莫將向謝棄塵亮明王子身份，兩人相約，共同為北魏柔然和平出力。

一個(gè)深夜，小三子偷偷的離開(kāi)了天星堂。

木蘭完成了和親圖最后的聯(lián)綴！

謝棄塵親自護(hù)送著和親圖離開(kāi)五鳳谷，前往京城。

莫將與木蘭依依惜別，莫將發(fā)誓：回到柔然之后，一定會(huì)全力阻止戰(zhàn)爭(zhēng)，而自己和木蘭一定能夠盡快再見(jiàn)。木蘭感念絲娘之死，錦繡山莊被毀，主動(dòng)將“天下第一繡女”的頭銜讓給了茯苓。

多倫王子（莫將）回到柔然王庭，赫紅十分興奮，但多倫對(duì)待赫紅，卻只有兄妹之情。

就戰(zhàn)與和，多倫與金蠶子以發(fā)生激烈爭(zhēng)辯。多倫堅(jiān)決反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)，可汗猶豫不決。

多倫向可汗提出，希望以主持織造此圖的天下第一繡女作為公主入嫁柔然。

茯苓獲封“天下第一繡女”和“西海公主”，將以和親公主的身份遠(yuǎn)嫁柔然王子，木蘭始料未及。茯苓知道木蘭深愛(ài)莫將，愿意將一切頭銜封號(hào)還給木蘭，然而軍國(guó)大事，卻不能反悔。木蘭只有忍痛割愛(ài)。

北魏和親隊(duì)伍帶著和親圖出發(fā)了。

多倫按捺不住內(nèi)心的激動(dòng)，帶領(lǐng)手下，來(lái)到邊境迎接木蘭。

和親隊(duì)伍突然遭遇北魏士兵裝扮的人馬襲擊。多倫奮勇當(dāng)先，終于保得公主平安。

多倫雙手顫抖，掀開(kāi)車簾，車內(nèi)卻不是他日思夜想的花木蘭而是茯苓。茯苓不介意多倫心中藏有木蘭，但是多倫卻表示，自己一輩子只有木蘭。

聽(tīng)說(shuō)和親圖被北魏士兵劫走，可汗大怒。多倫懷疑襲擊之人乃金蠶子派人假扮北魏士兵，但卻苦無(wú)證據(jù)。

金蠶子與吳提極力主張向北魏宣戰(zhàn)。

老可汗下定決心一戰(zhàn)，并任命多倫就任大元帥，但多倫拒絕。

多倫派出手下鐸蘇風(fēng)調(diào)查，但鐸蘇風(fēng)也只能推測(cè)，襲擊西海公主的應(yīng)該不是魏國(guó)軍人，但究竟是何人所為，依舊毫無(wú)線索。

拓跋燾慨然應(yīng)戰(zhàn)。五鳳谷再次征兵，花弧與柱子、鐵匠赫然在冊(cè)。

因?yàn)轱L(fēng)雷石的后遺癥，此時(shí)的花弧，比上一年更加虛弱。看著年邁多病的父親，木蘭做出了一個(gè)重大決定。

出征前夜，木蘭灌醉父親。

第二天，花弧酒醉醒來(lái)，木蘭已經(jīng)替父出征。

木蘭走進(jìn)軍營(yíng)，與柱子、鐵匠相遇，并結(jié)識(shí)了和她同樣瘦弱的小布頭。

登記名冊(cè)時(shí)，木蘭的身份正要被揭露，鐸蘇風(fēng)帶人襲擊軍營(yíng)。

幢主尉遲恭臨危不亂，帶領(lǐng)士兵反擊。