杜先生傳達上級命令，要求加強對汪精衛的保護，封鎖消息，待其公開投敵才做打算。對于此事的處理方式，陸從駿難以理解，但無奈只好接受。

陳家鵠從陸從駿處得知國民政府對汪精衛叛逃的處理方案心灰意冷，萌生去意。

閏少秋從林蓉蓉那里確認秦海云曾經在周公館出現過，隨即向杜先生告發此事。

陸從駿從閏少秋處得知林蓉蓉向其透露秦海云在周公館出現一事，由此，陸從駿對林蓉蓉懷恨在心。

相井不甘失敗，找到潛伏在重慶的另一日特行動組，相井要求他們利用電臺模仿共產黨發一封電報，謊稱已知汪精衛叛逃一事，以圖離間“黑室”，消滅“黑室”中的破譯精英。

杜先生在得知陸從駿懷疑林蓉蓉是共黨的身份后，極力為其辯解。主要原因在于林蓉蓉曾為自己的機要秘書，如果此事成立，自己也難逃干系。為此，在此事上，杜先生與陸從駿背道而馳。

陳家鵠收到家燕從延安寄來的平安信，出于對妹妹的思念陳家鵠沒有及時銷毀信件。不料，這一切又難逃陸從駿的眼睛。針對此事，陸從駿再次確認林蓉蓉共黨身份的同時，也讓其享受復仇過程中的“樂趣”。