到了寧靜的鶴川村，連正子也開始輔助次郎務農。鄉村的生活迥然不同，農民的生存哲學和節慶方式是正子聞所未聞的。次郎也逐項跟隨老鄉朋友學習種地，連孩子們似乎也從土地中汲取了能量。美味的大米和蔬菜讓次郎家成了遠離食品短缺的世外桃源。日軍在太平洋戰場一敗涂地，消息對內完全封鎖，老練的次郎卻一眼識破。吉田茂與近衛文麿等人組成同盟共議時事，不想早就落入軍部的監聽之中。近衛來次郎家中，目睹鄉下生活，品嘗蘿卜，對此前軟弱的政策若有所悟。次郎借機規勸近衛，欲挽狂瀾于既倒，洞悉局勢的近衛反勸次郎此時切記明哲保身。

次郎的鄰居兼務農的老師修一接到了征召信，眾人對此心境復雜。已屆不惑的次郎也同時被召入伍，早知前景不妙的他與正子一番談心之后，決心上京一搏。在東京世田谷區次郎拜會舊識陸軍高層辰巳，直言無心參軍，辰巳大怒，次郎指出戰爭之荒謬，令辰巳啞口無言。

1945年1月吉田與近衛密謀停戰協定，憲兵掌握證據后逮捕吉田。同一時間空襲愈發猛烈，防空警報日夜不息，正子突然發現次郎竟不顧危險外出，驟失支柱，幾近崩潰。幾經期盼終于迎來了一身煙塵的次郎和同來的河上徹太郎父子（田中哲司飾）。