“七七事變”后，畢業于日本陸軍士官學校的前清貝勒瑞年返回天津參加抗戰。天津抗戰失利后，瑞年投入了國民黨魯西游擊區馮競先將軍的麾下，也開始了和曾經被他拒婚的前清貴族小姐淑娟的戀情。在日軍的進攻和特務的破壞下，魯西失守，馮競先殉國，瑞年和淑娟幾經周折，終于投身于八路軍中。在經過了最初的不解、懷疑、甚至抵觸后，瑞年漸漸認識到中國共產黨的先進性和堅強的抗日決心，也認清了國民黨頑固派的反動和腐朽，成長為一名光榮的共產主義戰士和八路軍高級指揮員；并在戰場上，親手擊斃了賣國求榮的妹夫李海潮，戰勝了昔日陸士的同學，強勁的對手日本侯爵近藤敏夫，為中華民族的正義之戰，做出了自己的貢獻。