一心想重新做人的胡彪，自打進入兵工廠表現得越發沉穩，利用自己熟練地日語，巧妙與兵工廠大漢J賈志周旋，抱得小分隊順利棲身下來，也深得小分隊所有人的信任。

吉田良輔到底是死是活，讓小分隊陷入迷惑！日軍沒有絲毫動靜不說，甚至沒有任何司令官被擊斃的哀慟。原來，本田天佑命令日軍封鎖吉田良輔被刺的消息，命令軍醫對他使用過量麻醉劑，不讓吉田良輔早日康復，想自己完成金百合計劃。

日本皇室家族的孩子外出玩耍走丟了，不想卻碰上了到處報仇的石頭，為不暴露自己，石頭不得已竟然掠走皇室家族的孩子。這讓日軍大動肝火，不惜濫殺無辜，千萬百計尋找孩子下落。

小分隊決定暫時不殺漢J賈志，利用他打探日軍情況，不想戴翰林的游擊隊卻把懲處漢J的計劃，提前到了行動中，這讓小分隊一時也沒了辦法。所幸的是賈志卻因石頭的意外出現，僥幸得以逃脫。

游擊隊員小高來到兵工廠，給祝新華等人報信，石頭在游擊隊。

石頭挾持日本孩子被八路軍游擊隊救下，石頭為給親人報仇，面對孩子瘋狂舉起了砍刀。戴翰林嚴厲制止了他的行為，一番勸說，讓石頭最終明白自己的所作所為并非是正確的。

日軍為找到失蹤的孩子，對整個臨汝進行慘絕人寰的屠殺，婦女兒童，老弱病殘無一幸免。

胡彪利用自己的身份帶喬裝的顧玉明和沈翔宇進入日軍司令部搜集情報。恰逢本田率隊搜尋孩子下落，司令部竟空無一人，面對絕佳機會，顧玉明決定第一時間查詢有價值的情報。沈翔宇卻在一本書中意外發現一張寫有日文的字條，這讓他為之一驚，但并沒有告訴顧玉明詳情。由于沒有開保險柜的工具，三人只好離開。

八路軍游擊隊隊長戴翰林為正義，從人性角度上考慮，不顧個人安危，依然決定帶著孩子只身前往日軍虎穴，將孩子歸還給日本人。

祝新華要顧玉明匯報情報，顧玉明卻要徐艷秋等人出去，單獨和祝新華聊。祝新華很不高興：徐艷秋是師座的義女，現在又和我們一起打鬼子，你還在懷疑是艷秋暴露了小分隊在大墓口的位置是嗎？你可以不相信，也可以繼續懷疑她，但要是沒有足夠的證據能說明是她干的，就不要處處為難她，提防她。

沈翔宇扶起崴了腳的徐艷秋，徐艷秋并沒有松手的意思，看著她又不知該說什么，沈翔宇轉身欲走。徐艷秋說：不要再提那天晚上的事了。這里不比鄭州，每天都在鬼子的眼皮底下，你要小心。沈翔宇意外地看著她。

祝新華和顧玉明商量到陸軍醫院去搞開保險柜的工具。

李副官捉摸著走到房間門口，突然聽見房內傳出聲響，他四下看了看向里聽去。

胡彪走出拐角，他突然發現李副官在向門里偷聽，趕緊藏起身。

韓再興在林子里不停揮舞著拳頭。戴翰林默默走到石頭身邊：韓再興有個兒子，跟那個日本孩子年紀差不多大。他眼睜睜看著日本鬼子，用刺刀將自己的孩子挑死！他這個人就這樣，把仇恨一直埋在心里，每次想孩子了，他就會打這套拳，一直打到筋疲力盡。

戴翰林拿出日本孩子送的玉給石頭：她說，你是他的朋友，要我謝謝你！戴翰林同時告訴石頭：國家強大了，我們的家人才會安全！

祝新華發現沈翔宇在兵工廠賈志的辦公室鬼鬼祟祟尋找東西，逼迫他說出緣由，沈翔宇無奈告訴他，自己覺得小分隊有內J，只是沒有確鑿的證據，這讓祝新華大為不滿，認為自己的弟兄都是殺敵的英雄，不可能有內J，兩人再度發生摩擦，而祝新華也并非是一莽撞的人，他預感到事情的嚴重性。

一撮毛和牙子點著火把在山洞里摸索，尋找盜墓爺。盜墓爺告訴他們，去鬼南澗找他的徒弟楊猛，因為當年背著他私自去盜完顏家族的陵墓，被轟了出去。他不但能盜墓，還有祖傳的嗅功，狗聞不到的味道，他都能聞出來！聽說他去當了土匪，還成了什么二當家的。

土匪山寨里，陸云龍讓黑衣人給自己的孩子起名字，卻意外得知小分隊尋找的1000噸黃金儲備竟然在自己的祖墳里，因為陸云龍的真名叫完顏宗耀，就是完顏家族的后人，一切讓黃金動向變得更加撲朔迷離。陸云龍卻怎么都不知道自家祖墳在哪里，還有什么守陵人？

狡猾的賈志一直懷疑小分隊的真實身份，他名義上在教小分隊學習如何使用機器，實則在暗中密切觀察他們的一舉一動，其結果，也讓他發現了小分隊的反常舉動。

兵工廠內原本按部就班的進行，日兵的突然到來讓大家沒有絲毫準備，賈志被莫名其妙的叫走，一時間讓小分隊緊張起來。