為了鼓舞士氣，排長讓被服廠的女戰士們學唱山歌，張熙澤也和大家一起唱，1934年10月，中央紅軍開始了舉世聞名的長征，為配合中央紅軍轉入川西，1935年3月，紅四方面軍在強渡嘉陵江以后，快速向川西北進軍，后有追兵，前有堵截，無數的困難擺在紅軍面前，許多戰士在轉移途中倒下了，洪學智率領紅四方面軍政治部負責方面軍的收容，盡量不讓戰士掉隊。幾個女戰士筋疲力盡累倒在地，張熙澤勸她們不要掉隊，堅持到宿營地再休息，為了鼓舞士氣，戰士們還唱歌給大家聽，洪學智發現年僅十一歲的女戰士王新蘭唱得最響亮，而且口琴快板樣樣精通，洪學智對她贊不絕口。
夜里，戰士們在宿營地休息，周干民發現王新蘭得了傷寒，她冷的直打哆嗦，可是沒有藥醫治，洪學智也一籌莫展。張熙澤和幾個女戰士掉隊了，和大部隊走散了，他們看到幾處村舍，想去要點水喝。沒想到這里竟然藏了一支國民黨的殘余部隊，他們一擁而上，要活捉張熙澤她們，女戰士們拼命奔逃，可她們早已累得筋疲力盡，洪學智聽到槍響立刻帶隊前去增援，很快把敵人一舉殲滅。
衛生員抬著王新蘭轉移，半路遇到一個大娘，她們就懇求大娘收留生病的王新蘭。洪學智和周干民等人商量下一部的轉移計劃，接下來的松藩地區是茫茫的大草地，綿延幾百里，荒蕪人煙，洪學智提醒大家要有戰勝一切困難的勇氣，衛生員向洪學智匯報，王新蘭水米不進，身體癱軟地像一灘爛泥，她們只好把王新蘭暫時留在藏族大娘家里，洪學智堅持帶王新蘭一起走，擔心她被敵人殺害，還會連累老鄉。
衛生員和戰士抬著王新蘭歸隊，洪學智親自來看望她，把她扶上自己的馬，洪學智還讓宣傳隊唱歌為戰士們鼓舞士氣，王新蘭在戰友們的幫助下，后一直頑強地跟著部隊行軍，終于走完了長征之路，來到了延安，成為肖華上將的夫人。1935年7月，洪學智率紅四軍政治部到通河，雞公寨，最后到達松藩，黑水和蘆花一袋，建立地方政權，此時，中央紅軍也到達這一帶，洪學智壽命為中央紅軍籌集軍糧和補給，于是，洪學智開始了他這一生中最初意義的軍隊后勤工作，由于當地大部分都是少數民族地區，籌集糧草補給的工作十分艱辛。
洪學智正和周干民他們商量籌集糧草的計劃，彭得懷軍團長的通訊員來給紅四方面軍領導送信，中央紅軍急需糧草，但由于歷史原因，少數民族地區對漢人有隔閡，洪學智要求大家堅決執行好黨的民族政策，尊重少數民族的宗教信仰和傳統習俗，洪學智決定找向導從當地的頭人和老百姓手里買糧草。
吳老槍帶洪學智他們來到雞公寨附近的藏族聚集地，找懂漢語的扎西桑巴，想讓他做向導，吳老槍還了解到當地頭人喜歡重慶的一些高檔商品，也挺講信用的。劉雙河找到一個很大的寺院，想在這里借宿一晚，可是寺院的僧人堅決不同意，洪學智決定尊重他們的習俗，就在外面宿營。夜里，天上突然下起了大雨，洪學智讓大家克服一下，堅持不進寺院避雨。就在這時，一個藏族大叔來喊洪學智他們去自己家避雨，還給他們準備了飯菜，洪學智堅持付錢給他，大叔正好認識扎西桑巴。
第二天一早，藏族大叔帶洪學智他們來找扎西桑巴，擺脫他做翻譯和向導，扎西桑巴聽說紅軍買賣公平，就滿口答應了洪學智的請求。扎西桑巴帶吳老槍和周干民去見頭人，頭人問他們倆誰是頭人，周干民宣稱紅軍不講頭人，他是政治部宣傳科長，還帶來賣糧食的定金，頭人覺得他們買賣公平，答應會以禮相待，此時，有一個人偷偷躲在暗處，嚴密監視著這里發生的一切。很快，雞公寨，苦瓜寨的頭人都答應賣給紅軍糧食和牛羊。
中央紅軍大部隊就要來了，洪學智來被服廠下達了通知，讓大家準備好軍裝和被子。洪學智派周干民跟著扎西桑巴去藏區運糧，劉雙河主動提出一同前往，洪學智實在拗不過他，只好同意，還反復叮囑他們路上一定小心。扎西桑巴和趕往雞公寨的路上，突然遭到襲擊，周干民治安好帶隊原路撤走，吳老槍扔了一顆手榴彈嚇跑了偷襲者。扎西桑巴只好帶運糧隊前往苦瓜寨，沒想到又被人包圍。
洪學智接到報告，得知兩個寨子的頭人都變卦了，還把運糧隊包圍了，洪學智立刻帶隊前去支援。周干民帶隊節節敗退，還是下令不許還擊，洪學智發現劉雙河被追擊，下令發射迫擊炮嚇走了襲擊者，吳老槍看到了反動頭人的寨子就在眼前，提議攻打這個山寨。
洪學智帶領戰士們來到寨子下面，他仔細觀察了周圍的地形和情況，下令全體撤回去，劉雙河不甘心就此罷休，堅持要殺進山寨，洪學智向搞清楚情況再說，就在這時，中央發來急電，三天以后彭德懷就帶中央紅軍來到根據地，可糧食的問題還沒有解決，洪學智決定先找雞公寨和苦瓜寨的頭人，洪學智派吳老槍徹查其中原因。
吳老槍和扎西桑巴來寨子里打聽到馬袍哥的下落，得知內地來了錢老板和兩個頭人做生意，還在頭人面前說了很多壞話，誣陷紅軍是吃人的魔鬼，共產黨還共產共妻，可馬袍哥也沒遇見過錢老板的真面目，洪學智決定親自會一會錢老板。
洪學智首先找到馬袍哥，拜托他約兩個頭人喝酒，再讓他們把設法錢老板叫出來。苦瓜寨和雞公寨的頭人準時來赴約，馬袍哥感謝他們一直以來的支持，還給他們介紹了洪學智，兩位頭人立刻勃然大怒，堅決不喝紅軍打交道，洪學智讓吳老槍拿出買糧食和牲口的合同，當面指出他們毀約在先，兩位頭人都把紅軍當做洪水猛獸，不但挑唆兩個寨子互相械斗，洪學智明確聲明是造謠誣陷，逼他們說出造謠的人，頭人立刻把錢老板找來。
錢老板被逼無奈只好來赴約，洪學智一一擺出事實駁斥錢老板的那些無稽之談，他無言以對，寨主們都譴責他故意搬弄是非，就是想借刀殺人，想割掉錢老板的舌頭，錢老板不得不承認他是四川國民政府派來的，目的就是阻止紅軍向兩個寨子做生意，寨主立刻把錢老板趕走了，洪學智圓滿解決了此事，讓劉雙河他們明天就去山寨拉糧食。
第二天一早，洪學智親自下廚做飯，準備迎接彭德懷軍團長和中央紅軍的大部隊，洪學智親自到村口迎接彭德懷，彭德懷對他的那是能力大加贊賞，他和戰士們急行軍一天，還沒有吃飯，洪學智立刻讓戰士們端上飯菜，和香噴噴的羊肉湯，彭德懷和戰士們大快朵頤，連連夸洪學智燉羊肉的手藝了得，劉雙河終于見到仰慕已久的彭德懷軍團長，他的崇敬之情溢于言表，彭德懷特意批給洪學智一個師的兵力，?專門為中央紅軍籌集糧食。
洪學智很快籌集了很多糧食，分別分給中央紅軍的各個縱隊。曾大姐帶被服廠的女戰士們加班加點趕制了被子和軍服，立刻送到戰地醫院。紅一方面軍和紅四方面軍會師后，洪學智帶領戰士們過草地，草地泥濘遍地，一眼望不到邊，天上還飄著冰冷的雪花，戰士們每邁出一步都很艱難，糧食很快就吃光了，大家互相幫助，互相鼓勵，堅決不讓一個戰士掉隊，他們歷經千難萬險，一步一步向宿營地邁進，有的戰士被活活餓死了，周干民和洪學智為戰士們加油鼓勁，可是大家又累又餓，早已經累得筋疲力盡，洪學智不得不把自己心愛的馬殺了讓戰士們充饑，劉雙河不舍得，洪學智不能眼睜睜看著戰士們活活餓死，隨著一聲槍響，馬應聲倒地，劉雙河傷心地大哭不止。
洪學智眼看著一個個戰士在他面前倒下，他們沒有糧食和藥品，戰士們傷亡慘重，洪學智只好帶戰士們又折回黑水一帶。張國燾借口葛曲河水勢上漲，堅持不帶隊北上，朱德堅決不同意，也不許張國燾給中央發電報。過草地的時候，很多戰士都患了傷寒，洪學智也得了嚴重傷寒，他渾身發抖，腹痛難忍還便血，因為沒有特效藥，洪學智突然昏迷不醒，劉雙河和周干民急得一籌莫展。
洪學智一直昏迷不醒，他水米不進，病得奄奄一息，劉雙河心急如焚，不停地呼喚他的名字，祈求菩薩保佑洪學智，醫生也無能為力，讓政委準備后事，政委派人趕快做一口棺材，劉雙河一把搶過戰士們手中的斧頭，不許他們給洪學智做棺材，劉雙河舉槍對準自己的頭，想和洪學智一起死，吳老槍拼命攔住他，對他好言相勸，劉雙河抱著吳老槍嚎啕大哭。
就在這時，周干民從七十里外請來當地赫赫有名的老藏醫為洪學智看病，藏醫發現洪學智病的很嚴重，腸子都出血了，只能開藥方試一試，劉雙河激動地跪倒在地，苦苦懇求老藏醫救活洪學智，他很快去縣城買來中藥，可是少了四味最關鍵的藥材，剩下的藥材即使吃下去也沒有用，老藏醫知道這附近的山上有，就帶劉雙河他們趕快去采，大家費盡周折才湊夠了那四味藥材，戰士們熬好了藥，給洪學智一點點喂下去。
被服廠的女戰士們得知洪學智生病了，都想一起去探望，排長把老藏醫來診治的事告訴她們。洪學智連喝了三天藥，終于醒了過來，周干民才松了一口氣，洪學智感謝老藏醫的及時救治，劉雙河看到洪學智醒了過來，他激動地喜極而泣。接下來幾天，劉雙河精心照顧洪學智，他的身體漸漸好轉，他掙扎著爬起來，埋怨劉雙河不該開槍自殺，他應該為革命活著，而不是為某一個人，洪學智狠狠教訓了他一頓，劉雙河知道自己錯了。
洪學智接到軍部急電，讓他帶軍政治部和傷病員撤回蘆花和黑水一帶原地待命，他和周干民都不能接受這個命令，原來，張國燾早就打定主意要和中央紅軍分裂，他堅決不許紅四方面軍北上和大部隊匯合。洪學智只能原地待命，讓周干民他們分頭出去籌糧。
中央紅軍總司令朱德和劉伯承商量，想帶紅軍北上，堅決抵制張國燾南下的決定。紅四方面軍總指揮徐向前得知洪學智大病了一場，立刻前來根據地看他，看他身體還是很虛弱，就對他噓寒問暖，洪學智立刻準備了飯菜款待徐向前，徐向前大快朵頤，洪學智倍感欣慰。洪學智對原地待命的事耿耿于懷，徐向前也無可奈何，叮囑他養好身體。
張國燾強令紅四方面軍南下，當年10月起，先后發生了一系列的戰役，雖然殲敵三萬余人，可是紅軍也損失慘重，被迫從進攻轉入守勢，1936年2月，紅四方面軍決定發動康定，道孚和爐霍戰役，紅四軍被迫再次翻越夾金山，北風呼嘯，天氣極度寒冷，山路上滿是積雪，再加上海拔高達4000多米，洪學智帶領戰士們跌跌撞撞一步一步向上挪動，劉雙河被凍僵，洪學智抱著他嚎啕大哭，很快又有戰士們相繼倒下，周干民決定把僵死的戰士們抬過雪山，洪學智發誓不管多難，都讓他們入土為安，戰士們齊心協力輪流抬著那些戰士下山。
天漸漸黑了下來，洪學智率隊終于翻越了夾金山，他把僵死的戰士們都安頓到一個茅草屋里，準備明天天亮再把他們安葬，洪學智下令在此地宿營。