在報道點名的時候，日本人將瑞年稱為滿洲人時，瑞年當即糾正說自己是中華公民。頓時，校長筱冢乙三看向瑞年的目光變得陰森悠長。

桑島主計帶著鄂泰貝勒去長春面見溥儀。路途中，鄂泰貝勒從桑島主計的話里發現滿洲國已由日本人掌控。

深夜，淑娟帶著在化學實驗室做的炸藥計劃要炸了瑞年家的偏門。不巧，遇上巡捕巡街。高麗華連忙勸淑娟離開，但淑娟一門心思要炸了瑞年家的門，根本不聽高麗華的勸告。高麗華不想讓淑娟遇險，只好跟巡捕謊稱自己的包被人搶了。巡捕走后，淑娟將瑞年家的偏門炸裂，這才快意的離開。

日本學校進行射擊練習，瑞年和近藤敏夫作為這屆最出色的兩人同時射擊。近藤敏夫實力很強，每一槍既果斷又準確，槍槍中十環。雖然瑞年也很厲害但是最后一槍瞄準多時，還是偏離了紅心。近藤敏夫得意的告訴瑞年如果在戰場上，他已經死了。校長巡視看到兩人了這一幕，校長親自接見了近藤敏夫，夸贊他頗有乃父之風，并希望近藤敏夫能夠繼承父志，發揚家風。

滿清伯爵李海潮在和日本華族一起用餐的時候受到近藤敏夫的諷刺嘲笑，憤怒的海潮當場和近藤敏夫打了起來。但是海潮根本不是近藤敏夫的對手，在海潮正要被近藤敏夫踩中的時候，瑞年沖過來和近藤敏夫糾纏在一起。瑞年的舅舅是清朝有名的摔跤好手，得他親傳的瑞年將近藤敏夫打得節節后退。海潮見近藤敏夫處于劣勢，拿起地上的劍就要向近藤敏夫刺去，卻不料被瑞年騰出手半途攔住。下一秒瑞年一腳將近藤敏夫踢倒在地。打完后，瑞年一句話也沒說，帶著海潮離開了。

甘子風加入了共產黨，而他的好友劉瑾賢也在暗中擬定共黨嫌疑名單。

鄂泰貝勒萬萬沒想到，這次面圣竟然發現日滿要簽訂的合作協議就是賣國條約，于是氣憤的離開了長春。日本人見鄂泰貝勒無歸順之可能，決定除掉鄂泰貝勒。由于忌憚鄂泰貝勒的身份與聲望，桑島主計派日本醫生對鄂泰貝勒暗中下手。經過這次北上覲見溥儀，鄂泰貝勒終于明白清朝和民國再有嫌隙也是兄弟之隙，日本人是外辱。回到天津的鄂泰貝勒一病不起，英租界的醫生對鄂泰貝勒診治后，告訴福晉回天無力，只能盡力而為了。彌留之際，鄂泰貝勒知道自己已經病入膏肓，他很遺憾自己看不到女兒出嫁。接著夸獎寶仲和日本人打仗這件事做得漂亮，并告訴寶仲日后不只用拳頭，要用槍用大炮，跟著瑞年一起將日本鬼子趕出中國。

鄂泰貝勒去世后，英國租界的醫生通過尸檢在鄂泰貝勒的體內發現了砷，鄂泰貝勒是死于于慢性的中毒。