面對牧溪鶴的試探，陸風小心應對，做到滴水不漏，他表示自己認識的GCD只有陳浩民，并且當時他并不知道對方是GCD。牧溪鶴問了陸風關于這些間諜的處理，陸風簡單說了自己的想法，牧溪鶴就讓他盡快把鋼琴師帶過來。不久之后，陸風將日本安插在軍統內部的深度間諜名單交給沈嘯，而延安方面的日本間諜有兩個，一個是廖磊，一個是火燃。廖磊和火燃是延安情報系統最重要的人，如果抓錯了，整個情報系統會面臨癱瘓。名單來得太過容易，沈嘯叮囑陸風務必要在牧溪鶴動手之間拿到真正的密碼本。
牧溪鶴讓左令央調查姚策，雖然姚策跟隨他們出生入死多年，但還是不得不防。霍飛通過跟蹤陸風，找到了牧溪鶴的藏身處，藍冰也早就在林中靜候。閃官命令無常去配合霍飛的行動，只要鎖定牧溪鶴和陸風，就格殺勿論。閃官聯系黃旭自，讓他通知臥底撤離，但因為有復雜的情報傳遞系統，最快的撤離時間也需要四十八小時。這邊，霍飛確定牧溪鶴陸風都在房子里，下令動手。經查實，陸風提供的名單代碼確實是真的，軍統可以讓花向雨回到幽靈。槍聲響起，牧溪鶴趕緊把保險柜的里的密碼本放到公文包中。
左令央、姚策和陸風等人掩護牧溪鶴從密道離開。霍飛發現了密道，緊隨而來，無常帶的人先發現了牧溪鶴，他本想讓人悄悄動手，卻被暗處的藍冰一一干掉。霍飛帶人趕來，牧溪鶴一行人被前后夾擊，林子里發生激烈的槍戰。牧溪鶴的公文包掉了，他立刻讓另一樹旁邊的陸風快去拿包。陸風冒著彈雨沖過去拿了公文包，跑到一邊迅速用小型相機拍攝下密碼本的內容。羅羽帶來援兵，有他的人拖延時間，左令央和姚策護著牧溪鶴上車離開。陸風和藍冰碰面，叮囑她把相機放到青年公園湖邊入口處第一張椅子下面。
左令央叫住陸風，讓他把公文包交給自己。他把陸風和公文包帶回，看到公文包里的密碼本完好無損，牧溪鶴似乎相信了陸風，讓他抓緊時間把小分隊組建起來，接下來陸風還要負責一次很重要的會面安保工作。藍冰把東西放到椅子下之后，在不遠處盯著，意外發現去拿東西的人竟然是沈嘯。黃旭自通知閃官，重慶方面的代表顧一川已經抵達上海，而蘇聯的代表牧羊人也已經抵達上海，由中共保護，沒有牧羊人的照片，只知道對方右手手腕有傷疤。中共還有一個代號為青衣的王牌工潛伏在76號，其任務是摧毀特密組。
陸風把項鏈重新給花向雨戴上，送她上車前往杭州。沈嘯和陸風見面，他說中共的間諜還是那兩個人，但這回多了一個。陸風詢問這多出來的一個人是誰，沈嘯沒告訴他。陸風仍要繼續潛伏在牧溪鶴身邊，他只有不到48小時的時間拿到真正的密碼本。陸風把入黨申請書交給沈嘯，這是他的選擇。經過調查，姚策的資料沒有任何問題，但最近的一次報告中有疑點，牧溪鶴決定讓重慶方面徹查他，在調查沒結束之前，姚策先暫時休息。牧溪鶴想讓花向雨當陸風的助理，隨后花向雨就出現在這里，陸風很意外。
后來花向雨告訴他，自己剛到杭州，牧溪鶴的人就在杭州等著，直接把她帶回來了。今晚牧溪鶴的守衛工作，由陸風和左令央一起負責。霍飛帶人來殺牧溪鶴，左令央和陸風掩護牧溪鶴離開，牧溪鶴躲進房間，竟然發現姚策是叛徒。姚策將他打暈，奪走密碼本。
姚策要帶走密碼本，被左令央拖住腳步，兩人打了起來，姚策將左令央打暈。陸風卻又來了，姚策說青衣命他來拿密碼本，陸風不肯相信，直到姚策在桌上寫了沈這個字，以及1013數字，陸風才相信他并將其放走。事后，牧溪鶴讓陸風先去休息。左令央向牧溪鶴報告，重慶那邊傳來情報，姚策的確是GCD臥底。牧溪鶴極其失望，姚策是他一手帶出來的學生，怎么也沒想到他竟然是臥底。繁星計劃名單一共有十二個，第十二個是陸風，牧溪鶴本想看看GCD對此的反應，但結果很意外。
左令央提出一個可能，會不會是閃官和陸風合作給他們下了套。牧溪鶴并不這么認為，畢竟閃官對陸風的追殺很頻繁且緊迫，而且陸風的父母都是閃官殺的。時機已到，牧溪鶴下令，繁星計劃收網行動可以開始了。行動開始，繁星計劃一共有十個人被抓，都是頂層的負責人。延安方面給青衣下令，務必要保證會談的正常進行。藍冰已經清楚沈嘯的身份，她選擇相信他和陸風，決定加入他們。古正義介把山田涼子叫來，讓她當閃官的助手，并提醒他們，接下來沒有任何的時間可以浪費。
任道遠和牧溪鶴見面，他們就會談一事達成一致，由76號來阻撓會談。姚策離開之前，和陸風、沈嘯見了面，沈嘯這一次讓姚策提前暴露，其目的是拿到密碼本，同時也是為了讓姚策轉移牧溪鶴的注意力，讓陸風更好地臥底。姚策離開后，沈嘯給陸風下達任務，盡快摸清牧溪鶴的真實意圖。沈嘯還把藍冰派到陸風身邊保護他，陸風無奈還是將她帶了回去。藍冰是女人，看得出來陸風會擔心花向雨誤會，但陸風不肯承認。花向雨看到陸風將藍冰帶了回來，竟主動和她握手。
沈嘯帶一只白花去女兒沈珂的墓前，姚策此前告訴他，女兒的確是被閃官所殺。因為沈嘯當年審訊的郁榮秋，是閃官的妻子，她死在了沈嘯的面前。古正義介牽線，讓任道遠和閃官見面，成立新的部門第九處，由閃官作為負責人，任道遠負責配合他的工作，第九處的任務是徹底擊碎會談。陸風對于牧溪鶴來說是一個可用之才，但如果GCD在得知了陸風的間諜身份之后還不動他，那陸風就一定是GCD，對他們來說是最大的隱患。左令央問要不要殺了陸風，牧溪鶴說先留著他。
面對藍冰的回歸，花向雨雖然沒說什么，甚至還特地下了廚，做了一桌子的好菜，但實際上她的心里很不高興。陸風夾在兩個女人中間，既尷尬又無奈。兩個女人不理會中間的陸風，競相喝起酒來，花向雨的酒量向來很好，沒幾杯，藍冰就醉倒在桌上。花向雨和陸風打開天窗說亮話，陸風把自己送去杭州，卻把藍冰調回他身邊，明顯是信任藍冰不信任自己。陸風有苦衷，無法解釋。
陸風安頓好藍冰睡下后，去敲了花向雨的門，但花向雨沒有回應。曾經特密組的辦公處，變成了閃官控制的第九處，任道遠說服沈嘯接受這個事實。閃官和沈嘯有不共戴天之仇，對于他們來說，無論用什么方式讓對方死，都不足以解恨，但現在這個局勢需要他們放下過去的恩怨，以大局為重。如果沈嘯留下，閃官會給他足夠的權限負責這次破壞會談的行動。權衡后，沈嘯答應了和他的合作。霍飛把任道遠和牧溪鶴的一張合照甩出來給任道遠看，警告他不要和軍統、GCD有任何聯系，否則就會視作叛徒處理。
閃官命令霍飛，一切行動聽從沈嘯的指揮。牧溪鶴單獨派人查到了姚策去向，他給陸風的行動組下達抓捕姚策的任務，但在任務開始之前，任何人都不能離開這里，而左令央會留下，在出發之前把抓捕姚策的時間地點告訴他們，并隨同陸風等人一起去執行任務。如果姚策拘捕，直接殺。湖邊，姚策帶了幾個人欲坐船離開，左令央和陸風早就派人在此處埋伏，姚策如甕中之鱉，被抓是最后的下場。左令央問他為什么選擇背叛，又為什么要加入GCD。姚策說了一番話，這是他的肺腑之言，也是他的革命選擇。
最后，姚策舉槍自殺了。左令央很心痛，而陸風很惋惜自責。牧溪鶴得知此事后，喝了很多酒，姚策是他親手招收的學員，這些年跟他出生入死，還為他擋過子彈，但黨性這么強的人，竟然也會被GCD吸納，牧溪鶴不可謂不心痛。他清楚地意識到，現在GCD才是他面臨的最大威脅，因而徹查是他目前的唯一選擇，藍冰是剛到的行動組，為以防萬一，牧溪鶴讓左令央先去調查藍冰。左令央匯報合談工作的進展情況，牧溪鶴說合談為了刺激美國人而已，但他們要做到讓別人以為，是其他勢力破壞了這次會談。
山田涼子負責破壞會談，霍飛被閃官命令盯死沈嘯，沈嘯的每一個動作和細節都要匯報。陸風從花向雨手中拿回自己曾給她的那顆子彈，花向雨知道陸風因為姚策的死而自責，安慰他后，試圖問他是不是GCD，陸風表示自己不是。牧溪鶴命令陸風務必做好這次會談的安保工作，同時讓他通過藍冰去接觸76號，獲得閃官那邊的情報。藍冰告訴陸風，左令央直到現在還沒回來，在他們交談幾句后，左令央回來了。陸風和藍冰跑到隔壁，偷聽牧溪鶴和左令央的對話，得知會談是假，刺激美國人是真。
第九處開會討論，閃官沒有直接采納沈嘯的意見，將任務分成兩個，一組人負責從陸風入手，另一組人則去查姚策的上線，沈嘯和任道遠的任務是調查GCD姚策的上線。任道遠告訴沈嘯，閃官從特高課調了幾輛電臺檢測雷達車，顯然就是不信任他們。繁星計劃上的名字，只剩下了閃官和陸風，但GCD和牧溪鶴都沒有動陸風，這件事讓閃官很是費解。山田涼子在雷達車上，車子移動，搜尋最強的電臺信號處。