丁力許文強(qiáng)兩人來(lái)接山口香子，丁力被她迷得神魂顛倒，精武門(mén)兄弟們也來(lái)接張達(dá)生，但發(fā)現(xiàn)張達(dá)生已經(jīng)死了，懷疑到了山口這個(gè)日本人，并發(fā)誓要為師兄報(bào)仇。晚上馮敬堯和大島為山口接風(fēng)，許文強(qiáng)和丁力也來(lái)，劉明等人也趁亂混進(jìn)飯店，山口也拜托馮家?guī)兔φ夷侵幻艽a箱。席間山口和方艷蕓偶遇，她對(duì)方艷蕓稱贊有佳，來(lái)報(bào)仇的劉明原本想除掉山口，不料卻傷了方艷蕓。許文強(qiáng)對(duì)方艷蕓很關(guān)心，這一幕沒(méi)有逃過(guò)山口的眼睛。山口回到住所很生氣，他們?yōu)榱藬U(kuò)大在華的統(tǒng)治范圍，計(jì)劃的非常嚴(yán)密。并且山口要剿滅精武門(mén)。同時(shí)精武門(mén)也在想全力尋找那只密碼箱。

山口找到丁力說(shuō)昨晚謀殺的事情是針對(duì)她，丁力答應(yīng)幫她除掉精武門(mén)。陳翰林來(lái)找劉明，他在飯店的事是他所為，就在陳翰林要離開(kāi)的時(shí)候，與前來(lái)精武門(mén)尋仇的丁力和山口相遇，丁力硬闖卻被及時(shí)趕來(lái)的許文強(qiáng)制止，當(dāng)劉明看到同來(lái)的山口的時(shí)候，他要?dú)⒌羲S文強(qiáng)一再勸精武門(mén)的兄弟們不要沖動(dòng)，最終讓丁力帶著山口平安離開(kāi)，卻得罪了劉明。回來(lái)后山口看出許文強(qiáng)的精明主見(jiàn)，生怕由于他影響了他們向上海傾銷海洛因的計(jì)劃，并打算請(qǐng)馮敬堯吃飯?jiān)俅翁铰?tīng)虛實(shí)。

許文強(qiáng)也意識(shí)到山口的出現(xiàn)會(huì)對(duì)他的生活帶來(lái)很大變數(shù)。馮敬堯把與日本生意的事交給丁力，他懷著復(fù)雜的心情面對(duì)許文強(qiáng)。山口來(lái)看方艷蕓，方艷蕓對(duì)她很戒備，并送給她加過(guò)海洛因的煙土，對(duì)那天的事深表歉意，方艷蕓禮貌的接受了。

馮敬堯派丁力單獨(dú)去山口那邊赴宴，其間，山口拿出兩箱的海洛因，她要借助馮敬堯在上海的勢(shì)力發(fā)展，與他合作，而此刻山口又在計(jì)謀如何收買(mǎi)軟硬不吃的許文強(qiáng)，許文強(qiáng)則毫不給山口面子。