1915年，袁世凱和日本簽訂《二十一條》，為保護國家，不少有志之士開始了秘密斗爭工作。在川南榮城里，榮城富紳溫家寨二少爺溫義是個紈绔子弟，在被兩所學校開除后，他來到了榮城軍校，因為榮城軍校是溫家贊助的，于是溫父讓他來此學習。

榮城軍校的守衛并不認識溫義和他的仆人小鴉，于是將兩人攔在外面。溫義不服，于是同守衛爭吵起來。軍校里的教官見門外十分吵鬧，于是讓學員羅敷前去查看。溫義亮出自己的身份，并強行進入軍校，結果被羅敷攔住。兩人爭執不下，甚至動起手來。這時教官趕來叫停兩人，并解釋之前確實收到溫義要來就學的消息，只是大家互相不認識，所以才鬧了誤會。溫義要向羅校長舉報羅敷動手打人一事，可教官告訴他，羅敷正是校長的女兒。

溫義和小鴉來到軍校后，羅敷檢查起兩人的行李，并在一個行李箱里發現了特制手槍。槍支是違禁品，于是羅敷將槍支收走，并警告溫義在軍校里不得橫行霸道。

溫義和小鴉來到宿舍后發現，居然是個合住宿舍。溫義不想與別人同住一室，于是將同房的曹正雄給趕了出去，而曹正雄正是川南督軍師長曹炳炎的兒子。

晚上溫義和小鴉逛起了夜市，并去了戲園找四川紅，她是四川名旦，與溫義以姐弟相稱，感情十分深厚。四川紅此次過來，就是應溫義的邀，來到榮城為他搭臺唱戲的。

云南軍派遣信使過來與榮城的同志接頭，可軍中出現叛徒，將消息全部告訴了城防團。城防團立即布下陷進，想將信使與接頭人全部抓獲。而信件的接頭人正是羅校長，晚上他來到接頭點后發現情勢不對，于是故意鳴槍示警。信使等人聽見槍聲，自知不妙，于是趕緊逃離。城防團的團長張有林見埋伏失敗，趕緊上前阻攔他們，并與其激戰起來，一時間槍聲大作。

羅校長離開時，正好在小巷中發現逃離出來的同志，此時他已身受重傷。羅校長趕緊將他帶到一間小屋中躲藏起來，而城防團的許副官循著血跡找來了小屋，原來他是羅校長的人。為了保護兩人，許副官趕緊將張有林引去了別處。可那位同志傷勢過重，臨死前他告訴羅長青，與信使的另一種接頭方案。溫義和小鴉在回去的路上聽見槍響，于是跑來查看情況，可是現場一片混亂。臨走時，溫義似乎看見了一個熟悉的身影。

曹炳炎得知計劃失敗后大怒，不過根據叛徒的口供，他得知了第二套接頭方案，于是安排下屬布置抓捕任務。許副官來到羅家，告訴他曹炳言的計劃，并提醒羅校長萬事小心。而房中的羅敷悄悄偷聽著兩人的對話。

第二天溫義換上校服來到課堂上，大受校內女生的歡迎，畢竟他器宇軒昂，一表人才。