岳凌霄通過對銀行金庫仔細地勘察，赫然發現了一直沒有啟用的六號保險箱里存在端倪，他們打開六號保險箱，發現八千萬邊區票好好地躺在了里面。

岳凌霄判斷，是有人打算用八千萬的邊區票換取八千萬偽鈔，黃純發現了這件事之后，連夜追趕放偽鈔的人到了延長縣，暴露之后被殺死在了河灘上。

岳凌霄命令立即抓捕賈樹增，但是賈樹增已經脫逃。

在邊區檢查站，岳凌霄帶人抓住了正準備逃往國統區的賈樹增。根據賈樹增的交代，他是軍統漢江班的特務，打入邊區銀行，就是為了擾亂金融秩序，將大量的偽鈔混入銀行。案情真相大白，黃純被追認為革命烈士。

從社會部傳來了消息，關梅在執行任務的時候被叛徒出賣，整個國統區的地下組織被破壞，關梅英勇犧牲。魯平懷著極大的悲痛，繼續投入工作。

日本工農學校來報案，一名日本工農學院酒井四郎被殺害在了學校外面的小樹林里。因為涉及到日本戰俘改造的問題。魯平親自帶隊前去勘察現場。

酒井四郎是被人用木棍打死在了小樹林里。魯平命令岳凌霄立即順著木棍的線索偵查。

偵查很快有了結果，當天晚上，有人看到工農學校的學員黑田俊曾經與酒井四郎外出，并且在小樹林里與酒井四郎爆發了爭吵。

魯平把黑田俊叫到了偵查科進行審訊，但是黑田俊一口咬定自己沒有殺死酒井四郎。案情陷入了僵局。

魯平想起了那位夏醫生交代，他曾經在國民黨的警察部門當過技術人員。立即將夏醫生從看守所提出來，要夏醫生在找到的棍上尋找指紋。

夏醫生用土辦法將木棍上的指紋提取了出來，與黑田俊進行比對，發現指紋完全相符，魯平命令立即逮捕黑田俊。

黑田俊被押往邊區法院審理，但是黑田俊一口咬定自己沒有殺死酒井四郎。但是在證據面前，邊區法院還是判處了黑田俊死刑。

魯平憑著直覺感覺到案件也許并不像相像的那么簡單。他從日本工農學校，找到了被殺死的酒井四郎的軍裝，請夏醫生來仔細地勘察。

夏醫生得出了驚人的線索，那件衣服上，除了酒井四郎的血跡意外，還有另外一個人的血跡。魯平立即將血跡樣本送到了后方醫院進行化驗。發現那另外的血跡不是黑田俊的，也就是說，案發現場的確是有另外的人存在。

魯平拿到血跡樣本，直接沖到了看守所，但是看守所的人告訴他，黑田俊已經被押解到刑場執行槍決。

魯平只身闖到了刑場，從槍口底下把黑田俊救了下來。

魯平重新對黑田俊殺人的案件進行調查，發現了一個重要的線索，在酒井四郎死前，曾經告訴魯平在工農學校里看到了自己的一個熟人。

這個線索引起了魯平的重視，開始在工農學校里調查這個熟人。從八路軍總部傳來了消息，原來酒井四郎曾經服務的日本部隊已經查清楚，與他曾在一個部隊的只有伙夫三浦信泰。魯平通過查看戰俘照片，赫然發現原來三浦信泰的真實身份并不是伙夫，而是聯隊長，是個大佐。

案情清楚了，三浦信泰準備逃跑，害怕暴露自己的身份，將認出了自己的黑田俊殺死在了河灘上，之后嫁禍于酒井四郎。

魯平帶人將三浦信泰抓捕歸案。

眼看邊區參議會的就要召開了，馬部長頂著巨大的壓力，要魯平一定要抓到佛爺。但是魯平這邊聘于應付各種案件，沒有分身之術。情急之下，魯平請求馬部長幫自己一個忙，馬部長答應了魯平的請求，在偵查科宣布，撤銷了魯平的偵察科長的職務，由岳凌霄代理科長。

延安城外的東高村村民來報案，東高村連續幾天一直在鬧鬼，已經有一名村民被嚇死了，岳凌霄感覺案情重大，派秦書燕與劉猛前去蹲守。

魯平被撤銷了科長的職務，看似消極抵觸情緒很重，整天不在偵查科，而是四處閑逛。實際上魯平感覺到了身邊有國民黨特務的內奸，采取這種辦法全力以赴地投入到抓佛爺的行動中。