自夏娜與一美把悠二叫出來的那個圣誕夜，彷佛火炬之火跟存在之力消失了一般，坂井悠二存在的痕跡自世上消失。但是夏娜依然相信，因為悠二寄給她的信，并沒有像其他的痕跡一樣消失無蹤。然後，夏娜也開始為下一場戰(zhàn)斗作準備。

為了慶祝消失數(shù)千年的盟主復活，紅世之徒紛紛聚集到化妝舞會的根據(jù)地「星黎殿」。這些不喜歡團體戰(zhàn)斗的徒之所以聚集的理由……當然，火霧們也早已察覺到這件事的嚴重性。身在御崎市的威爾艾米娜跟瑪瓊琳各自開始收集情報。

一個少年造訪了御崎市。他雖然是坂井悠二，卻也不是。像是循著悠二的記憶一般，他漫步在御崎市的街頭。察覺到他宛如強大紅世之王的氣息，夏娜他們提高了警覺。然而瑪瓊琳確認到的敵人身份，卻讓他們難掩訝異。