張無忌等再到山莊，發現趙敏已早一步燒莊，張無忌推測她與滅絕師太等六大門派失蹤有關。眾見小昭懂武功，生疑，小昭保證沒有加害明教之心，但不便透露身分。張無忌將趙敏的珠釵送給小昭，小昭勉強收下。?張無忌率領各人上少林追究殷梨亭為何被襲，卻發現少林寺布血跡斑斑，明顯經連場惡斗。?張無忌等人為找少林眾僧，但無行蹤。小昭發現羅漢堂內竟留下血書“先誅少林，后滅武當”，并嫁禍明教所為，張無忌擔心武當安危，先行赴武當，另命令楊逍等集合徒眾隨后接應。?武當眾俠自光明頂一役后不知去向，獨剩俞岱巖留守山中，張無忌假扮小道僮混入武當。有少林和尚空相求見張三豐，又說少林遭明教消滅，乘俞岱巖不覺一掌打傷他。喬裝小道士的張無忌，抬俞岱巖去找張三豐。張三豐心知武當有難，傳授太極拳給俞岱巖，還叫他忍辱負重，在旁的張無忌將招式記在心。此時，自稱明教教主張無忌的趙敏來到，說殷梨亭也被大力金剛指所傷成為廢人，張三豐及俞岱巖聞言眼眶一紅。此時韋一笑及說不得來到，揭穿趙敏身分，趙敏不諱言她的手下阿大、阿二及阿三來自西域少林，俞岱巖及殷梨亭也是被他們所傷，又向張三豐挑戰。張無忌請纓代他出手，更運九陽神功輸真氣給他。張無忌用太極拳應戰，張三豐在旁指導。

張無忌用乾坤大挪移擊退阿大，趙敏隨即揭破張無忌身分，張三豐驚見張無忌未死，大喜。趙敏指比試未完，張三豐即表示就地教張無忌太極劍法，愈教張無忌說愈多招式忘記，楊逍等擔心不已。張無忌打敗阿大后，要趙敏交出黑玉斷續膏，趙敏要他答應做三個件事，突然看見小昭頭上插上自己的珠釵，勃然大怒，拂袖而去。?明教中人見楊不悔對張無忌掛心，誤會他們互生情愫，豈料楊不悔在照料殷六叔期間，被他的情深吸引，暗暗喜歡。?張無忌往蒙古兵營搶到黑玉斷續膏。俞岱巖、殷梨亭得知能恢復行動，高興萬分，在張無忌為二人上藥不久。俞岱巖及殷梨亭突然劇痛難當，張無忌驚惶地除去繃帶，發現二人中了七蟲七花膏，劇毒深入體內，悲憤不已。時；趙敏前來求見，張無忌向趙敏索取解藥，又指她心腸狠毒引他上當，趙敏重提要他答應三件事，張無忌幾經考慮后，張無忌說三件事若不違背道義即可，更與她擊掌為誓。趙敏乃告知解藥藥方及黑玉斷續膏早已給他，張無忌不明所以，趙敏指藥物在珠釵及金盒內，張無忌恍然她處心積慮計算他。?張無忌有意要集合各地反元義師聯手抗敵，并希望明教眾徒協助拯救六大派高手，故決定八月中秋在蝴蝶谷召開大會。楊不悔不肯離開武當，要侍奉殷梨亭，殷因輩份關系只有將自己感情隱藏。

返回大都的趙敏往萬安寺，在七層寶塔內赫然發現六大門派高手分別被囚禁。原來是苦頭陀向趙敏獻計在六大派身上學習各家各派的招數，唯獨武當宋遠橋及峨嵋的滅絕師太不肯就范，趙敏知宋青書年少氣盛，從他身上下手，偷學數招武當精妙武功。?武當山上；張無忌替楊不悔向楊逍提出與殷梨亭的親事，楊逍不肯，后見楊不悔為了替母親贖罪而心意已決，唯有成全二人美事。這時；常遇春來告知查得六大門派被囚萬安寺七層寶塔內之事，張無忌決定前往救人。?萬安寺內，趙敏勸眾人歸順朝廷，昆侖掌門何太沖昂然拒絕，趙敏說他能擊敗阿大便放他，何太沖全無內力下被擊敗，并被削去一指。趙敏矛頭指向周芷若，周芷若揭穿趙敏想借機偷學各派武功，而非真心想放他們，趙敏老羞成怒，叫阿大削她手指，宋青書犧牲自己手指避免周芷若受傷，趙敏結氣。?小王爺到汝陽王府邀趙敏到皇宮賞菊，趙敏斷然拒絕，汝陽王有意攀這門婚事，趙敏揚言不會嫁他。趙敏兄王保保責她對六大派沒有速戰速決，讓平南王有把柄，汝陽王也叫趙敏先殺張無忌，趙敏感為難。?張無忌在大都與朱元璋會合后急忙與楊逍及蝠王前往萬安寺探查。張無忌看到趙敏向宋遠橋勸降，又再召見華山掌門鮮于通，鮮于通自動耍出反兩儀劍法，接著趙敏的師傅苦頭陀教她演練一遍，張無忌恍然他們在學六大派武功。張無忌轉向守衛森嚴的萬安塔查探，見到周芷若始知六派中人在途中遭暗算全身無力。趙敏召見周芷若，質問她跟張無忌的關系，又說要劃花她的臉，張無忌情急下取出金盒掟向倚天劍，趙敏見金盒斷開感心痛，當聽到他說隨身攜帶又覺心甜，周芷若見狀醋意頓生。