藍(lán)欣兒拿不出良民證被日本人帶走，她正想著該如何脫身，羅長虎來救她了。兩人擺脫日本人跳上一輛電車，藍(lán)欣兒急于擺脫羅長虎，她說昨天她救了他一命，今天他救了自己一命，算扯平了，說完跳下車走了。
上島把王老板抓起來嚴(yán)刑拷打，讓他交代，王老板鬼哭狼嚎地說自己是大大的親日啊，他真的什么都不知道啊。
上島將平田吃剩下的小餛飩拿到化驗(yàn)室化驗(yàn)，沒有查出有毒物質(zhì)，但化驗(yàn)出了成分非常高的興奮劑，化驗(yàn)員告訴上島有的人服了興奮劑后會出現(xiàn)嚴(yán)重的性格變化，上島終于明月平田那時為什么會突然變得那么急躁。
在一個廢舊的倉庫里，東北八虎的老八被綁在柱子上，其他幾人正午睡著呢，老八發(fā)現(xiàn)外面來了不少人，急忙叫醒兄弟們。在大哥的率領(lǐng)下，他們奮起對抗，與日軍展開血戰(zhàn)，但寡不敵眾，除了老大與老六、老八被擒獲之外，其他東北虎兄弟均死于非命。
平田來到當(dāng)年與藍(lán)欣兒約會的地方，平田看著手里的手帕想起當(dāng)年藍(lán)欣兒曾帶自己來到水鄉(xiāng)孤兒院，那里的孩子每天的任務(wù)就是刺繡，她自己也是他們中的一人，她的童年每天都和針和線打交道，有時甚至手腫得連筷子也握不住。
卡列安神父和卡琳娜修女焦急地問藍(lán)欣兒怎么平田還沒來，卡琳娜問藍(lán)欣兒會不會給平田下的藥太猛了？果然被她說中了，平田因藥力過猛暈倒在河邊，所以才會耽誤了和藍(lán)欣兒的見面。
此時大島也意識到手帕里面一定有文章，他讓手下速速去調(diào)查。羅長虎也尾隨著藍(lán)欣兒來到水鄉(xiāng)小鎮(zhèn)，他告訴趙隊長藍(lán)欣兒正等著和平田相見呢。趙隊長告訴羅長虎岸良、岸仁兄弟倆都沒有死，住在協(xié)成醫(yī)院呢，羅長虎高興地趙隊長一起準(zhǔn)備營救。
大島已將羅長虎和藍(lán)欣兒視為頭號敵人，他對下屬說羅長虎武功出眾，是鐵血東北虎中最強(qiáng)的一位，而那個女的行事則讓人捉摸不透，她既在碼頭救了平田，為什么又對平田下藥？她應(yīng)該就是平田的那們初戀情人瑪利亞。
羅長虎潛入囚禁張岸良和張岸仁的醫(yī)院，試圖救人，他正推著張岸良準(zhǔn)備離開，突然老八闖了進(jìn)來，上島在對面的樓里坐山觀虎斗，當(dāng)初上島故意告訴老八，說他們對鐵血東北虎的圍剿是由于被張岸良出賣了，因此老八闖到醫(yī)院誓要手刃張岸良，替死去的兄弟們報仇。
而在這時，大島早已埋伏好狙擊手，將張岸良和老八擊斃。
大島的計謀成功，他來到病房對抱著弟弟發(fā)呆的張岸仁說，張岸良是被共產(chǎn)黨地下人員刺殺，并威逼利誘，希望張岸仁同意加入“丁號計劃”。
大島查到蘇繡手絹出自水鄉(xiāng)孤兒院，他判斷平田一定是去了水鄉(xiāng)小鎮(zhèn)，他決定率反策隊親自跑一趟。
老八死了，羅長虎悲痛欲絕，他撿起犧牲的同志留下的槍，對日本人展開瘋狂掃射。
大島說平田是一個多情之人，多情的人是無法全心全意投入工作的，他要做的就是斬斷他的情絲。他帶著平田的弟弟做誘餌，試圖引出平田，就算找不到平田也要把引平田來的女人先抓住。躲在暗處的趙隊長等人顯然已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了大島的企圖，吩咐手下先撤回來。羅長虎卻沉不住氣沖了出去，恨不得立即為死去的兄弟們報仇。
藍(lán)欣兒從平田弟弟的神態(tài)中看出問題，她告訴卡琳娜平田是一個自信的科學(xué)家，他不會表現(xiàn)出那種心虛的樣子的，卡琳娜上橋去想拖走平田，卻被武川藏?fù)魯溃教镅蠖樀冒瓮染团埽_長虎抓住機(jī)會，截住平田洋二并將他擊斃。混戰(zhàn)中羅長虎又遇到了藍(lán)欣兒，藍(lán)欣兒直道羅長虎是個掃把星，她帶著羅長虎逃進(jìn)水鄉(xiāng)孤兒院。大島率人緊隨而至，藍(lán)欣兒讓羅長虎和她一起跳井逃脫。
大島手下綁來孤兒院的院長，大島問她有沒有見過平田，院長說今天孩子們上課比較晚，她也沒有看到有陌生人進(jìn)來，大島宣布從現(xiàn)在開始學(xué)校就被大日本皇軍征用了。
地下黨成員對趙隊長說抓到了一個日本人，這人天黑的時候在瓜地里偷瓜，被看瓜的瓜農(nóng)一棍子打暈送過來的。趙隊長仔細(xì)一看，那日本人正是平田洋一，白天橋頭那人和平田也長得太像了，難怪大島會將他當(dāng)誘餌。他讓人好好看著平田，他再去確認(rèn)下。日本人抓到了打暈平田的瓜農(nóng)，大島讓人直接將他拉出去斃了。
大島堅持認(rèn)為平田在羅長虎和藍(lán)欣兒的手里，他將東北虎老大、老六綁在孤兒院里，并放話說日落之前他要的重要人物不露面的話，他就將他們燒死。
藍(lán)欣兒和羅長虎棲身一個溶洞，藍(lán)欣兒將自己的身世告訴了羅長虎，她說自己從小就被水鄉(xiāng)孤兒院收養(yǎng)，藍(lán)院長就是她的媽媽，十二歲那年孤兒院來了一個穿著西裝的外國男人，他說誰敢把兔子打死他就把一箱子的錢都給她，藍(lán)欣兒想讓孤兒院的孩子們都過上好日子，她接過槍打死了兔子。但其實(shí)這個外國人是來孤兒院選拔女特工的，就這樣藍(lán)欣兒被看中帶到了英國接受特工訓(xùn)練。
大島讓院長告訴他水井的出口在哪里？院長回復(fù)他沒有這個可能，大島抬手就擊斃了院長。并決定每隔四小時槍決一名孤兒，作為孤兒院沒有管教好孩子的懲罰。
經(jīng)過藍(lán)欣兒指認(rèn)，趙隊長他們抓到的是真的平田，羅長虎急著要讓趙隊長把平田給他去交換大哥和老六，并保證由他去東北虎頭鎮(zhèn)日軍的秘密工事基地殺死平田。見趙隊長不允，藍(lán)欣兒誠心幫助長虎，在趙隊長的面里下了藥，迷倒了趙隊長，他們私自帶走平田去找大島交換人質(zhì)。
被羅長虎和藍(lán)欣兒在溶洞里殺死的崗本雄太臨死留下“怪屋”兩字，給大島留下線索，大島下令馬上搜查鎮(zhèn)上的老宅。
到了約定交換人質(zhì)的時間，雙方帶著人質(zhì)來到水壩上，雙方又展開了殊死搏斗，東北八虎老大和老六死于非命，而大島也發(fā)現(xiàn)羅長虎送來的“平田”是假的。
神父卡列安正準(zhǔn)備將平田秘密轉(zhuǎn)移，日本人已經(jīng)從崗本雄太的留字中找到線索尋到此處，平田終究還是被日本人救了回去。水壩上羅長虎和藍(lán)欣兒與日軍之間也正酣戰(zhàn)著，藍(lán)欣兒被炸彈轟擊，墜入河中，生死不明，羅長虎僥幸逃得一命，被趙隊長等人救起。
大島為了張岸仁能專心替他們服務(wù)，特意安排了一場替他報殺弟之仇的戲，又告訴平田五年前他的女朋友瑪利亞其實(shí)是英國遠(yuǎn)東計劃的一名特工，瑪利亞真正愛的另有其人，而平田只是她的工作而已。大島說明天就會送他們倆去東北虎頭鎮(zhèn)，在那邊給他們準(zhǔn)備了很大的實(shí)驗(yàn)室，讓他們大展拳腳。
羅長虎以為藍(lán)欣兒必死無疑，他對趙隊長說發(fā)現(xiàn)自己愛上藍(lán)欣兒了，他將自己的積蓄和藍(lán)欣兒的錢交給趙隊長，讓他捐給孤兒院，他則要返回家鄉(xiāng)虎頭鎮(zhèn)，去阻止日軍的“丁號計劃”。
羅長虎向兄弟們道別，趙隊長說自己和岸良都愿意做他的入黨擔(dān)保人，羅長虎說加入黨組織的事還是等他從虎頭鎮(zhèn)回來再說了。藍(lán)欣兒其實(shí)并沒有死，她被卡列安神父救走了。
東北虎頭鎮(zhèn)，梅津收到密函，要求“丁號計劃”完成之日血洗虎頭鎮(zhèn)，一個中國人都不能留下。
歷經(jīng)長途跋涉，羅長虎終于回到虎頭鎮(zhèn)，他沒有想到，大島帶著平田他們也同時來到虎頭鎮(zhèn)。在大島的車隊經(jīng)過煙地的時候，遭到當(dāng)?shù)責(zé)煈舸蟮刂髡录业拈L工呂望玉及土匪王二麻子的猛烈伏擊，試圖在大島進(jìn)入虎頭鎮(zhèn)之前擊潰日軍，殺死平田。東北當(dāng)?shù)氐目谷樟α亢痛髰u的部隊發(fā)生激戰(zhàn)，但明顯呂望玉他們的戰(zhàn)斗力略遜一籌。他們借著蘆葦?shù)爻返桨才诺貛В醵樽诱f自己上當(dāng)了，當(dāng)初呂望玉拉他來時說是劫一支商旅的，但商旅哪有人手一把沖鋒槍的，呂望玉說正因?yàn)槿耸忠话褯_鋒槍才說明押運(yùn)的東西貴重啊。正在他們爭執(zhí)不下的時候，羅長虎露面了，他讓他們不要再試了，再試也是白白送死了，因?yàn)樗麄兊臉屩狭耍床贿^對方的，對手可是日本反策隊的高手。在羅長虎的協(xié)助下，王二麻子和剩余的兄弟成功逃走，大島看著成片的蘆葦?shù)兀铝钜话鸦馃耍瑳]想到火勢蔓延到了煙地主人家的祖墳。
羅長虎看到大島分外眼紅，他要一槍斃了大島給兄弟報仇，突然大海結(jié)巴著說大小姐過來了，呂望玉關(guān)照大海去攔下大小姐，大海攔住大小姐，大小姐焦急地問他玉哥人呢？大海說他們在一起的，大小姐問他玉哥現(xiàn)在在哪？大海說他們在后山打兔子呢，大小姐說他們還有心情打兔子呢，有人在他們墳地里禍禍呢。大海說除了幾只兔子哪來的人？大小姐說老爺已經(jīng)去了，看見玉哥趕緊讓他過去。
大海他們看到老爺?shù)能囈蚕蜻@邊疾馳而來，老爺讓他們一起趕緊去墳地救火去，羅長虎也跟著眾人看熱鬧去。煙田主人質(zhì)問大島為何要燒他家祖墳，大島二話不說對著他當(dāng)胸就是一刀。