武藏每天到陸軍醫(yī)院換藥，阿福也天天跟蹤他，武藏早已察覺，他卻無動(dòng)于衷。隨后，他告訴三浦，他決定后天帶壽辰鐘提前返回日本。
華明翰認(rèn)為武藏之所以大張旗鼓地出現(xiàn)，就想引自己出現(xiàn)，他要和武藏比耐心。三浦擔(dān)心壽辰鐘被偷的事情敗露，決定將武藏回國的消息放出去，如果華明翰不出現(xiàn)，就在半路將武藏殺掉，他還故意將武藏出發(fā)的機(jī)場(chǎng)改為碼頭。
一切都在武藏意料之內(nèi)，三浦將自己要帶壽辰鐘回日本的消息已經(jīng)散播得鋪天蓋地。武藏用繳獲的軍統(tǒng)電臺(tái)發(fā)出消息，他在上午十點(diǎn)從日本虹橋軍用機(jī)場(chǎng)登機(jī)回國。
唐雄飛截獲了此條密電，他立刻向譚部長請(qǐng)求支援，并把這個(gè)消息告訴了華明翰，他們商量決定在機(jī)場(chǎng)附近的樹林襲擊武藏，然后開始分頭布置。
武藏按時(shí)離開官邸前往憲兵隊(duì)，三浦已經(jīng)將壽辰鐘裝好，他們的車隊(duì)前往虹橋機(jī)場(chǎng)，可是走到半路，武藏和事先準(zhǔn)備好的車子調(diào)換，他則返回到錢牧之的別墅，錢牧之遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到他們進(jìn)入別墅，他給程子卿打電話請(qǐng)求支援。武藏在別墅一無所獲，他派人留在那里守株待兔。
華明翰率隊(duì)來到樹林，埋好炸藥，三浦和武藏的車隊(duì)逼近，眼看一輛輛車被炸毀，雙方展開激戰(zhàn)，突然，阿承發(fā)現(xiàn)樹林外有大量日軍包圍過來，華明翰命他給唐雄飛發(fā)信號(hào)，決定迂回撤退。此時(shí)，日軍開始對(duì)樹林展開猛烈的炮火襲擊，三浦率隊(duì)緊緊追趕，華明翰他們腹背受敵，唐雄飛率隊(duì)也前去支援。
錢牧之帶人也來增援，華明翰他們趁機(jī)突出重圍，又遇到日軍炮火猛烈的轟炸，錢牧之被炸死，華明翰被炸傷，阿承將他背回，唐雄飛讓人把他送回根據(jù)地接受治療。
三浦率隊(duì)撤回憲兵隊(duì)，發(fā)現(xiàn)不但武藏安然無恙，壽辰鐘也完好無損地?cái)[在他的面前，他十分詫異，他親眼看到武藏的車被炸毀。武藏撒謊稱在華明翰那里繳獲的壽辰鐘，向三浦興師問罪，指責(zé)他故意隱瞞壽辰鐘失蹤的消息，還故意將他出發(fā)的地點(diǎn)私自改成碼頭，就是想推卸責(zé)任。三浦已無力辯解，只能俯首任其責(zé)罵。最后，武藏命他封鎖消息，不能讓華明翰他們知道自己還活著。
華明翰和蘭亭舒又在根據(jù)地見面，想起了女兒華晶晶，想起錢牧之，他心里很難受，譚部長來看他，囑咐他好好養(yǎng)傷。
武藏決定獨(dú)自潛入根據(jù)地，尋找華明翰的下落。
華明翰的傷很快恢復(fù)，譚部長真誠地邀請(qǐng)他加入新四軍，并讓他挑選一批精干的戰(zhàn)士成立行動(dòng)小組，專門執(zhí)行特殊任務(wù)。接下來的日子，華明翰對(duì)他們進(jìn)行了理論的培訓(xùn)和軍事訓(xùn)練。
武藏化妝成被日本人打傷的老百姓，看到大學(xué)生宣傳隊(duì)的車要趕往楊家村根據(jù)地，他故意摔倒在車前，他們把他帶到了根據(jù)地，他混入老百姓之中，趁著天黑摸清了根據(jù)地的情況，也找到了華明翰的住處。
華明翰將部隊(duì)訓(xùn)練結(jié)束，譚部長宣布他們?yōu)樾滤能姷诙ш?duì)獨(dú)立大隊(duì)，華明翰任大隊(duì)長，唐雄飛是教導(dǎo)員。
武藏回到憲兵隊(duì)，立刻奏請(qǐng)軍部，調(diào)集日軍十五，十六軍團(tuán)兵分兩路進(jìn)入南茅山新四軍根據(jù)地的腹地，徹底剿滅新四軍，他命三浦率一小隊(duì)對(duì)根據(jù)地進(jìn)行大掃蕩。
華明翰向譚部長建議，應(yīng)該避開日軍的重型武器，所以盡量避免在平坦的地形作戰(zhàn)，華明翰主動(dòng)請(qǐng)纓，把日軍吸引到地勢(shì)崎嶇不平的嘉澤一帶，譚部長命唐雄飛也隨隊(duì)作戰(zhàn)。
武藏臨時(shí)改變作戰(zhàn)計(jì)劃，想先占領(lǐng)地勢(shì)開闊的金壇，然后繞過橫堰，用炮火掩護(hù)，對(duì)嘉澤進(jìn)行包抄合圍。
唐雄飛和華明翰率隊(duì)在嘉澤一帶等候日軍，可是他們沒有按時(shí)到來，華明翰已經(jīng)猜到日軍會(huì)進(jìn)攻橫堰，他事先派阿福過去偵查，果然看到了日軍的大部隊(duì)。華明翰讓阿承堅(jiān)守嘉澤，他和唐雄飛率預(yù)備隊(duì)去攔截日軍，等日軍漸漸靠近，用滾木雷石攔住日軍的車輛，與他們展開近距離激戰(zhàn)，三浦他們奮力抵抗，華明翰命令部隊(duì)交替撤退，將三浦他們引進(jìn)嘉澤一帶，沒想到三浦他們很快撤退了，華明翰很不解，他偷偷跟過去，仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)日軍在有秩序地撤退，他猜到日軍很可能埋伏在他們后面，他立刻率隊(duì)前去增援指揮部。
果然，武藏率隊(duì)襲擊楊家村指揮部，他看到指揮部里井然有序，他親自帶領(lǐng)一個(gè)小隊(duì)偷偷潛入大院，殺死了站崗的士兵。此時(shí)，蘭亭舒做完最后一個(gè)手術(shù)，準(zhǔn)備回去休息，武藏偷偷進(jìn)入華明翰房間，蘭亭舒感覺到異常，日軍已經(jīng)進(jìn)入根據(jù)地醫(yī)院，打死醫(yī)護(hù)人員和傷員，蘭亭舒和進(jìn)入院子的日軍激戰(zhàn)，她的子彈很快就打光了，武藏將她逼在墻角，一槍擊中蘭亭舒。
華明翰率隊(duì)很快趕到楊家村，他命阿福去糧倉，阿承去軍火庫，分別完成任務(wù)以后在指揮部集合。華明翰來到指揮部，看到譚部長他們都安然無恙。阿承守在斷崖前等待日軍，一個(gè)個(gè)將他們擊斃，武藏命令發(fā)射信號(hào)彈，命令全員撤退。
華明翰趕到醫(yī)院，那里尸體遍地，他沒有發(fā)現(xiàn)蘭亭舒，到家門口的時(shí)候，看到她只剩下最后一口氣，告訴華明翰，襲擊自己的是武藏，華明翰看著這個(gè)陪他生生死死，戰(zhàn)斗多年的戰(zhàn)友與親人死在自己的懷里，他悲痛萬分。
武藏準(zhǔn)備趁華明翰他們還在休整的時(shí)候，出其不意攻其不備，一舉拿下指揮部。譚部長勸慰華明翰，希望他能振作起來，華明翰猜到武藏肯定事先偵查過，他一定是沖著天權(quán)而來，因?yàn)槲洳卦谧约杭沂裁炊紱]有找到，下一個(gè)進(jìn)攻的目標(biāo)肯定就是譚部長。
譚部長自告奮勇要當(dāng)誘餌，唐雄飛堅(jiān)決反對(duì)，華明翰準(zhǔn)備用自己的人替換掉警衛(wèi)連的士兵，保護(hù)譚部長，他料想武藏一定會(huì)趁著夜色襲擊指揮部。果然，武藏決定派北島率隊(duì)冒死進(jìn)攻，他趁機(jī)從后院進(jìn)入指揮部偷襲。
北島他們從正面攻擊指揮部，新四軍邊還擊邊有序撤退。武藏進(jìn)入譚部長的房間，只見華明翰等在那里，兩個(gè)人展開殊死搏斗，華明翰將家仇國恨都化作憤怒發(fā)泄在武藏身上，終因連日不眠不休，勞累過度而體力不支，武藏趁機(jī)逃走，華明翰拼命去追，被阿福等人死死抱住，武藏率隊(duì)很快撤退了。
譚部長命令華明翰立刻回去休息，可是他剛站起來想離開，就暈倒了，大家趕快把他抬去休息。這時(shí)候，總部通知讓譚部長去開緊急會(huì)議，他帶警衛(wèi)班一起去，武藏發(fā)現(xiàn)了譚部長的行蹤，他們埋伏在半路。譚部長開會(huì)回來的路上，遭遇武藏的襲擊，他們拼命還擊，終因寡不敵眾，戰(zhàn)士們死傷殆盡，譚部長中彈受傷。
華明翰醒來的時(shí)候，得知譚部長去開會(huì)，他立刻趕過來。
華明翰埋怨唐雄飛，為什么不叫醒自己。等華明翰率隊(duì)趕到的時(shí)候，譚部長已經(jīng)被俘，他們緊緊追趕。天漸漸黑了，武藏命人點(diǎn)起幾堆篝火，華明翰猜到是那些一定是煙幕彈，是想拖慢自己追擊的腳步而設(shè)下的迷局。華明翰決定繞過篝火繼續(xù)追擊，很快發(fā)現(xiàn)武藏他們到了一個(gè)破廟里。
武藏決定用譚部長交換天權(quán)。阿福偵查發(fā)現(xiàn)，武藏的臨時(shí)指揮所就在破廟里，四周布滿了詭雷，后面是峭壁，前面是山梁，要想進(jìn)攻破廟只有一條路。華明翰命阿福從后方潛入破廟救出譚部長，阿承已經(jīng)進(jìn)入預(yù)定地點(diǎn)，華明翰準(zhǔn)備從后山梁直接攻入破廟，唐雄飛負(fù)責(zé)支援。
戰(zhàn)斗打響，他們兵分三路進(jìn)攻破廟，阿福進(jìn)去之后，發(fā)現(xiàn)空無一人，他趕快撤出，華明翰也只發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)通訊兵，武藏讓他們轉(zhuǎn)告華明翰，讓他帶著天權(quán)去許村交換譚部長，阿承氣得想殺死俘虜，唐雄飛攔住他。
華明翰和唐雄飛商量，他和阿福，阿承連夜趕回上海，將壽辰鐘毀掉，再趕回來和武藏交換。
因?yàn)槲洳厣远嘁桑偌由纤碾娕_(tái)被破壞，短時(shí)間內(nèi)不可能和三浦聯(lián)系，他就不可能知道上海發(fā)生的事。
華明翰他們回上海見到劉成，得知武藏的官邸里只有青田留守，華明翰和阿福連夜?jié)撊胛洳毓氽。⒊性谕饨討?yīng)，他們發(fā)現(xiàn)官邸的守衛(wèi)很松懈，阿福很快打開保險(xiǎn)箱，華明翰覺得不太正常，他讓阿福檢查一下有沒有機(jī)關(guān)，果然發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)柜里綁了一枚炸彈，可是里面沒有壽辰鐘部件。他們倆正在一籌莫展的時(shí)候，阿福突然發(fā)現(xiàn)天皇的大照片，華明翰靈機(jī)一動(dòng)，果然在照片后面發(fā)現(xiàn)了保險(xiǎn)箱，壽辰鐘就藏在里面，他們包好拿出來，交給墻外的阿承，三人一起離開武藏官邸。
路上，華明翰覺得部件不對(duì)勁，發(fā)現(xiàn)他們拿到的竟然也是假的，現(xiàn)在返回顯然已經(jīng)來不及，他們只好再做打算。
武藏準(zhǔn)備了炸藥，他決定將紅藍(lán)引線交換，之間再加上一根隱蔽的銅絲，他把炸彈放到車上，只等華明翰來交換的時(shí)候，將他們一舉殲滅。
青田發(fā)現(xiàn)假的壽辰鐘被盜，他立刻向武藏匯報(bào)。華明翰猜到青田一定知道壽辰鐘的藏匿地點(diǎn)，他讓劉成準(zhǔn)備兩套日軍軍服，他親自來找程子卿借炸藥，并且懇求他事成之后安排自己離開上海。
華明翰先給青田打電話，讓他立刻趕往憲兵隊(duì)，沒想到三浦早已經(jīng)約他過去，他們看到青田離開，華明翰和阿福冒充軍部的人大搖大擺進(jìn)入官邸，阿福迅速將定時(shí)炸彈都放好，阿承則在官邸外墻邊也布滿炸藥，華明翰聽到阿福的撤退信號(hào)，他們一起離開了官邸。
很快，官邸被炸，頓時(shí)火光沖天，青田得到消息，他急匆匆趕回來，華明翰他們一直等在外面，看到青田回到官邸，阿福將青田的車也炸掉，等三浦趕到的時(shí)候，官邸已經(jīng)成一片廢墟，他們立刻追趕華明翰。
華明翰他們從程子卿那里拿到特別通行證，順利地離開了上海。