金雞湖旁下著小雨，錢之風和鄭伯鴻時隔五年再次碰面，而得到消息的楊人杰偷偷的在一旁觀望。鄭伯鴻好奇錢之風此次來的目的，錢之風直言說想和島田做一筆大買賣，自己真正的敵人就是日本人，鄭伯鴻勸他量力而為，面對錢之風的邀約，表示自己并不想與日本人為敵，并勸他不要一意孤行。錢之風鄭重地表示自己是共產黨，鄭伯鴻聽后深深的吸口氣，表示自己已言之意盡了。
正當錢之風打開車門時，身后突然響起了爆炸，只見鄭伯鴻的車燃起了熊熊大火，錢之風大吃一驚，待冷靜下來觀望四處，發現了路旁有條可疑的車胎印。
回到飯店，錢之風發現陳媽死在了客廳里，他發現殺手想當專業，而韓彩衣的東西都在，明顯是被綁架了，兩件事相隔半小時，這突如其來的變故打亂了他的陣腳，時間緊迫他必須迅速的找到突破口。馮局長來調查此時，并說發現鄭伯鴻已遇難，自己一定會徹查此事。
島田收到鄭伯鴻已死的匯報，當聽到已經燒成焦炭時，島田輕哼了一聲，并轉移話題囑咐手下最后檢查為細菌戰做準備的氣球，要求派人盯著蘇州站的一舉一動。
鄭伯鴻一死，趙元初也在上海，蘇州站內大亂。此時錢之風也來到蘇州站找到了金成山，把楊人杰投靠軍統的事告訴了他，并讓他傳話，說自己會在和平大飯店等著楊人杰的到來。
小童懷疑鄭伯鴻的死因，希望楊人杰查清此事，楊人杰表示自己已經賣掉了鄭伯鴻的一半家產給了軍統，自己的誠意很足。并擔心之前鄭伯鴻已經對他有所察覺，包括這次的意外或許就是鄭伯鴻一手策劃的。
錢之風來到解剖室，發現死尸手中沒有鄭伯鴻平時帶的戒指，當他詢問秦主任檢查是否是鄭伯鴻時，秦主任言辭閃爍的表示沒有錯。錢之風在回去的路上已經可以確定那具死尸是個替死鬼，鄭伯鴻一定還活著，這次的金蟬脫殼一定有幫手，而以前信任的楊人杰早已投靠了軍統。錢之風知道自己所剩的時間已經不多了。
金成山根據錢之風提供的消息，抄了軍統秘密根據點，一旁躲著的小童質問楊人杰的誠信。楊人杰來到行動隊詢問如何得到的情報，得知是錢之風時大怒的罵他們是廢物。
楊人杰如期赴約，錢之風刻意說鄭伯鴻是楊人杰殺的，勾結軍統變賣鄭伯鴻的所有家當，被一語道破的楊人杰惱羞成怒用槍指著錢之風。錢之風四兩撥千斤，表示只要楊人杰把鄭伯鴻的家產一半賣與他，便會幫助他解決問題。兩人商議明天碼頭倉庫交換五十根金條，看到楊人杰走后，正得意的錢之風突然發現金成山一直監視他們，謹慎的他便黃雀在后跟著金成山來到了鄭伯鴻的家外，突然發現了相似的輪胎印。
金成山在屋內安慰著韓美珍，希望她能做到鄭伯鴻之前囑咐好的事情，在韓美珍的一再要求下，金成山說了鄭伯鴻當天爆炸的情形，韓美珍誤以為是錢之風殺害了鄭伯鴻。
錢之風在家中梳理整件事情的發展，他已經可以確定金成山是協助鄭伯鴻的幫手，現在金成山便成為找到鄭伯鴻和韓彩衣唯一的突破口，也是找到所有謎題的關鍵。
正金銀行門外儲民激昂的拿著存單要求兌現，而孫老板正從后門偷偷地準備開溜，錢之風一直候著他，利用日本人的威信威脅著孫老板，讓他把馮局長的錢一半給他，一半給儲民兌現。
錢之風拎著箱子與楊人杰碰面，沒曾想小童早已埋伏于此，拿槍指著錢之風說他是大漢奸，危急關頭趙元初開槍殺死小童，救下了錢之風并一同并拿下楊人杰。
趙元初回到站內單獨和錢之風相處，突然對著他說了一句詩，錢之風震驚的站起把后面的詩也對上。原來趙元初有個孿生兄弟叫趙元生，當初他們一起加入共產黨，后來他叛變了，組織秘密將他逮捕，而趙元初乘機打入敵人的內部。兩人分析鄭伯鴻不會無緣無故裝死，而是想躲開日本人的任務。錢之風出主意，覺得放了楊人杰，讓他當面刺激鄭伯鴻，才能逼他說出日本人的細菌戰細節，而趙元初則是繼續和島田周旋。
錢之風暗暗跟著金成山來到一處密林，趁其不備拿槍指著他，并拿出楊人杰勾結軍統倒賣鄭伯鴻家產的證據，說晚一點會帶著楊人杰前來對質，還把楊人杰的配槍一同交給了金成山，讓他一并交給鄭伯鴻。
趙元初來到島田處匯報站內情況，當被問到如何看待鄭伯鴻死時，他侃侃而談表示相信大日本皇軍不會加害與他們唇齒相依的蘇州站的。島田想當滿意他的回答，笑著說以后會繼續和他合作無間的。
錢之風把楊人杰帶到密林，指著不遠處的教堂，說鄭伯鴻就在里面，楊人杰不知錢之風葫蘆里賣的什么藥，錢之風希望楊人杰能勸服鄭伯鴻不要固執己見，要為外面千千萬萬的同胞著想。
鄭伯鴻看著被金成山帶進來的楊人杰，上下打量了番，自知理虧的楊人杰不敢作任何聲響。鄭伯鴻開口表示楊人杰做的所有事他都知道，自己當初救他待他如親人。楊人杰發顫的回應，自己瞻前馬后的聽從鄭伯鴻差遣，但是鄭伯鴻卻讓趙元初當了副站長，現在日本人垮了，蘇州站樹倒猢猻散，鄭伯鴻自己跑路卻沒有為他著想，他只不過想找個靠山。鄭伯鴻心寒的表示，不讓他當副站長是為了能讓他更好的脫身，并說等會讓他帶著彩衣一起找韓美珍離開，自己會留下為他們拖延時間，并把楊人杰的搶還給了他。楊人杰沒有想到鄭伯鴻為他考慮了那么多，抹著臉上的淚緩緩的往門口走去，突然回頭想勸服鄭伯鴻一起和他投靠軍統，沒有想到被鄭伯鴻大罵糊涂。此時不明就里的金成山突然進來像楊人杰開槍，臨死前的楊人杰也不知道這是為了什么。
錢之風聽到槍聲趕來，金成山被鄭伯鴻支走要其去檢查。面對錢之風不停的勸說，鄭伯鴻心里有所動搖，緩緩的說出，日本人從關外運了一批防疫物資，就是鼠疫細菌，他們就是希望證實是中國人自己干，鄭伯鴻覺得這個罵名他背不起，便詐死。并向錢之風說了物資關押倉庫的地點。當錢之風聽到韓彩衣很安全的消息，錢之風覺得自己可以放手一搏。
趙元初把鄭伯鴻之死，及勾結軍統的事都推給了楊人杰，島田點點頭，并說之前交代趙元初準備運輸的物資是在六號倉庫，自己很放心他辦事。
鄭伯鴻看著被自己關押的韓彩衣，叫她放心錢之風會來接他的。當韓彩衣知道之前聽到的槍聲不是錢之風的時候，暗暗松了口氣。鄭伯鴻放低姿態叫韓彩衣去找她姐姐，韓彩衣哭著勸他不要茍且著活著，自己不會和他們一起走的。
錢之風和趙元初見面，小常也在一旁準備協助，兩人各自取得的消息都是碼頭六號倉庫，錢之風懷疑是細菌的物資，眾人商議準備今夜潛入探查一番。
金成山催促著正在禱告的鄭伯鴻，要他早點出城為去碼頭早做準備，鄭伯鴻知道今晚錢之風有所行動，表示過了凌晨再走。
深夜，趙元初帶著錢之風及小常等人化身為蘇州站的同事來到了倉庫做交接，一旁的日本人拍照留下他們接收的照片，便立刻撤離。沒曾想除了第一個當面打開的箱子里面是陶瓷炸彈外，其余全部都是石頭，剛要撤離就被日本憲兵關在倉庫內不停地掃射。趙元初當機立斷為錢之風作掩護讓其一定要安全撤離，因為只有他知道如何防范鼠疫。面對火勢猛烈的日本軍，身中數彈的趙元初緊急關頭投出了炸彈。
鄭伯鴻看著碼頭倉庫火光沖天，深知兇多吉少，感慨日本人連他都不相信。金成山把這幾天他調查的消息告訴了韓彩衣，并表示所有共黨都在里面，韓彩衣聽完激動的大罵鄭伯鴻是個畜生，并堅持不肯與鄭伯鴻一起走，她撕心裂肺的跌坐在地上嚎啕大哭。
待錢之風蘇醒過來，才發現原來趙元初是用自己的身軀為他擋住了爆炸。他傷心的嘶鳴著。
島田收到倉庫死亡人員的匯報，對比下來發現有一條漏網之魚，下令全城搜捕。另一邊錢之風小心翼翼的回到自己原來住處，回想著他一路走來每次遇到危險都是趙元初出手相救，正在此時，韓彩衣居然找到此處，她激動的抱著錢之風久久不能平靜。錢之風悲痛的告訴他趙元初和小常為了保護他都犧牲了，他決定立刻回和平飯店。
金成山載著鄭伯鴻準備出城，沒有想到島田為了捉拿共產黨，全城戒嚴任何人都不準出城。鄭伯鴻只能無奈的回家。
韓彩衣摟著錢之風回到和平飯店內，兩人立刻發電報詢問陶瓷炸彈的生產和使用情況。原來鼠疫病菌和一個叫高橋正彥的人一起失蹤了，錢之風想起老譚最后一封電報也提到過此人。他決定走最后一步棋去見島田。
韓美珍被梅姐勸說剛從家中出門去碼頭，鄭伯鴻后腳回到家與妻子錯過了。他疲憊的躺在沙發上，對自己的未來一片渺茫。
島田驚訝錢之風突如而來的拜訪，閑聊之際，島田拿出一張有著趙元初和一個模糊的背身站著的人照片，說昨天在六號倉庫發現了趙元初這個共黨。錢之風裝傻表示不知道，并說之前的五年去了香港做生意了，這時島田說手里有一批藥品可以和錢之風做買賣，正式任命他為蘇州站的站長，錢之風大方的握手表示恭敬不如從命。韓彩衣著急的在外面等著錢之風，錢之風說自己被安排第一件事就是回去給鄭伯鴻開追悼會。
韓美珍在碼頭久久等不到鄭伯鴻的到來，失落的把船票一把塞給了梅姐，自己緩緩的逆著人群漫無目的的走著。
另一邊錢之風帶著韓彩衣風光的回到站內，剛坐上位置的錢之風在簽防鼠疫文件的時候，被日本人拍照記錄了下來，他心知肚明也大方的讓其拍照。
金成山立刻把錢之風沒有死并做了站長的消息帶給了鄭伯鴻，鄭伯鴻大吃一驚的表示這個家不能待，必須馬上走。無奈城門人群聚集，車子根本無法開動，鄭伯鴻只能回家，看到沙發上居然有韓美珍的手袋，立刻著急的滿屋尋找妻子。