細柳爺的話讓賀焰生一直記著，賀焰生和葉鼎三都知道加藤正人想霸占中國人的寶貝，賀焰生小時候曾看過那張圖，只是記得上面沒有那幾行字。葉鼎三不想多管事，賀焰生也清楚日本人不好惹，他答應葉鼎三不管此事。加藤正人想通過找到大宋官窯遺址也證明學術問題，他清楚圖的來歷，暫時還不想動用武力。
賀晨幾年來一直在相國寺戲園里打雜，唱功沒什么進步，但他活得很高興。賀晨在湖邊練戲時認識了柴婉芬，白少爺捧著一束花送給她，柴婉芬故意叫賀晨為師兄，賀晨亮出青龍偃月刀把白少爺砍翻在地，他沒使多大力氣，柴婉芬隨后身賀晨離開。柴婉芬為表示感謝請賀晨吃飯，還讓他教自己唱戲，她從小跟著家人在戲園里長大，賀晨答應教她。
鄧紹光見到加藤正人，他記不得他的樣子，加藤正人拿出名片，他提起大宋官窯遺址，鄧紹光聽完后拒絕了，當加藤正人提起它關系到賀焰生和葉鼎三后讓他感覺興趣了，鄧紹光看出加藤正人心里有鬼，他提醒高有德少摻合日本人的事。葉飛霞收到開封周掌柜送來的信件，看后知道日本人在開封洋行壓低收購價格，葉飛霞打算親自去一趟，她走之前提醒鄧明軒按時吃藥。
賀晨帶柴婉芬來到相國寺劇場的后臺，蔣福順的戲服都保存在他房間里，柴婉芬看到戲服后很驚喜，她感覺賀晨唱的也不錯，賀晨很滿足現在生活，柴婉芬是第一個來他房間的朋友，賀晨讓她幫忙寫信。加藤正人又一次來到賀焰生家中，賀焰生的態度讓他失望離開。
鄧紹光不想去櫻花洋行找加藤正人，兩人在飯館會面，加藤正人在房間里亮出大宋官窯秘圖，鄧紹光很意外，找不到風鈴橋讓加藤正人很著急，加藤正人想讓鄧紹光幫忙找到風鈴橋的舊址，他答應幫鄧紹光奪回鄧府的生意，鄧紹光也是小時候聽爺爺說起過大宋官窯秘圖，加藤正人想讓鄧紹光出面做那些事情，鄧紹光沒有馬上答應。常月娥在賀青的生日那天做了長壽面，賀焰生聽她說完心里的憋屈。
李長栓親手做了雞湯面給葉飛燕端去，賀青看到他寫的信沒有寄出去，劉班長在他生日那天請他吃飯，還說起葉飛燕探班的情況，劉班長一共扣下他十九封信，那樣做也是好意。鄧紹光讓高有德不用再盯著日本人，高有德也沒聽說過風鈴橋的事情。
高有德看到野田拉著黃包車給鄧明軒送中藥，昏迷的馮金池坐在車上，鄧明軒喝了摻假的藥卻絲毫不知。馮金池被捆綁起來，野田對他威逼利誘。鄧明軒找鄧夫人拿印章，他要和鄧紹光簽協議，鄧夫人看到契約后十分生氣，鄧明軒想送給鄧紹光五間鋪面，他明白息事寧人的道理，鄧夫人剛開始不同意，但還是加蓋了印章。賀焰生知道葉鼎三家里楠木盒里有宋瓷碎片，都是葉鼎三酒后拿出來展示的。
鄧明軒蓋完印章后七竅流血倒地，鄧夫人急忙叫人，但已無濟于事。葉鼎三拿出新燒的瓷器給賀焰生看，他不想太張揚，收到鄧明軒出事的事情后十分震驚。加藤正人找鄧紹光商量，鄧明軒的死讓他很意外，他答應一星期后答復加藤正人。鄧府大院哭成一片，馮金池醒來時看到字條，他匆忙撕碎后吞下。
鄧夫人叫馮金池了解情況，馮金池解釋說藥被調包，老四說明當時馮金池在黃包車上睡著。葉飛霞看著鄧明軒的遺體哭起來，鄧紹光喝了一夜茶，他什么都吃不下，鄧紹光清楚是日本人要和鄧府爭?生意，高有德勸說鄧紹光，鄧紹光也不想多管。高有德把高明軒的死因告訴賀焰生和葉鼎三，賀焰生請馮金池去家里，問過之后他可以確認鄧明軒是日本人所殺。
葉飛霞到鄧府已七八年，鄧夫人知道鄧明軒這幾年活的最開心，她拿出鄧明軒生前立的那個契約，契約上還有他鼻子流出的血，鄧夫人讓她把事情處理好。柴碗芬送給賀晨一套西裝，她和他在一起很開心，賀晨沒想到柴殿金是她爹。
柴殿金了解賀晨的一舉一動，他沒動手是不想讓女兒傷心，賀晨起身要離開時被他叫住，柴殿金用蔣家班的威脅他坐下，賀晨只好照做，吃飯時的憂心忡忡被柴婉芬看出來，飯后柴婉芬送他出門，賀晨不愿意跟著柴殿金做生意，他拒絕了柴婉芬的愛意，這讓她傷心萬分。陳副官帶人來到戲院找賀晨，賀晨不怕威脅，陳副官提醒他以后離賀婉芬遠一些，賀晨的腿被陳副官扎了一刀，陳副官現在是開封青幫青龍堂分陀主陳水運。
賀焰生看到賀晨的信，他讓吳德生安排耙子去地里，和葉鼎三商量后決定在地里挖井。高有德看到風鈴橋的石碑后馬上向鄧紹光匯報，石碑已進了櫻花洋行。加藤正人找鄧紹光看那塊石碑，那是在賀焰生家的田地里挖出來的，他們還不知道石碑是賀焰生故意雕刻的。賀焰生和葉鼎三晚上在田里守候，聽到聲音后馬上動手挖起來，他們猜出鄧紹光和高有德會晚上過來。
賀焰生和葉鼎三故意演戲給他們看，兩人假裝挖了一半就離開，高有德和鄧紹光見他們離開后來到井口前，鄧紹光讓高有德留下記號后連夜把石碑送給加藤正人。吳德生按賀焰生的想法貼出招募挖井人的告示，賀焰生和葉鼎三商量下一步的對策。加藤正人和鄧紹光在馬車里看到賀焰生在地里挖井灌溉，他們只好回三河鎮。
加藤正人不想用槍來對付賀焰生，他清楚賀焰生是個人才，鄧紹光不想在鈞寶齋和加藤正人見面，兩人約定有事飯館見。葉飛霞不打算把五個鋪子的生意交給鄧紹光，鄧夫人想息事寧人，葉飛霞猜想鄧明軒的死肯定和鄧紹光有關系，她要斗下去。葉飛燕要生了，李長栓請來接生婆，葉飛燕不想把孩子生下來，李長栓求她生下來，葉飛燕要他一句話，李長栓只好答應她生下孩子后放她離開，葉飛燕張開腳后孩子生下來。
賀青在監獄里發燒，多虧了獄警的照顧。賀焰生不明白爺爺在圖上寫那四句話的意思，葉鼎三可以確認那圖是真的。賀焰生和葉鼎三把制作好的瓷片埋在挖井的地方，他們清楚有人在暗處偷聽。賀晨想不明白關公為何會投奔曹操，蔣福順給他解釋。野田和高有德拿著從井底刨出的瓷片給加藤正人和鄧紹光看，他們都相信那是宋瓷碎片。