周海潮算了算時間，陳山和費正鵬明天就會來到茶館見面，周海潮叮囑茶鋪的伙計盯緊陳山兩人。余小晚和陳山一起接張離出院，周海潮偷偷跟著余小晚回到了余小晚的家里，周海潮強行進了余小晚的家里，告訴余小晚自己已經查到了陳山和張離是軍統的臥底，還掌握了他們兩人的證據，余小晚見周海潮要把證據交給荒木惟，連忙穩住周海潮，拉著他坐了下來，準備和周海潮談談。
余小晚將周海潮灌醉，周海潮拿出陳山的照片，余小晚假裝毫不在意。周海潮醉醺醺地要和余小晚跳舞，沒跳幾下就癱倒在地，余小晚趁機從周海潮的口袋里拿出了陳山的照片。余小晚正偷偷地燒著照片，沒注意到周海潮已經醒了，周海潮趕緊將火盆踩滅，從余小晚手中搶出一張照片。周海潮十分憤怒，把余小晚打倒在地，余小晚想要逃跑，卻打不過周海潮，漸漸地失去了意識。余小晚醒來后，發現自己被周海潮綁在椅子上，周海潮離開后，給荒木惟打了電話，告訴他明天早上陳山要和費正鵬在海半仙茶樓接頭。荒木惟讓千田英子在茶樓附近設下埋伏，打算一探究竟。
陳山和張離正商量著余小晚的事情，打算將余小晚的消息告訴費正鵬。劉芬芳來到陳山家里，陳山讓劉芬芳幫忙把陳金旺救出來，自己則將陳夏哄騙出來。第二天，周海潮告訴余小晚陳山的死期就要到了，余小晚假裝自己已經想明白了，告訴周海潮自己現在意識到周海潮才是真正對她好的人了，哄騙周海潮先把自己解開，周海潮卻說等陳山死后，自己才能相信余小晚。
陳山這邊，因為陳山打算救出陳金旺和陳夏，今天則由張離代替自己去見費正鵬。而千田英子已經帶著人馬，在茶樓附近布下了天羅地網。周海潮也在茶樓附近偷偷觀察著情況。余小晚在家里，艱難地用地上的玻璃碎片隔斷了繩子，但房門被周海潮鎖住，余小晚拿起菜刀砍破了房門，趕緊出門給陳山打電話通風報信。但陳山和張離都已經離開，沒有接到余小晚的電話。
余小晚不顧一切地拿著菜刀在街上狂奔，被一輛汽車撞倒在地，余小晚掙扎著從地上爬起來，繼續往茶館跑去。另一邊，費正鵬已經到了茶樓附近，費正鵬發覺情況不對，正想離開時，余小晚趕到茶樓，拿起菜刀就砍向周海潮，兩人扭打時，千田英子下令開槍，余小晚不慎中槍，周海潮趕緊上前查看，卻被陶大春用毒針擊中了。余小晚告訴周海潮，要是他敢出賣張離和陳山，自己死也不會放過他。周海潮顧不上自己，焦急地想送余小晚去醫院，千田英子帶著人馬圍住周海潮，周海潮讓千田英子送余小晚去醫院，自己沒說幾句話，也痛苦地倒在地上，千田英子趕緊將兩人送進了醫院。
荒木惟帶著陳山和張離來到醫院，周海潮還在急救室被醫生搶救，荒木惟幾人來到急救室，周海潮滿身是血，掙扎著想坐起身來，荒木惟讓所有人都出去，自己一個人留下來聽周海潮的情報。陳山在急救室外等待，回想起劉芬芳焦急地趕來找自己，原來余小晚見張離和陳山沒有接電話，便給劉芬芳打了電話，讓劉芬芳去通知陳山，陳山得知周海潮的消息后，趕緊讓劉芬芳暫停計劃，并安排陳夏將陳金旺帶回去，以免惹日本人懷疑。而陳山則趕去找到張離，帶著張離離開后，陳山打了個電話，就帶著張離假裝去同仁醫院，路上遇到了荒木惟，荒木惟便讓兩人一起來見周海潮。
陳山知道，周海潮的突然出現，自己對海半仙茶樓的情況一無所知，都讓他陷入巨大的恐慌中，急救室里，荒木惟讓周海潮說出情報，而周海潮已經說不出話來，指了指自己的衣服口袋，便暈死過去，荒木惟嫌棄地從周海潮的口袋里，拿出了一個記事本，以及陳山和費正鵬接頭的照片。
荒木惟出了搶救室，用日語詢問千田英子另外一個嫌疑人的情況，千田英子回答嫌疑人還在搶救，荒木惟讓千田英子不惜一切代價搶救嫌疑人，并收繳了陳山的武器，將陳山和張離兩人押送回尚公館。劉芬芳找到陳夏，想讓陳夏把陳金旺送回家，陳夏有些擔心陳山，在確認劉芬芳的確是陳山派來的人后，便相信了他。
荒木惟給陳山兩分鐘的解釋時間，陳山語速飛快地解釋著，認為周海潮的證據根本不能證明什么，荒木惟舉起刀，就向陳山砍去，陳山沒有躲避，荒木惟疑惑地問他為什么不躲避，陳山表示自己問心無愧。荒木惟暫時放過了陳山，讓陳山和張離兩人回到了家。菜刀和皮鞋兩人帶出了陳金旺后，陳金旺意識不清醒，不肯乖乖地和菜刀和皮鞋走，菜刀和皮鞋只好緊跟著陳金旺亂跑。
陳山回到家后，向張離道謝，原來張離聽得懂日語，便用摩斯電碼偷偷地給陳山翻譯了荒木惟的話，告訴陳山周海潮已經死了，只剩下唯一一個嫌疑人，張離和陳山猜測起這個嫌疑人到底是誰。兩人懷疑是颶風隊的人被抓，但颶風隊將把行動順利的信號傳遞給陳山后，兩人便知道不是颶風隊的人。張離突然想起是余小晚提早知道了周海潮的行動，有些疑惑，但為了不讓荒木惟懷疑到余小晚的頭上，便決定最近先不聯系余小晚。
皮鞋和菜刀追丟了陳金旺，正在到處尋找時，劉芬芳帶著陳夏來了，菜刀和皮鞋見到陳夏恢復視力十分開心，陳夏知道陳金旺跑丟后，突然想起自己一家四口曾經在這里住過一段時間，略一思索，便知道了陳金旺去了哪里。陳夏帶著幾人來到河邊，陳金旺果然在這里，還在河里撈魚，幾人趕緊下河將陳金旺拉了上來，陳夏看著自己的父親，想起了小時候，陳金旺帶著自己兄妹三人在河里抓魚的場景。荒木惟的手下來到陳金旺家里查看情況，發現陳金旺不見后，正要去找人，陳夏帶著陳金旺剛好回來。陳金旺突然甩開了陳夏，說陳夏是日本人，是壞人，便再也不理陳夏了。
陳山發現，荒木惟仍然沒有對自己放下戒心，自己已經被軟禁了，張離猜測荒木惟是在等那個嫌疑人被搶救回來，這時陳山接到電話，要求他和張離一起去醫院見嫌疑人，張離心里一驚，猜到余小晚就是那個嫌疑人。兩人趕到醫院，張離看到余小晚在病床上昏迷不醒的樣子，十分擔心，醫生告訴張離，余小晚頭部的子彈十分危險，如果做手術取出子彈的話，余小晚很有可能會死在手術臺上。
荒木惟告訴陳山，當時余小晚出現在海半仙茶樓，拿著菜刀瘋狂地襲擊周海潮，荒木惟問陳山，余小晚為什么會出現在海半仙茶樓，陳山表示自己也不知道。荒木惟離開了病房，千田英子去搜查了維文書店，但是沒有查到任何可疑之處。荒木惟讓千田英子盯著陳山，一旦有異動，立馬抓人。千田英子向荒木惟匯報了陳夏曾帶陳金旺離開過一陣子。
張離在余小晚病床旁悉心照料著，祈禱著余小晚早點醒來，張離回想著在重慶時，余小晚對自己處處維護，和余小晚來到上海后的種種事情，張離忍不住抽泣起來，握著余小晚的手不停地呼喚著她。陳夏在房間里看著陳山給自己買的收音機掉著眼淚，荒木惟走進來，問起陳夏今天有沒有見過陳山，陳夏說自己沒有等到陳山，便去找了陳金旺，荒木惟讓陳夏以后少帶陳金旺出門后，便沒有再問。
陳山趕到茶樓，向費正鵬和陶大春匯報，并要求最近不能再聯系，費正鵬同意了，但是他告訴陳山，從重慶方面傳來的新的緊急任務，軍統第一處的黃志忠盜取了重慶兵工廠分布圖，已經悄悄地來到了上海，想要用兵工廠分布圖來向日本人投誠，只要黃志忠將真正的圖紙交給日本人，那么陳山就會馬上暴露，所以當務之急，就是找到黃志忠，并且除掉他，陳山和張離才能繼續潛伏。陳山十分頭痛，費正鵬告訴他，黃志忠的事情，是個意外。
陳山對軍統的行為十分不滿，費正鵬告訴了陳山一些關于黃志忠的信息，但是只有年齡、身高、籍貫等一些基本信息，因為日本人對電臺查得太嚴，暫時沒有更多的消息可以告訴陳山，而且連黃志忠的照片都沒有。費正鵬交代完任務，讓陳山解釋一下為什么要阻止颶風隊行刺麻田，陳山要求和費正鵬單獨匯報，告訴了他余小晚的消息，費正鵬得知余小晚現在重傷住院，回想起當時在海半仙茶樓看到的人就是余小晚，這讓費正鵬十分自責，如果自己當時能夠認出余小晚，自己說不定能夠救下余小晚。費正鵬突然對陳山發火，指責余小晚做的一切都是為了陳山，陳山卻只會讓余小晚傷心。而陳山也生了氣，如果不是颶風隊突然行刺麻田，那余小晚早就已經安全抵達廣州，根本不會發生這些事情。費正鵬想去同仁醫院看望余小晚，陳山答應會為他安排。
陳山回去的路上，發現身后有尾巴跟著，便坐上了唐曼晴的車離開，甩掉了跟蹤者。唐曼晴告訴陳山，自己會為麻田設宴，為陳山和錢時英制作機會接頭，陳山也讓唐曼晴將黃志忠的事情轉告給錢時英，希望他能幫忙調查一下。
陳山來找陳夏見面，陳夏讓陳山放心，自己沒有告訴荒木惟和陳山在大世界有約的事情，陳山詢問陳夏，有沒有想過要離開這里，陳夏卻覺得陳山對自己有所隱瞞，陳山嘆了口氣，不知道該怎么回答陳夏，只能試圖讓陳夏相信，自己有時候對陳夏有所隱瞞，是為了保護陳夏。
陳山將自己對余小晚的猜測告訴給張離，并告訴她黃志忠的事情，張離覺得兵工廠分布圖的泄露，威脅到自己和陳山的安危事小，重慶全城百姓的安全更加重要，張離嚴肅地告訴陳山，絕對不能讓兵工廠分布圖落到日本人手里。陳山對張離的心懷天下百姓的胸懷十分驚訝，又十分敬佩。
陳山帶著費正鵬來到同仁醫院看望余小晚，自己則在病房門口把風，費正鵬看著傷痕累累的余小晚，心疼不已，他叫著余小晚的名字，但余小晚仍然昏迷不醒。晚上，唐曼晴帶著陳山，安排他和錢時英見了面，錢時英對陳山一番激勵，錢時英告訴陳山關于黃志忠的一些消息，陳山得知黃志忠自認不凡，喜歡結交名媛，而且喜歡抽雪茄，并只抽哈瓦那雪茄，有了這些信息，陳山心里有了找到黃志忠的辦法。陳山走之前，錢時英拿出一張折紙，并告訴他，駱駝最常用的就是這種雙三角的折紙方式。
陳山決定讓上海所有的包打聽去哈瓦那雪茄店留意新面孔。老曹告訴錢時英，因為日軍近日對各個路口的排查十分嚴密，所以之前轉移的盤尼西林只能暫時存放在湖州南潯，錢時英決定想辦法盡快把藥品轉移，而荒木惟也得到線報，得知南潯出現了一輛可疑的車輛，荒木惟讓千田英子迅速帶一組人過去搜查到這輛汽車。陳山發現盯著自己的小四被調去南潯執行秘密任務后，便猜測荒木惟的秘密任務是沖著盤尼西林去的，他叮囑張離，最近千萬不能使用電臺。
錢時英得到張離的消息后，決定冒險使用發報機向長興駐地的同志傳遞消息，讓他們趕去接應，而懷仁藥店突然停電，兩人便決定去備用的發報點發報，陳山發現街上有偵緝車出動搜尋發報點，擔心地趕往懷仁藥店，得知錢時英和張離兩人不知去向后，十分焦急地跑到了一個偏僻住處，拿出了一臺電臺也開始發報，試圖迷惑日本人的偵緝車，掩護錢時英和張離的發報點。
錢時英和張離將消息發出后，日本人的偵緝車也追尋到了錢時英和張離的備用發報點，錢時英察覺出日軍已經到來，便讓張離拿著電臺離開，并囑咐張離做出逃跑的痕跡，再隱藏起來，自己則去引開日軍，并告訴張離，如果自己不能逃脫，就去猛將堂找一個叫麻雀的同志，麻雀會代替他，成為張離新的聯絡人。錢時英將自己的懷表塞給張離，讓張離快走，自己則沖下樓和日軍展開了槍戰，故意引日本人追趕自己。千田英子也帶隊趕到，抓住了錢時英。
陳山看到了順利逃脫后的張離，兩人回了家，陳山對錢時英和張離不聽自己勸阻發報十分生氣，知道錢時英被抓走后，陳山更加絕望，張離哭著告訴陳山，錢時英是為了掩護自己才被捕，陳山沖動地想去尚公館救人，張離攔住陳山，張離也很想救錢時英，但現在陳山去了尚公館，也什么都做不了。