夏盈把解放軍服發給周嘯風，周嘯風要把少將軍銜也戴上。王曉農的布陣建議被軍區采納。謝文康、沙鳴九要進軍部被擋駕。周嘯風帶劉芳俠見郭今秋軍長，懷疑蝸牛不是薛劍。孟主任想用袁副參謀長換掉王曉農，搬進“銅福飯莊”的后方醫院被孟主任下令遷走。秦科長找王曉農談調離，兩人都有難言之隱。劉松樵救易之梅不成被關。郭今秋軍長為督戰將軍在怡紅院備下穿軍裝美女，要部下拿到畫押認罪書向南京告狀。郭今秋不愿打仗、更不愿和共產黨打，周嘯風把設想、后果與郭今秋商議，要為郭今秋保下新九軍。

謝文康、沙鳴久出現，指周嘯風是共黨，是與于飛聯名的黃鳥。郭今秋言在場各位作證是軍統逼反了周嘯風。周嘯風讓郭今秋放了認罪的觀察組專員，謝文康轉而設宴招待周嘯風。劉芳俠對郭今秋承認是共產黨，郭今秋不愿投共，回憶劉父當年救己之恩。謝文康給周嘯風3千兩黃金，要求堵住美人關、全殲方陳縱隊。周嘯風開價：黃金2萬兩、大洋50萬、美鈔10萬。謝文康告訴周嘯風延安來人已被截殺，周嘯風叫謝文康放了易之梅。周嘯風、劉芳俠回旅過美人關被夏盈看見。夏盈得知王曉農被調離竭力阻止。

四零三團上去偷襲了敵青年軍榴炮團，新九軍遭受重創。劉松樵告訴易之梅，其父作惡多端，是她姐殺父盡忠后自焚報孝。周嘯風主動去前線，和劉芳俠再把疑點落在孟主任身上。軍統接血洗銅牛縣城命令，劉松樵救出易之梅，自己炸毀彈藥與山洞里軍統別動隊50名特工同歸于盡。夏盈到劉松樵家，軍統老莫對夏盈開槍，英娘擋住子彈，臨死前說：我女兒和你是一樣的人。劉芳俠回來傷心不止。