兩姐妹一起去箱根，談起了那段往事。因為中村的關系，父親很快被釋放。父親卻對自己的行為沒有一點反思，還堅信日本一定能取得戰爭的勝利。春學習葡萄牙語遭到父親的反對，還罵中村一家是賣國賊。學習葡萄牙語期間，隆太愛上了春，并向春求婚。春的父親這時放火燒了中村家的蠶房。而在日本，夏的牛被收歸國有，而很難賺錢。還因糧食短缺而挨餓。

不久，日本戰敗投降。夏開始做奶酪將其他事拋在腦后。巴西卻出現了日本獲勝的虛假消息，并出現戰勝派和戰敗派。春的父親對日本勝利深信不已還和中村一家發生沖突。隆太與春的婚事也得到春父親的支持。戰爭結束，夏與朋友到黑市賣自己做的奶酪生意紅火。不久，夏認識了美籍日本中尉原田喬治，并從原田那里學會做餅干。并在原田的幫助下開工廠，做餅干和面包。

夏懷孕，并和原田訂婚。原來的朋友不理解夏，離開了她。在巴西的隆太取了葡萄牙太太。這時有10年未見的叔父母突然來訪，他們的生活十分富裕。夏繼續做著餅干，原田卻打算回美國，不愿意離開日本的夏沒有和原田去美國。1952年2月，海野來到春家，一家人終于知道二哥實已在戰爭中死去。正當夏一家陷入失去實的悲傷時，一個意想不到的人（拓也）出現了。