牡丹強烈排斥與八路軍合辦兵工廠。獨眼龍利用蘭柳與晉綏軍發生矛盾，打死一名士兵嫁禍給蘭柳，胡天華為救出蘭柳，只能在南峰村的爭奪戰中退出。八路軍無奈又回到了龍牙山，向一虎奉牡丹之命前去阻撓。胡天華和高翔得知日軍要偷襲劉勝齋，決定乘機奪回南峰村。
