張無忌苦思救人之時，苦頭陀突然出現向張無忌下跪，揭露自己真正的身份是明教右使范遙，楊逍及韋一笑等重遇故人均高興不已。范遙道出當年得知圓真(成昆)及汝陽王之陰謀，為救明教眾生，將容貌自毀，混入兵營當其臥底。范遙慶幸明教得賢帶領，從此團結一心，于是獻計張無忌首先取得十香軟筋散之解藥，再搭救六大派。?范遙進行計畫，首先綁走王保保的愛妾，王保保發現愛妾韓姬失蹤，勃然大怒。?玄冥二老之鶴筆翁在吃香肉時，范遙帶來美酒共醉。范遙突然倒地大罵鶴筆翁用十香軟筋散害他，鶴筆翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取解藥。鹿杖客回房發現韓姬在床上，心癢之際，鶴筆翁二人來到，范遙直指他擄了韓姬，又說若他幫忙救老相好滅絕師太母女，則讓他享受韓姬，鹿杖客色迷心竅答應。?趙敏心情不好邀約張無忌，張無忌見趙敏相約飲酒，不明她的意圖。趙敏叫張無忌殺了周芷若，作為承諾的第一件事，張無忌一怔后說出當年周芷若有恩于他，殺她有違道義而不肯，趙敏做罷，訴說自己的真正身份及追問張無忌與周芷若之間的感情關系，言語間頗含醋意，張無忌面對此美態撩人，卻是蒙古郡主的趙敏，心中不知如何是好。趙敏慨嘆二人身分對敵，神情凄然，張無忌心中不禁憐惜之心油然生起，立即警覺。

鹿杖客往見滅絕師太，師太以為死期將至，要求周芷若來囚相見，鹿杖客以為她母女情深，允之。周芷若告知張無忌出手相救才得以保存容貌不毀，師太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得愛上張無忌，并將掌門重任委予周芷若，周芷若無奈答應；滅絕要求周芷若找出屠龍刀及倚天劍，光大峨嵋重振聲威。?范遙將解藥給滅絕師太，滅絕師太不領情，范遙惟有用激將法使她服食，接著往救其它門派。王保保派人火燒萬安塔，楊逍見火勢猛烈上塔救人，卻被王保保阻撓。?張無忌心系救人坐立不安，趙敏不悅并問他她與周芷若誰最美，張無忌指是她，趙敏甜入心并酒后吐心聲，并要求張無忌為他做第一件事，就是借屠龍刀一看，張無忌初拒絕，但受不了趙敏的請求，答應和她同赴冰火島往找謝遜。相談間得聞萬安寺失火，二人趕往現場。?火勢猛烈，眾人服藥功力尚未恢復，甚是危急。滅絕聽到自己清譽被毀，大怒不已，憤而與鶴筆翁大打出手，惜藥力仍未完全解除，受了重傷。眾人危急時，幸張無忌及時來到挾持王保保，趙敏亦趕來為救兄長乃答應撤走人馬。張無忌叫六派各人跳下，由他接著，但眾懷疑張無忌心懷不軌而猶豫，氣煞張無忌。?宋遠橋見眾人不相信張無忌會在塔下接住跳下者，率先跳下，塔下的張無忌利用乾坤大挪移神功接住，眾見狀紛紛跳下得以保命。滅絕師太拒被明教相救，自行跳下跌死，臨終前要周芷若不忘托付，周含淚應允。峨嵋眾徒，悲痛不已。此時丁敏君見周芷若手中戴有掌門指環，心中一懔。

周芷若見宋青書為她受傷，又關心她安危，心中感激。六大派之難告一段落，各派均對張無忌及明教的戮力相救感激不盡，前嫌盡釋，元兵陰謀心血盡費。?周芷若擔心眾師姊妹不服她出任掌門及不能勝任，張無忌安慰說會全力支持她，又給她火焰令牌可隨時找明教教眾幫忙。?張無忌看到黃榜通緝明教中人，不禁擔心趙敏因而受罪，不自覺的走到他與趙敏飲酒暢談的小店，乍見趙敏獨自飲悶酒，張無忌現身二人感傷，時小王爺帶人來圍捕張無忌，趙敏以身要脅，小王爺不得不放走張無忌，臨走時；張無忌趙敏私下約定見面同往冰火島。?周芷若一行在回峨嵋途中，丁敏君指周芷若竊取掌門指環，逼她交出指環另選新掌門，周芷若不肯。丁敏君又指她跟張無忌有私情，周芷若含淚發毒誓。丁敏君得悉周芷若知道屠龍刀及倚天劍的秘密，使計讓眾師姐妹相信她與張無忌有私情，逼她交出掌門指環，更將她打傷。張無忌立即搶救，宋青書看在眼里，妒在心頭。?張無忌帶受傷的周芷若前找大夫療傷，周芷若迷糊中道出對張無忌的愛戀之情，但一想到師父滅絕師太臨終之言頓陷矛盾。