夏安國得知陳靜不辭而別，內心五味雜陳。他和石鑫、丁三等人奉命來到新四軍根據地，受根據地團長羅萬杰委托，前去上海為根據地運送戰略物資。

上海。底下的組織負責人映山紅已經將物資準備好，等待運送。然而在這個關鍵時刻，成員老孟和何靈被七十六號主任李海寶帶領特務抓捕，老孟犧牲，何靈叛變。李海寶立刻帶領特務前來抓捕映山紅等人。

由于老孟和何靈沒有按時間趕到，映山紅預感不妙，把物資藏在地板之下。李海寶帶領七十六號特工趕到，映山紅帶領老楊等同志與敵人展開激戰。但由于寡不敵眾，情況十分危急。

就在此時，夏安國和石鑫、丁三等人趕到，巧妙救走了映山紅等人。

但由于敵人加強了對帶路和藏匿物資地點的控制，物資根本無法運走。

在日軍特高課課長山木的安排下，企圖利用叛變的何靈尋找地下黨組織，然后一網打盡。

與此同時，夏安國也巧妙采取計策，在七十六號特工嚴密監視之下取走了物資，藏匿在一處秘密地點，等待時機運出。

何靈按照山木的授意，與地下黨組織取得聯絡。

映山紅等人對何靈是否叛變一時無法做出判斷，決定前去與何靈接頭。

陳靜受命以軍統站副站長的身份，前來上海主持軍統在上海的工作。

接到打入日軍特高課軍統特務的情報，得知何靈叛變，陳靜第一時間報告給根據地，由他們轉達給了上海的地下黨組織。

夏安國和映山紅得知何靈叛變，將計就計，處決叛徒的同時，自己假作生意人，解救了李海寶，從而贏得了七十六號的信任，為運送物資出城創造了條件。

夏安國的出色身手贏得李海寶的欽佩，經過精心策劃的試探沒有發現問題后，他決定拉攏夏安國到七十六號為自己出力。但為了保險起見，他暗中派受他控制的鄭麗萍監視夏安國。

鄭麗萍的父親是夏安國大學老師，因不愿意給日軍搞冶金研究而被日軍特高課關押。鄭麗萍為了解救父親，只好聽從李海寶的安排。

夏安國的生意人身份在映山紅和石鑫等人的配合下，得到李海寶的確信。夏安國進而和李海寶商議共同做生意發財，利用李海寶的七十六號主任的特殊身份，把物資運出上海，由夏安國負責銷售。

陳靜安排軍統人員楊浩和魏德壯等人準備對李海寶實施刺殺。

為了實施長遠計劃，面對軍統人員的刺殺，夏安國出手救下了李海寶，致使軍統刺殺失敗。李海寶對夏安國的信任更加加深一步。

根據夏安國的安排，映山紅等人把需要運出的物資包裹在絲綢之中，偽裝成夏安國和李海寶做生意的貨物，出城。但在出城時受到日軍的盤查，好在有驚無險，成功運出。日軍高級特工秀川云子來到上海，準備對上海的地下黨組織和軍統進行毀滅性打擊。

秀川云子敏銳地發覺了潛伏在山木身邊的可能有軍統特工，并設計試探。

夏安國成功完成運送任務，他向團長提議利用自己的特殊條件，繼續與敵人周旋，為根據地提供更多物資，為地下組織的活動創造更好的條件。李海寶將夏安國介紹給日軍特高課課長山木，狡詐的山木設計了一個圈套，讓夏安國假扮汪精衛在賓館會見客人，故意放出消息，引誘軍統來刺殺，從而將他們一舉消滅。

雖然這個任務十分兇險，但為了取得敵人信任，夏安國毅然答應下來。

陳靜他們收到潛伏在特高課內軍統特工的情報，決定展開行動，刺殺汪精衛。

馬俊杰受命前去上海，擔任軍統上海站站長的工作。

陳靜帶領眾軍統特工到賓館刺殺汪精衛，被早已埋伏的特高課特工包圍，就在萬分危急時刻，陳靜挾持了山木，企圖以此來脫險。但她不知道，秀川云子正用狙擊槍瞄準了她。

夏安國出現，看到前來行動的竟然是陳靜，大吃一驚，他巧妙地解救了陳靜，同時也解救了山木。

夏安國的表現贏得山木的信任，成為七十六號行動隊隊長。夏安國和陳靜在地下黨組織秘密地點會面，兩人悲欣交集。

陳靜意識到日軍特高課一定會懷疑到潛伏在山木身邊的軍統特工，派楊浩前去接應。不料軍統特工已經被殺害，楊浩也被敵人抓捕。

夏安國繼續以和李海寶做生意為名向城外運送物資。這引起七十六號另一個隊長王興祖的嫉妒和懷疑，他在山木的授意下，和鄭麗萍一起以游玩名義要跟著去。