當年被毀容的丹萍，與海盜為伍，在海上漂泊了十年。當年的遭遇在他心中深深的埋下了仇恨的種子，十年光陰的灌溉讓這種子發(fā)芽生長，爬滿了他的整個心靈。他已變成了一個被仇恨驅使的人。十年過去，他帶著復仇的怒火，在松叔幫助易容之后，再次踏上了天堂島，化名富商洪伯恩。他的歸來使天堂島從此注定不再平靜。他回到了天堂劇院，并在劇院外偶遇了若凡，他現在的面容讓他不再敢面對若凡，然而他卻發(fā)現心中還保留有對若凡的愛情，他陷入了感情和復仇的矛盾痛苦中。

丹萍入住洪公館，在天堂島站穩(wěn)腳跟后，他大手筆地賄賂市長、警察，展開了醞釀已久的調查行動。一切都圍繞著復仇在步步推進，但情況并不像他想象的那么順利，追查線索時險些暴露身份，手下的兄弟也有死傷，可復仇的信念已經讓宋丹萍癡迷，真相也慢慢以他最不希望的結果展現出來，丹萍在仇恨的深淵中越陷越深。肖鷗來到天堂島還帶著尋找親生父母的目的，這是他從不提起的秘密。劇團那群天真少年，抱著成功夢想，住進了被怨氣圍繞著詭異的破敗劇院，他們的命運也將就此被改寫。

天堂島的平靜走到了盡頭，一切華麗的外表開始剝裂，主人公的命運在劇烈的波動著。于歌在助手小卓的愛情攻勢下開始對自己的感情從新審視，毅然與陳天逸分手。陳天逸雖然號稱天堂島的頭號人物，但是他仍舊是一個不敢面對感情，不敢面對自己的弱者。他失落后竟然與路邊賣花女小蕓發(fā)生關系，在一個他認為能夠擁有絕對優(yōu)勢的人面前找尋慰寄。失落后的陳天逸與丹萍在宋丹萍墓地不期而遇，陳天逸雖對這個“洪先生”有所察覺，但是心中還是充滿狐疑。