劇院竣工，宋丹萍回到天堂島。在這代表著丹萍與若凡愛情的劇院內首演時，殘忍的陳童兩家黑暗勢力，密謀縱火燒毀天堂劇院，燒死宋丹萍，清除阻礙陳童兩家合并的絆腳石。丹萍最好的朋友天逸，得知內幕后，迫于父親的壓力和嫉妒心理作祟，竟泯滅天良默許了這次謀殺，從此走上了同他父親一樣的一條不歸路。然而被毀容的宋丹萍沒有被燒死，在化妝師松叔的解救下狼狽逃離天堂島。若凡以為愛人已死，屈從父親遺愿嫁給天逸，而于歌與陳天逸，卻被家庭和命運拆散。

十年過去，時間慢慢掩埋了這段悲慘的歷史，將它封存在宋丹萍這座活死人的墳墓中。陳天逸與童若凡做了十年形同陌路的夫妻，同時卻又與童若凡的親姐妹于歌成了一對婚外情人。十年的經歷將陳天逸變成了天堂島黑暗勢力的頭目。另一邊，陳氏企業的二號人物林道中，卻心懷鬼胎另有打算。島上每周歌舞升平一副安寧的景象，內里卻暗藏殺機，蠢蠢欲動。肖鷗和女友田菲等一伙年輕人組成的劇團，來島上演出，警察局也新調來一位警長。他們的到來將給這平靜的海島，增加若干變數……

被命運捉弄的于歌，白天是童若凡的親姐妹，晚上卻扮演陳天逸的情婦，三人維持著看似平靜卻又尷尬的微妙關系。就在一切好像都已經過去的時候，突然傳來宋丹萍還沒死的消息，這著實讓陳天逸等人震動不小，正當陳天逸和林道中談論此事真偽的時候，肖鷗劇團前來租借劇場，觸動了這塊大家心照不宣不再提及的領地。為此童若凡還與陳天逸大吵，因為她的心中還一直深愛著丹萍，天堂劇院雖然荒廢可還是作為她與丹萍之間愛情的紀念不可動搖。