苦竹發(fā)現(xiàn)日本兵到處抓人，他趕忙到公用電話亭給報(bào)社打電話。與此同時(shí)，高乙早帶小澤等人沖進(jìn)了報(bào)社，他把共產(chǎn)黨都指認(rèn)出來，正準(zhǔn)備帶走，唐雄飛帶巡捕匆匆趕來，他強(qiáng)行制止他們在公共租界隨便抓人，沒想到憲兵隊(duì)有中央巡捕房頒發(fā)的授權(quán)令，唐雄飛無奈，只好說他旁邊這個(gè)共產(chǎn)黨是自己一直抓的要犯，想帶回巡捕房，遭到高乙和小澤的強(qiáng)烈反對，他們舉槍相向，劍拔弩張。這個(gè)地下黨為了不讓唐雄飛為難，故意逃跑，卻被小澤擊斃。華明翰一直躲在小巷里看得清清楚楚。
華明翰將假天樞給了三浦，三浦感激涕零，華明翰提醒三浦將這個(gè)部件和他手上的連接一下，以試真?zhèn)危趾敛华q豫地帶著華明翰進(jìn)了密室。
三浦將兩個(gè)零件放在一起，真是巧奪天工，嚴(yán)絲合縫，三浦很高興，拿給華明翰看，華明翰表示很期待看到七星合璧的情景，當(dāng)他準(zhǔn)備把這兩件東西重新放回保險(xiǎn)柜的時(shí)候，三浦立刻攔住他。原來保險(xiǎn)柜里還有一個(gè)報(bào)警裝置，它的后面連接的是毒氣瓶的開關(guān)，如果不小心碰到報(bào)警裝置，毒氣就會(huì)噴射出來，人只要吸入一點(diǎn)就立刻死于非命。
高乙告訴小澤，他有重要情報(bào)要向三浦匯報(bào)，小澤帶他來見三浦。
唐雄飛帶著一箱黃金與苦竹會(huì)面，原來他是共產(chǎn)黨潛伏在巡捕房的臥底，代號叫寒雨，苦竹看著唐雄飛帶來的黃金很高興，因?yàn)楦鶕?jù)地正在遭受圍困，這些真是雪中送炭。苦竹這次喚醒他也是事出無奈，由于高乙的叛變，讓上海的地下組織遭受到毀滅性的打擊，為了躲避這次危機(jī)，上級命令整合這次清剿中幸存的同志，再加上其他潛伏的同志，成立一個(gè)特別小組，任務(wù)就是保護(hù)那枚獻(xiàn)壽鐘的部件，繼續(xù)很敵人斗爭，唐雄飛的任務(wù)就是除掉高乙，然互利用他在巡捕房的工作之便，打聽其他部件的下落，把戰(zhàn)略圖為共產(chǎn)黨所用。讓唐雄飛和瘦菊聯(lián)系，把聯(lián)絡(luò)電碼本給了唐雄飛。唐雄飛擔(dān)心高乙會(huì)出賣苦竹，讓他小心，而他們?nèi)f萬沒想到的是，高乙已經(jīng)帶領(lǐng)三浦和一小隊(duì)?wèi)棻低祰蟻怼？嘀癜l(fā)現(xiàn)了鬼子，自知自己已經(jīng)暴露，為了保護(hù)唐雄飛，他毅然選擇留下來和高乙他們周旋，并把藏部件的保險(xiǎn)柜的鑰匙交給唐雄飛，讓他趕快撤離，唐雄飛無奈，只能先行離開。苦竹犧牲，臨死前他取出身上的手榴彈，炸死了許多鬼子。可是，唐雄飛離開的時(shí)候，被高乙發(fā)現(xiàn)，他也暴露了。
唐雄飛只好給華明翰打電話求助，唐雄飛將手里的黃金交給了華明翰，而他自己要去拿回苦竹留下的部件，路上卻遭遇高乙等人的追蹤，胳膊受傷。唐雄飛只好又給華明翰打電話。華明翰將唐雄飛藏到了暖香閣，老板娘又給他找了一個(gè)可靠的大夫。唐雄飛拜托華明翰去他家，轉(zhuǎn)告他老婆去鄉(xiāng)下避一避，必要的時(shí)候舍財(cái)保命。
與此同時(shí)，小澤很高乙?guī)艘呀?jīng)來到唐雄飛的家里，他們很快翻出藏在花瓶里的金條，他老婆拼命去搶，被鬼子一槍擊斃，華明翰和隨后趕來的唐雄飛全部看到了這一切，唐雄飛氣得咬牙切齒。
三浦將從唐雄飛家搜來的黃金交給大冢清，他們懷疑唐雄飛與失蹤的黃金有關(guān)，還知道他是隱藏在巡捕房的里共產(chǎn)黨，大冢清親自趕往巡捕房找杜隊(duì)長說明情況并命他三天之內(nèi)將唐雄飛抓捕。杜處長驚慌失措地給華明翰打電話求助，他擔(dān)心此事鬧到工部局，他一定會(huì)被免職，華明翰答應(yīng)了他。
華明翰讓寧丹查出了和唐雄飛接頭的是共產(chǎn)黨地下組織的聯(lián)絡(luò)人苦竹，為了掩護(hù)唐雄飛，已經(jīng)犧牲。寧丹猜到共產(chǎn)黨內(nèi)部一定出了叛徒。華明翰左右為難，如果抓住唐雄飛，就等于助紂為虐，如果放過唐雄飛，他們將失去巡捕房身份的掩護(hù)，將來行動(dòng)肯定會(huì)有諸多不便。
華明翰找錢牧之商量對策，起名字猜測唐雄飛也有可能是軍統(tǒng)的人。
冰峰的線索斷了，假華興社行動(dòng)猖獗，這讓吳楚琳非常痛心，本來以為可以在唐雄飛那里得到一些線索，可是卻聯(lián)系不上他，吳楚琳又想起了沈云，埋怨他為什么不來找自己。此時(shí)，錢牧之和華明翰也來到了這間咖啡廳，華明翰進(jìn)去找人，他們倆又一次近距離錯(cuò)過。
高乙經(jīng)過多方打聽，發(fā)現(xiàn)唐雄飛就藏在暖香閣，高乙派人跟蹤唐雄飛，被老板娘在樓上發(fā)現(xiàn)，他立刻打電話給華明翰，華明翰立刻趕往電車站，高乙命人回憲兵隊(duì)鮫人過來，華明翰看到唐雄飛和蘭亭舒接頭，唐雄飛讓蘭亭舒小心，因?yàn)橹車际菓棻?duì)跟蹤他的人。
唐雄飛悄悄告訴蘭亭舒，苦竹犧牲，高乙叛變，他自己的身份已經(jīng)暴露，囑咐蘭亭舒一定保護(hù)好自己，千萬不能暴露，并把上海特別行動(dòng)小組交給蘭亭舒，他給蘭亭舒鑰匙，讓她去取回苦竹藏在辦公室墻上獎(jiǎng)狀后面的保險(xiǎn)箱里的部件，并且還有藏在華明翰那里的黃金。眼看鬼子就要過來了，他掩護(hù)蘭亭舒上了電車，自己引開鬼子，華明翰追上電車用槍頂住蘭亭舒，兩個(gè)人四目相對，華明翰認(rèn)出是蘭亭舒，他又悄悄下車。看到唐雄飛已經(jīng)被三浦抓住，他大罵華明翰出賣自己，一頭撲向華明翰，兩個(gè)人廝打在一起，華明翰趁機(jī)將一封信悄悄放進(jìn)唐雄飛的口袋里，三浦將華明翰拉開，感謝華明翰的幫助，將唐雄飛押到憲兵隊(duì)審訓(xùn)。
華明翰回到家，面對蘭亭舒他什么都沒有問，華明翰當(dāng)初為了報(bào)答王維的救命之恩加入共產(chǎn)黨，就是出于對蘭亭舒的信任。這么多年過去了，很多人都不在了，他依然無條件地信任蘭亭舒，蘭亭舒不想說的事情，他絕不會(huì)問，蘭亭舒不明白華明翰為什么要抓唐雄飛，他不但幫過華明翰還救過晶晶，華明翰讓蘭亭舒相信自己，他不會(huì)害唐雄飛的。
此時(shí)，唐雄飛正在被嚴(yán)刑拷打，他勇敢面對，一言不發(fā)。
小澤勸唐雄飛，只要唐雄飛交代出黃金的下落，還有和他接頭的共黨，就可以免他一死，唐雄飛一語不發(fā)，小澤一氣之下把他毒打一頓，唐雄飛的口袋里掉下來那封華明翰偷偷塞給他的信。封信里說唐雄飛就是冰峰，三浦趕忙過來把他放下來，唐雄飛很納悶。三浦讓唐雄飛和自己合作，保證會(huì)給他一個(gè)錦繡前程。
華明翰把唐雄飛留下的黃金交給蘭亭舒，
華明翰來到監(jiān)獄，唐雄飛怒目而視，因?yàn)槿A明翰騙了他，華明翰悄悄告訴了唐雄飛自己的計(jì)劃，既然唐雄飛已經(jīng)暴露，如果他遲遲不肯招供，三浦是不會(huì)放過他的，華明翰想利用三浦急于找到華興社和壽辰鐘的下落，只要唐雄飛承認(rèn)自己就是冰峰，三浦就絕對不會(huì)為難他。唐雄飛不得不和華明翰合作，華明翰告訴他，等有機(jī)會(huì)就會(huì)救他出去。
華明翰告訴三浦，唐雄飛對自己很提防，什么都不交代，但是他相信，時(shí)間一長，唐雄飛定會(huì)露出馬腳的，三浦特許華明翰可以隨時(shí)提審唐雄飛，希望早日攻下他。
華明翰走出憲兵隊(duì)大門，正好遇到寧丹急匆匆趕來找他，楊樹浦的王家老宅被劫，王掌柜和兒子均被害，其他的家人都躲起來，有家不能回，上面命令他們限期破案。
高乙向三浦請示，對暖春閣怎么處置，三浦決定放長線釣大魚。
華明翰對案發(fā)現(xiàn)場仔細(xì)觀察，看到地上有一塊玉佩，他認(rèn)出是老三的東西，立刻來找黃麻子，痛斥老三打著替天行道，殺富濟(jì)貧的口號，干著搶劫殺害老百姓的勾當(dāng)。老三不服氣，和華明翰理論，華明翰拿出老三的玉佩，將他殺害王老板的事說出來，老三氣急敗壞和華明翰舉槍對峙，黃麻子制止了他們的爭執(zhí)，訓(xùn)斥老三，并讓他滾出去，老三一氣之下領(lǐng)著一部分兄弟離開了。
小澤向三浦報(bào)告，唐雄飛既然是華興社的冰峰，他的被捕，華興社怎么沒有反應(yīng)，三浦覺得華興社也不過如此，但是他必須讓華興社行動(dòng)起來，才能找出漏洞，命小澤安排人混進(jìn)華興社，成為他的耳目。
一個(gè)冒充閘北棉紡廠頭頭的人老馬，被關(guān)進(jìn)唐雄飛的牢房，他一進(jìn)門就眉飛色舞地和唐雄飛聊起了組織閘北棉紡廠職工抗日游行的事，唐雄飛故意說出棉紡廠有一個(gè)書記姓黃來試探他，老馬不假思索地回答對，還說出了黃書記的一夜小事，唐雄飛知道他在說謊。等到華明翰再來提審他的時(shí)候，他把這個(gè)疑點(diǎn)告訴了華明翰，他們都猜出老馬就是三浦安插的耳目，華明翰決定利用他當(dāng)棋子。
唐雄飛回到監(jiān)獄，老馬就向他打聽華興社的情況，信誓旦旦地表示就想加入華興社的決心，一起打鬼子，他委屈地表示自己空有一顆殺敵救國的心，到現(xiàn)在連華興社的門都摸不著。唐雄飛假裝被他感動(dòng)，答應(yīng)幫他找到華興社，并交給他一個(gè)華興社分社的聯(lián)絡(luò)人和地址，到那里只要提唐雄飛，他們肯定就會(huì)收留，老馬喜出望外，連連感謝。
到了晚上，他趁唐雄飛熟睡的時(shí)候，將紙條交給站崗的日軍，命他趕快給三浦送去，其實(shí)唐雄飛全都聽見了。
寧丹想華明翰報(bào)告，他們偵查到老三以王家老宅為據(jù)點(diǎn)，到處打家劫舍，還連殺幾條人命。這時(shí)候，杜處長也命華明翰盡快將老三抓捕歸案。華明翰到黃麻子那里找老三，得知老三已經(jīng)負(fù)氣離開。華明翰讓黃麻子設(shè)法通知老三，讓他躲一躲。
三浦拿到寫有華興社分社地址在楊樹浦王家老宅的紙條，他很開心，小澤擔(dān)心有詐，想先帶人去偵查，三浦擔(dān)心夜長夢多，與其錯(cuò)失良機(jī)，不如放手一搏。命令小澤立刻帶人行動(dòng)。
此時(shí)，老三帶人正在王家老宅胡吃海塞，有人拿來黃麻子的信，得知鬼子要來抓他，并且是華明翰說的，他認(rèn)為是華明翰是因?yàn)榧刀仕腧_他搬出王家老宅，這時(shí)候，小澤帶人沖進(jìn)來，襲擊了王家老宅，將老三他們一舉殲滅，并在現(xiàn)場找到了華興社分社的旗子。華明翰躲在一旁看得清清楚楚。其中有一個(gè)人趁亂藏起來，偷偷跑回去向黃麻子報(bào)告。黃麻子追悔莫及，命老五化妝成老百姓替老三收尸。
三浦看到看到小澤帶回的旗子，確定唐雄飛就是冰峰，決定利用他。
杜處長得知王家老宅案件的兇手老三被殺，他很高興，決定給華明翰申請嘉獎(jiǎng)。
白波約吳楚琳見面，他已經(jīng)打聽到冰峰就是唐雄飛，而且就就被關(guān)在憲兵隊(duì)的大牢里接受嚴(yán)刑逼供，吳楚琳不相信。
上杉和任欣帶著重禮來求三浦，想把華興社的唐雄飛帶走，因?yàn)槿A興社手里有一個(gè)獻(xiàn)壽鐘的部件。三浦堅(jiān)決不同意，兩個(gè)人針鋒相對，互不相讓，最后不歡而散。
華明翰告訴唐雄飛，特一課也在插手此案，他想借助特一課和憲兵隊(duì)之間的矛盾，布下棋局，唐雄飛也給他一些建議。華明翰給三浦帶來唐雄飛的口供，唐雄飛承認(rèn)特一課給他送過金條，而且不止一次，三浦很生氣，馬上向大冢清稟報(bào)。
組織上派老雷來到上海接替苦竹，他得到消息，寒雨（唐雄飛）被捕了，就關(guān)在憲兵隊(duì)的監(jiān)獄里，組織上要求他們，盡力營救寒雨。
井戶接到大冢清的報(bào)告，他堅(jiān)決否認(rèn)特一課和華興社有來往，并立刻叫來上杉問清楚，上杉承認(rèn)與?唐雄飛有過來往，她很抱歉，不知道唐雄飛是華興社的人，井戶指責(zé)他們清剿行動(dòng)不利，又背上了私通共黨的嫌疑，而憲兵隊(duì)卻是風(fēng)生水起，還將華興社的骨干冰峰抓捕。井戶決定把事情原原本本向天皇匯報(bào)。上杉回來教訓(xùn)任欣，任欣愿意接受處罰，上杉讓她戴罪立功。
大冢清接到天皇的信，他很生氣，覺得井戶就是想不勞而獲，答應(yīng)他們可以審問唐雄飛，但是必須在憲兵隊(duì)。任欣來到憲兵隊(duì)的牢房審訊唐雄飛，唐雄飛稱自己被憲兵隊(duì)陷害，他們想利用自己找到華興社的下落，還有獻(xiàn)壽鐘的部件，任欣得知唐雄飛是被誘捕而來，大罵三浦陰險(xiǎn)。
華明翰來到監(jiān)獄，故意將一盒火柴扔進(jìn)下水道里，他從墻外看到火柴盒順利被沖出來。
華明翰帶著憲兵隊(duì)的地圖來找阿承他們，決定用調(diào)虎離山計(jì)奪取三浦他們手上的天樞。
阿承他們因?yàn)楹芫脹]有行動(dòng)，個(gè)個(gè)摩拳擦掌，躍躍欲試。
華明翰把自己的計(jì)劃告訴唐雄飛，他唯一擔(dān)心的是唐雄飛的安全，并且承諾會(huì)第一時(shí)間將他救出，恰巧小島來打聽華明翰審訊的結(jié)果，得知沒有進(jìn)展，也只好和華明翰一起離開。
任欣也來到憲兵隊(duì)監(jiān)獄，勸唐雄飛和特一科合作，她之所以能來憲兵隊(duì)監(jiān)獄找唐雄飛，是因?yàn)榫畱粝蛱旎噬暾垼筅Ｇ宓玫教旎实拿芰睿挪坏貌粚ｉT為特一科開辟了這條通道。唐雄飛爽快的答應(yīng)了她，任欣首先想要得到華興社和獻(xiàn)壽鐘的情報(bào)，任欣答應(yīng)只要唐雄飛肯合作，一定會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)讓唐雄飛安全出獄。唐雄飛向她透露，本月初十華興社和共產(chǎn)黨地下分子在黃埔南崗接頭，屆時(shí)華興社會(huì)將獻(xiàn)壽鐘的部件交給共產(chǎn)黨。唐雄飛提議讓特一科的人假扮共產(chǎn)黨地下人員，首先取得華興社的信任，進(jìn)而將華興社一舉殲滅，任欣聽完喜出望外地回去準(zhǔn)備。
唐雄飛把寫有這次行動(dòng)計(jì)劃的密碼紙條藏在枕頭下，故意讓老馬發(fā)現(xiàn)，果然，老馬趁唐雄飛熟睡，偷了紙條帶給三浦，三浦很快就讓人破譯了出來，和唐雄飛告訴給任欣的一模一樣，他又讓人帶給老馬，原封不動(dòng)放回唐雄飛的枕頭下面。唐雄飛又將紙條通過下水道傳給華興社，故意被小澤發(fā)現(xiàn)。
華興社所有成員都已整裝待發(fā)，他們對今天的行動(dòng)志在必得。
華明翰帶著阿福進(jìn)了憲兵隊(duì)，三浦開始布置行動(dòng)安排，決定重兵出擊，但是不是傾巢出動(dòng)，他留下一部分兵力守住憲兵隊(duì)。到了晚上，憲兵隊(duì)的車剛開出門口就熄火了，司機(jī)下車查看的時(shí)候，阿福趁機(jī)殺死了他，并且換上他的衣服，取出他身上的出入證，順利進(jìn)入憲兵總隊(duì)倉庫，將阿承和寧丹他們一起接了進(jìn)來，都換上日軍的衣服。華明翰和他們交代了行動(dòng)的安排，并且說明行動(dòng)的時(shí)間只有15分鐘，時(shí)間一到，無論成敗，必須撤退，然后在這里集合。
三浦和任欣都按照唐雄飛紙條上的線索，來到了接頭地點(diǎn)，他們都誤以為對方是共產(chǎn)黨，所以一見面就開始激戰(zhàn)，打得難分難解，很快任欣便意識(shí)到了不對勁，共產(chǎn)黨的火力不應(yīng)該這么強(qiáng)。三浦讓小澤喊話，任欣也讓人喊話回應(yīng)他們是特一科，三浦才知道他們都中計(jì)了。
與此同時(shí)，阿承和寧丹將站崗的日軍殺死，順利進(jìn)入牢房，試圖用炸藥炸開裝天樞的那個(gè)密室大門，可是沒有成功，他們不敢耽擱只好撤退，日軍對他們倆緊追不舍。這時(shí)候，阿福開車過來，將他們拉走，等三浦趕回來的時(shí)候，大冢清已經(jīng)提前趕到，得知三浦他們中了華興社的奸計(jì)，氣急敗壞地要?dú)⑺捞菩埏w。唐雄飛想見井戶，大冢清卻堅(jiān)持要?dú)⑺浪＿@時(shí)候，井戶帶上杉趕到，制止了大冢清，大冢清不想背負(fù)勾結(jié)共黨的罪名，井戶把大冢清叫到一邊商量，利用五天的時(shí)間對唐雄飛突擊審訊，五天時(shí)間一到，大冢清可以隨便殺了唐雄飛。
這次行動(dòng)的失敗，大家都很沮喪，華明翰指出是自己對困難估計(jì)不足，不過現(xiàn)在還有機(jī)會(huì)，只是苦了唐雄飛了。
三浦將他被騙的事情告訴華明翰，他覺得唐雄飛非常狡猾，華明翰卻認(rèn)為唐雄飛很重情義，就是有些意氣用事，華明翰向三浦建議可以對唐雄飛用攻心戰(zhàn)術(shù)，可是三浦等不了，因?yàn)樯厦娲叩镁o，只有5日期限。這時(shí)候，?有人來報(bào)，樓頂電線遭到雷擊，三浦命人趕快去修，華明翰準(zhǔn)備離開。
蘭亭舒想起唐雄飛給她的鑰匙，她冒雨來到保險(xiǎn)公司，從窗戶里進(jìn)入苦竹的辦公室，取出部件，等她回到家的時(shí)候，華明翰已經(jīng)在家，她嚇得慌忙將部件取出，裝進(jìn)盒子里，用衣服包好，藏進(jìn)來大衣柜。
華明翰來找三浦的時(shí)候，看到日軍在緊鑼密鼓地準(zhǔn)備憲兵隊(duì)和特一科的中秋晚會(huì)，正巧刁隊(duì)長找來京劇戲班馮老板過來拜見三浦，刁隊(duì)長悄悄告訴三浦，沈逸夫給三浦準(zhǔn)備了一份厚禮，隨后就到。三浦邀請華明翰一起參加他們的中秋晚會(huì)。
華明翰帶人來到戲班，聲稱有人舉報(bào)戲班藏鴉片，他們要例行搜查，寧丹趁機(jī)將鴉片塞到戲服箱子里，寧丹要查封戲班，馮老板苦苦哀求，華明翰決定安排幾個(gè)人在戲班監(jiān)督，并要馮老板保密。
華明翰知道了十五那天有雷陣雨，而且倉庫旁邊就是重刑犯牢房，他想利用唐雄飛直接從牢房進(jìn)入庫房。這樣的話，只需要攻陷監(jiān)獄，就可以拿到倉庫里的部件，還可以救出唐雄飛。
蘭亭舒來綢緞莊，伙計(jì)熱情地向她推薦新到的蠶絲布料，蘭亭舒說自己只要三眠蠶絲緞，暗號對上，伙計(jì)帶她來到后面見老雷。