趙云飛沉迷閱讀共產黨書記及信件往來，并且在本上摘抄下來，陳玉婷見狀狠狠地嘲諷了幾句，然后帶著趙云飛去了教練場。莊媚嬌當眾殺了幾個沒有確定共黨身份的人，趙云飛悲痛而絕望，對自己的無所作為感到愧疚。延安。李金平勸石佩英坦白，這是他們最后一次機會。
莊媚嬌認為趙云飛不是能夠吃軍統這碗飯的人，有意砸了他的飯碗。趙云飛正在閱讀共產黨書籍，突然被葉區長叫去。到了葉區長辦公室，趙云飛發現辦公室沒有人，便走到了他的鋼琴前沉醉的彈奏起來。葉區長走進辦公室，要求趙云飛接受鍛煉。趙云飛被調任審訊科，陳玉婷表示要看一下他見到血后的反應會不會和今天一樣。到了審訊科，劉家駿說陳玉婷交代他特意關照趙云飛，所以不讓他干什么臟活累活，只要幫著打下手就好。
前兩天學生鬧事都跑了，只留下幾個女學生，劉家駿要做的就是審訊她們。女學生被劉家駿嚇得都要哭了，二話不說就對她用心，趙云飛看不下去想要阻止，可劉家駿顯然已經麻木了，他們只在乎口供，就像行動隊只是為了邀功一樣。趙云飛對這種白色恐怖很不滿意，那個女學生受了重刑依舊堅持自己什么都不知道，劉家駿卻依舊重刑拷打。
面對教育，石佩英的立場逐漸動搖，決定加入共產黨，但是她說她并沒有見過紅狐二號。沒過多久，石佩英突然受傷，被送到醫院后及時救治沒有生命危險。劉家駿繼續帶趙云飛看了審訊現場，比剛才的審訊更加恐怖。趙云飛回到審讀組看看傳單上的內容，陳玉婷見狀警告他不要再看，這已經不是他的責任了。
趙云飛拿了些好處，希望劉家駿把沈潔放了，就當是給她一條活路。劉家駿同意了，條件是擔保人不能寫趙云飛的名字。劉家駿把沈潔這個女大學生悄悄從后門放了，趙云飛不放心特意跟上去看了看，沈潔道謝后便離開了。陳玉婷又湊上來說風涼話，但也沒有選擇告發他。趙云飛審訊時畫下了犯人的畫像，劉家駿見狀要他畫個妹子讓大家開開眼。
葉區長叫陳玉婷工作時有個正經樣子，也別怪莊媚嬌總來打小報告，但是陳玉婷卻為趙云飛打抱不平，還說自己缺人手要葉區長把他調回來，但是葉區長認為趙云飛可能只是在演習，畢竟他是上過戰場的人。二人去審訊科看情況，恰好看到眾人圍著欣賞趙云飛畫的沈潔，葉區長當場罰了他們半個月薪資。
趙云飛心里堵得慌跑去舞廳喝酒，有人要在他眼前死去他卻無能為力，趙云飛很無奈。陳玉婷二話不說教訓了趙云飛一頓，叫他想清楚自己是哪邊的人。審訊科的犯人丟了，而昨晚趙云飛恰好來加班，劉家駿怒氣沖沖地把趙云飛叫出來質問，這么重要的共黨分子跑了，他們沒辦法交代。但是趙云飛對此一無所知。馮科長認為他們其中有暗藏的共黨，趙云飛和劉家駿差點被帶走調查。陳玉婷來證明是昨晚和趙云飛一起加的班，馮科長不敢說什么，就說要和葉區長請示一下。
陳玉婷警告趙云飛，剛才在馮科長面前說的話，以后都是他們統一的回答。趙云飛今天很講義氣，劉家駿對他有了莫大的改觀，但是他認為軍統內部一定有共黨，而且不止一個。一天前。趙云飛離開舞臺，遇到了滑竿攬活的，趙云飛便靈機一動帶他們去接人。囑咐他們什么都不能說之后，趙云飛進入審訊室拿鑰匙說要去審讀組加班，與此同時陳玉婷也在進行她的行動。陳玉婷撬開了檔案室的門，趙云飛則拿著鑰匙放走了犯人。
陳玉婷看完了自己想要的東西，離開時恰好聽到審訊室里的動靜，但是猶豫再三還是沒有選擇拆穿。趙云飛做出了自己的選擇，他應該站在正確的一邊，但是這條通往信仰的道路，充滿了風與血的洗禮。趙云飛送走犯人后，把自己畫的畫交給了他，表示無論身在何處一定要找到他們。
這個犯人叫做鄧光亞，抬滑竿的也是地下黨員。延安方面希望爭取李金平反正，李金平正在醫院照顧石佩英，他決心要為石佩英報仇揭發特務。葉區長對犯人逃跑一事很生氣，馮科長說最近傳言陳玉婷和趙云飛是戀愛關系在，這倒是能讓葉區長松口氣。石佩英的情況在不斷好轉，這兩天就能夠醒來。值班醫生季敏卻在這天晚上突然被殺害，石佩英被發現的時候也已經沒有了生命體征，李金平痛心不已，不再偽裝，最終決定棄暗投明，為石佩英報仇。李金平意識到了國民黨和共產黨之間的差距，決定堅定不移的跟著共產黨走。紅狐組在延安潛伏的很深，李金平也并沒有見過紅狐二十四號。
北平，1946年1月。蔣介石為形勢所迫簽署停戰令，這是蔣介石發動全面內戰之前爭取的最后的和平。高大福的城防部隊被帶走了不少人說是要去打共黨，高大福大發脾氣，不愿意看到同胞相殘。劉家駿和趙云飛約了一起吃飯喝酒，趙云飛輕車熟路地帶著劉家駿去了舞廳，劉家駿向趙云飛大于苦水，干了這工作就脫不了干系，他也不愿意如此。與此同時，沈潔也在舞廳，她是中共地下黨員。
劉家駿情緒到了氣得拍桌子，喝得醉醺醺的。趙云飛無意中看到沈潔拿起相機想要拍照，卻被陳玉婷一把拉到外面說共黨經常利用這種場合交換情報，而且劉家駿手下的馬大頭被帶走頂罪了。陳玉婷不管趙云飛做過什么，只要求趙云飛幫自己繼續打掩護，于是二人約好以約會的形式打掩護。
趙云飛遇到了蕭奇和珍珍，隨口聊了幾句便匆匆離開。王震川利用店鋪傳遞情報，馬五則帶著行動隊保護軍火。柱子混進了搬運軍火的隊伍里，王震川發現后擔心萬分。
王震川好不容易帶著柱子離開了碼頭，教育柱子他們不應該做無謂的犧牲，柱子倒是打聽到了一些有用的消息也沒有暴露自己，怎么說他也陪在王震川身邊很久。沈潔利用舞廳傳遞情報，琳達發覺了她的學生身份把她趕了出去，說是為了她好，一個走投無路的女學生來這里，并不是她的歸宿。趙云飛本想幫忙，但是聽到琳達這么說也沒什么辦法。趙云飛在舞廳門口買了一束玫瑰花送給陳玉婷，卻被陳玉婷警惕地打掉了。
趙云飛和陳玉婷在舞廳約會，二人閑談之間突然有人闖入打架，眾人紛紛逃竄，陳玉婷阻止了趙云飛出手。今晚是剛剛進入行動隊的曹順抓捕共產黨員，當時他殺了副縣長的公子被抓，虎口逃生后被戴笠推薦到了行動隊立下了功勞，不過馬五對他很有警惕性，擔心他不忠心于自己。
沈潔因為出入舞廳遭到了同學們的白眼，許多不尋常的細節讓沈潔有些不尋常的預感，決定進入舞廳傳遞情報，但是琳達已經下令，不能讓沈潔進入舞廳。因為單向聯系的原因，沈潔并不知道琳達也是自己人，琳達卻早已看到了她身后偷偷跟蹤的特務，為了不讓沈潔暴露，琳達才會讓人把沈潔從舞廳趕出去。
趙云飛向劉家駿打探昨晚行動隊在舞廳里抓的人，劉家駿急忙提醒他不要再插手這件事情，自從上次的事過后再也沒有重要的犯人來這兒了，說白了劉家駿過兩天也得被調走，劉家駿囑咐趙云飛不能再插手，他不希望趙云飛出事。
戴笠從美國進了兩臺測謊儀，馬五連忙叫人請去局里拿設備，沒想到莊媚嬌扣下了那批設備，還用外語罵他們酒囊飯袋，設備給了他們就是浪費。馬五氣得去找莊媚嬌，搬出了葉區長，莊媚嬌這才妥協。陳玉婷突然帶走了趙云飛，說要去約會。行動隊用測謊儀審訊侯寶生，沒想到還沒開口機器就出錯了，馬五只能用最傳統的辦法。侯寶生不僅是沈潔的同志，也是志同道合的戀人，可是一連好幾天都沒有消息，在她不知道的地方，侯寶生遭受著非人的虐待，為了保護沈潔和組織咬緊牙關絕不背叛。
為了逼侯寶生開口，曹順和馬五請來了兩位技師，侯寶生心知肚明對方要給自己打什么藥，卻無法反抗。一針下去，侯寶生睡著了。趙云飛偷偷接近行動隊，想要打聽侯寶生的消息。侯寶生再次醒來已經被催眠，而那兩位技師直接用侯寶生的母親來喚醒他，想要借機逼迫侯寶生說出內幕。