陳家鵠得知惠子懷孕的消息興奮異常，陸從駿卻為解決惠子和惠子肚子里的孩子所帶來的麻煩絞盡腦汁，老孫為幫陸從駿分憂，私自實施了一個計劃。

陳家鵠根據海瑟斯送來的27師電報，分析出日軍對國軍的行動計劃，然而，這都是并未得到求證的。陸從駿以為陳家鵠已經破譯日軍電報，上報杜先生，前線國軍也依據此情報采取相應行動。陸從駿來給陳家鵠慶功，才得知，此次破譯并無百分之百的把握，陸從駿百感交集徹夜未眠，前線的捷報最終證明陳家鵠成功了。

流產手術后惠子幾近瘋狂，陳家鵠的父母也覺得臉面無存，相井不忍妹妹面臨這般處境，決意帶妹妹回家，然而惠子則執著等待陳家鵠回來。

陸從駿和老孫繼續實施下一步計劃，他1flail造去陳家充當替身的特工被日本人伏擊的假象，繼續增加惠子是日特的嫌疑。老孫強拉著李政來到陳家，出示惠子與薩根關系暖昧的證據，激化陳家人和惠子的矛盾，盛怒之下，陳家鵠的父親決定要讓兒子和惠子離婚，陳家燕的極力勸說反而使她被趕出家門。離家出走的陳家燕來找黑明威談心，并將陳家內部的所有情況說出，身為日特的黑明威沒想到，陳家的內部情況會這么輕易到手。

惠子簽好離婚協議書，并委托薩根為其轉交。次日，日本開始對重慶實施長達三年的無禁區轟炸，“黑室”的工作重心也發生轉變，“黑室”暫停對前線軍用密碼的破譯，開始重點破譯重慶敵特密碼，以確保重慶安全。陳家鵠重瓶回到“黑室”，閏少秋對于陳家鵠的回歸卻不屑一顧。

黑明威正式成為薩根的接替者并負責電臺，但是黑明威并沒有薩根般喪心病狂，他只想掙錢。