不悔聽到梨亭說從來沒有喜歡過她，傷心欲絕地離去。無忌陪芷若遙祭滅絕，芷若說不想做掌門，神情哀怨，無忌憐惜地表示不會讓人傷害她。青書突然出現，指責無忌橫刀奪愛，無忌愕然，表示出于朋友之義幫芷若，芷若聞言傷心地跑入樹林。無忌見芷若哭成淚人，再聽她說自己不理她的感受，硬將她推給她喜歡的人，心感歉疚，承諾會好好照顧她。芷若拒絕跟青書上武當，并說對他感恩卻無愛意。平南王使計令汝陽王出征，并在他出征期間迎娶趙敏，汝陽王勃然大怒，趙敏則平靜地提出兩個條件。趙敏吩咐阿大三人辦事及向小昭傳口訊。無忌得知趙敏要嫁平南王，悶悶不樂，小昭見狀取出金盒指趙敏對他余情未了，無忌發現金盒是新的且內里寫有三字。是夜無忌與小昭前往大都，芷若跟蹤二人時被金花婆婆擄去。平南王猜到無忌會來搶親，命玄冥二老設計炸死他。趙敏得知無忌被炸死，傷心痛哭。拜堂時，平南王發現母被脅持，無奈放趙敏離開。無忌三人逃離大都至一漁村，趙敏要看屠龍刀，無忌一怔。

不悔、梨亭兩情相悅?無忌答應讓趙敏看屠龍刀，趙敏即表示已買下大船。金花婆婆質問小昭為何仍未向無忌落毒，又說要引他去靈蛇島。無忌三人到海邊見婆婆、殷離及芷若，接著聽到屠龍刀，懷疑謝遜也在她手上，三人于是喬裝船夫混入大船。芷若驚見趙敏在船上，得知無忌也在又喜又妒。楊逍見不悔哭著回來，大吃一驚，其后指不悔因為梨亭對曉芙至死不渝的愛情而感動，造成愛的錯覺，不悔連聲否應。不悔獨自游蕩時遇著大雨，走入涼亭避雨時竟遇到梨亭，驚喜萬分。不悔問他為何來香山，梨亭支吾以對，不悔責他講大話及不敢表達自己的真感情，梨亭默不作聲，不悔哭著說明日辰時不見他來找她則永不相見。梨亭爽約，不悔心灰意冷下跟楊逍回光明頂，途中突然聽到梨亭的叫喊聲。梨亭向不悔表明心跡后，楊逍突然行拉走不悔，指梨亭為報他奪愛之仇才引誘不悔，梨亭發誓保證是真心，楊逍說要他等三年作考驗。婆婆再逼小昭向無忌落毒，無忌等中毒，婆婆不諱言謝遜在她手上，并將他們綁在船桿上。婆婆發現丐幫潛入靈蛇島，并與謝遜大打出手。

無忌、謝遜父子重聚?謝遜大敗丐幫一眾，長老陳友諒巧言令謝遜放他生路。無忌上前跟謝遜相認，二人相見仿如隔世。金花婆婆向謝遜借刀跟峨嵋的倚天比試，趙敏指她心懷不軌。眾人發現大船不見了，猜測被友諒奪走，無忌安慰說可做木筏返中原。成昆脅持不悔，楊逍無奈束手就擒。野王等往救楊逍父女，不敵，范遙與一笑及時出現，范遙不幸犧牲。成昆乘亂推不悔下崖，梨亭因救她力竭暈迷，不悔傷心不已。無忌依諾給趙敏看屠龍刀，趙敏說看刀只是借口，無忌不明所以，趙敏責他其笨如牛，無忌恍然她要跟在自己身邊，驚喜萬分。遠處的芷若看見二人卿卿我我，妒恨交集。殷離硬要無忌咬她一口，無忌無奈照辦，殷離望齒痕連聲說為何會這樣。殷離失蹤，眾人四處找尋時見一群波斯人捉了她。波斯人自稱是明教波斯總壇的使，命謝遜交出大挪移心法，謝遜拒絕。使繼而揭穿金花婆婆身分，原來她就是四大護法之一「紫衫龍王」。無忌用九陽神功擊退使者，但對他們的詭異武功心有余悸，眾擔心不已。謝遜命無忌帶四女離開，無忌不肯，謝遜曉以大義。