夏安國帶領石鑫、馬俊杰等人與狡詐兇殘的日軍特戰隊斗智斗勇，經過一系列交鋒，夏安國終于利用敵人的計謀，將計就計，成功奪取到財寶。

按照預先的計劃，夏安國等人把財寶暫時隱藏在南京城外的一處地點（這個地點是他們來到南京執行任務過程中確定的，具體位置戴遠也不知道），等待戴遠發出長江貨船準備好的信號后，就運送到長江岸邊的秘密地點裝船送往重慶。

陳靜和映山紅通過電報聯絡，對石鑫發出指示，在石鑫的建議下，夏安國他們帶著財寶藏在了一處絕密的山洞中。

石鑫把夏安國等人帶到了于飛之前提到的秘密山洞，把財寶暫時隱藏在那里，并等待軍統的轉運指示。此時，夏安國已經對石鑫的身份產生了懷疑。

池二通過各種偵探，發現這次奪寶行動是上海方面的軍統組織所為。因池二認識中國商人劉瑾，知道劉瑾在上海除表面經商外，似乎還進行著什么秘密勾當。軍方懷疑劉瑾往重慶方面販運鴉片之類的物資，能夠做成這種生意的人，一定和軍方有著千絲萬縷的聯系。便命旺川順藤摸瓜，聯絡到軍統與劉瑾有合作的上海站站長戴遠。在池二以公開戴遠與劉瑾做鴉片生意的威脅下，戴遠叛變。池二讓戴遠通知夏安國等人，第二天早上把物資運送到上元門的五號庫房。

池二立刻組織精銳力量埋伏在秘密碼頭，企圖奪回財寶，殺死這幫給自己帶來麻煩的軍統人員，給天皇有個交代，以便減輕自己的罪責。

按照池二的安排，戴遠向夏安國他們發出信號，表明貨船已經順利到達，可以把財寶運到秘密碼頭。

夏安國他們對此絲毫不知情，開始準備帶著財寶前往秘密碼頭。

池二接到日本天皇發來的責問電報。池二用密電回復說，自己已經拉攏了軍統上海站的首腦，掌握了攔截財寶的中國軍隊情況，正在將其一網打盡。

在準備把財寶送往碼頭的時候，石鑫通過微型收音機接聽到組織上的暗語呼叫，得知戴遠叛變，池二正埋伏在石鑫他們聯絡好的秘密碼頭。為了避免猜忌，石鑫向夏安國等人說出了自己共產黨的身份。

夏安國與于飛見面，于飛轉達了黨組織的安排，提議希望由新四軍負責把財寶安全送到重慶，馬俊杰對新四軍和共產黨懷著深深的芥蒂，他認為新四軍剛剛成立，軍費短缺，會趁火打劫，同時對新四軍的實力也表示懷疑，因此，馬俊杰堅決要按照軍統戴處長的指示，從水路運走。

夏安國考慮到水路風險過大，但對于新四軍也不十分放心。決定只身以空車前往碼頭打探虛實。

藏身于外圍的陳靜直到這時，才知道石鑫所說的同學竟然就是自己苦苦尋找的夏安國，她驚喜交加。

夏安國與陳靜相認后，陳靜向夏安國說明情況。夏安國雖然不熟悉共產黨，但出于對陳靜的無比信任，最終做出決定，以行動隊隊長的身份，把國寶和金磚交給新四軍。馬俊杰無法接受，憤而離開。

池二沒能如愿進行伏擊，他懷疑戴遠在欺騙他，非常惱怒。

戴遠對此也很奇怪，他百般解釋，表示一定會立新功來彌補過失。

陳靜和石鑫擔心夏安國回去會受到打擊，請他暫時留下來。但夏安國認為自己問心無愧，同時也不相信戴遠會叛變投誠于日軍，還是堅持帶著林菊返回上海，向軍統組織復命。

就在戴遠不知道夏安國那邊發生了什么的時候，馬俊杰回來，把事情經過報告給了戴遠。

戴遠認為夏安國和石鑫是共產黨的地下人員，十分惱怒，組織人員要對他們進行抓捕。

然而就在這時，夏安國和林菊卻返回來復命，這令戴遠很是震驚。

雖然夏安國和林菊百般解釋，仍被抓起來。

陳靜對于夏安國的安危十分擔心，她日夜守在電報機前以便及時得到最新消息。

戴遠懷疑夏安國不僅知道了自己和日本人勾結的內幕，可能還掌握了一定的證據，于是決定殺人滅口。

就在戴遠要對夏安國下毒手的時候，池二秘密約見戴遠。

池二希望戴遠能夠長期潛伏在軍統中，繼續為日軍效力，為了達到這一目的，池二要戴遠親自送夏安國和林菊到重慶，讓他們以叛徒的罪名接受審判，這樣既可以處死夏安國，同時還能夠得到國民黨和軍統上層的肯定，為戴遠長期扎根軍統打好條件。

池二還交給戴遠一個秘密任務，如果那筆財寶真的送往重慶，摸清其所在位置，日軍將會潛入那里將其奪走。戴遠不敢違背池二的命令，只得按照他的意思行事。

陳靜把戴遠要親自押解夏安國和林菊去重慶的消息報告給于飛。于飛認為夏安國本人就是軍統的人，這是他們軍統內部的事情，黨組織不好插手。陳靜無論如何不能夠看到夏安國面臨危險而不救，她第一次與于飛發生爭吵。石鑫也堅決要求營救夏安國，認為夏安國完全可以爭取過來，成為他們的骨干力量。于飛無奈，答應請示上級。在陳靜的強烈要求下，上級組織同意他們解救夏安國和林菊，但要求他們不得暴露自己的身份，不得破壞統一戰線。

陳靜和石鑫等人精心布置解救計劃。

戴遠和馬俊杰在押解夏安國、林菊的途中，遭到陳靜和石鑫等人的突襲。