魯平安排人馬監(jiān)視周樹(shù)林姘婦家的門(mén)口，有了收獲。神仙派人給門(mén)上系上了紅布條，這意味著當(dāng)天清晨，周樹(shù)林可以與神仙在后山上見(jiàn)面。
周樹(shù)林帶領(lǐng)全體偵查員，連夜帶著周樹(shù)林趕到后山上埋伏，準(zhǔn)備抓住神仙。
清晨，帶著面具的神仙終于詭秘地出現(xiàn)在了周樹(shù)林的面前。她詢(xún)問(wèn)周樹(shù)林偵查科的人對(duì)他調(diào)查的情況，周樹(shù)林還沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)，神仙掏出手槍?zhuān)瑢⒅軜?shù)林打死。偵查員們跳起來(lái)，準(zhǔn)備抓捕神仙，身手敏捷的神仙與偵查員們展開(kāi)了槍?xiě)?zhàn)。
躲在暗處的劉猛沖上去，抱住神仙，一把撕開(kāi)了她的面具，神仙開(kāi)槍將劉猛打成了重傷。眾人急忙將劉猛送到后方醫(yī)院救治，神仙趁機(jī)逃脫了。
劉猛生命垂危，但是只有他見(jiàn)過(guò)神仙的真面目，在醫(yī)院里，劉猛掙扎著告訴魯平，那個(gè)神仙自己見(jiàn)過(guò)，就在魯平辦公室里的照片上。魯平猛醒，沖回辦公室，找到了洗印好的關(guān)梅與田秀玲的照片，拿到醫(yī)院叫劉猛指認(rèn)，劉猛告訴魯平，那個(gè)女人是田秀玲。
在軍委機(jī)要局宿舍，已經(jīng)暴露的田秀玲慌張地收拾著行裝，關(guān)梅關(guān)切地問(wèn)田秀玲怎么回事，田秀玲謊稱(chēng)自己的姑姑病了，需要趕過(guò)去探望。關(guān)梅好心地建議自己陪田秀玲前往。田秀玲欣然答應(yīng)了關(guān)梅的建議。
關(guān)梅與田秀玲出了延安城，走上了大路。
魯平帶人趕到軍委機(jī)要局，發(fā)現(xiàn)田秀玲已經(jīng)逃脫，連忙帶人追趕。
關(guān)梅在路上感覺(jué)到了田秀玲的異樣，準(zhǔn)備拔槍的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)田秀玲已經(jīng)把自己的手槍握在了手里。田秀玲挾持關(guān)梅，正在這個(gè)時(shí)候，魯平趕到。雙方發(fā)生對(duì)峙。
魯平與關(guān)梅憑借著多年的默契，魯平開(kāi)槍擊斃了田秀玲。關(guān)梅脫險(xiǎn)。
魯平在田秀玲的箱子里，發(fā)現(xiàn)了佛爺給他的密寫(xiě)信，佛爺終于露出了馬腳。
順著密寫(xiě)信提供的線索，魯平將偵查的視線集中在了延安城里的保民糧店。在保民糧店，魯平化裝成販賣(mài)糧食的商人，見(jiàn)到了保民糧店的老板邱大勇。經(jīng)過(guò)一番交談，魯平斷定，邱大勇應(yīng)該是一個(gè)國(guó)民黨特務(wù)，于是派人日夜監(jiān)視保民糧店。
南洋華僑代表團(tuán)即將來(lái)延安訪問(wèn)。偵查科接到通知，要配合代表團(tuán)訪問(wèn)，加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。魯平帶著岳凌霄去魯藝禮堂，檢查安全的時(shí)候，遇到了一件怪事。表演獨(dú)唱節(jié)目的女學(xué)生李玲意外地誤場(chǎng)，而且神秘地失蹤了。
魯平一面叫岳凌霄繼續(xù)尋找李玲的下落，一面將參加演出的所有學(xué)生檔案帶回偵查科進(jìn)行審查。關(guān)梅興沖沖地告訴魯平，自己的結(jié)婚報(bào)告已經(jīng)批下來(lái)了。但是魯平對(duì)關(guān)梅現(xiàn)在提出結(jié)婚態(tài)度冷淡，這引發(fā)了兩個(gè)人的爭(zhēng)執(zhí)，最終魯平給關(guān)梅道歉息事寧人。關(guān)梅體諒魯平的艱難，自告奮勇幫助魯平分析學(xué)生的檔案。
岳凌霄派人四處尋找李玲未果，感覺(jué)李玲真的失蹤，跑回偵查科報(bào)案。
而關(guān)梅也找出了李玲的檔案，得知李玲是南洋華僑代表團(tuán)副團(tuán)長(zhǎng)李弘基的獨(dú)生女。魯平感覺(jué)到事關(guān)嚴(yán)重。要求立即加大力度，尋找李玲。
魯平通過(guò)勘查現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)李玲是被從學(xué)校側(cè)門(mén)劫持走的。而李弘基這個(gè)時(shí)候已經(jīng)到了延安，正興沖沖地準(zhǔn)備見(jiàn)自己的女兒。
就在這個(gè)時(shí)候，有人在河邊發(fā)現(xiàn)了一具無(wú)頭女尸，從衣著特征上看，就是李玲。
李弘基來(lái)訪，馬部長(zhǎng)只好硬著頭皮去告訴李弘基，他的女兒被綁架，并且被殺害了，這一消息給了老華僑沉重的打擊。
魯平憑借著李玲的生活習(xí)性，還有喜歡打乒乓球的愛(ài)好，意識(shí)到了問(wèn)題所在，他連夜趕去偵查走訪，終于得出了結(jié)論，那具無(wú)頭女尸根本就不是李玲。李弘基喜出望外，懇求偵查科一定要救回自己的女兒。
正在這個(gè)時(shí)候，偵查員告訴魯平，保民糧店的特務(wù)逃脫了。魯平帶人勘察現(xiàn)場(chǎng)，從糧店里搜出了大量的武器彈藥，還有秘密電臺(tái)。魯平判斷，李玲被綁架的案子有可能與這伙特務(wù)有關(guān)。
李弘基收到了匿名信，威脅他不要繼續(xù)支持共產(chǎn)黨進(jìn)行抗戰(zhàn)，不然就會(huì)殺掉他的女兒，而且告訴他，李玲正在被劫持到國(guó)統(tǒng)區(qū)的路上。國(guó)民黨反動(dòng)派的用心昭然。
馬部長(zhǎng)立即命令所有邊區(qū)檢查站，嚴(yán)密關(guān)注李玲的動(dòng)向。
魯平經(jīng)過(guò)耐心的調(diào)查走訪，發(fā)現(xiàn)李玲失蹤的當(dāng)天晚上與男朋友鄭海濤曾經(jīng)見(jiàn)面。魯平立即叫人把鄭海濤帶到了偵查科進(jìn)行審訊。原來(lái)鄭海濤被特務(wù)們威脅，幫助特務(wù)把李玲騙出了學(xué)校，之后被特務(wù)劫持。鄭海濤帶著魯平到了表哥的家里，赫然發(fā)現(xiàn)了李玲的蹤跡。
洛川檢查站發(fā)來(lái)電報(bào)，聲稱(chēng)有一伙武裝匪徒，試圖武力闖關(guān)，但是被攔截了回去，現(xiàn)在逃進(jìn)了深山之中。魯平立即命令岳凌霄帶人趕到洛川，解救李玲。
富縣會(huì)計(jì)李明輝急匆匆地跑到偵查科來(lái)報(bào)案，他攜帶著五千萬(wàn)邊區(qū)票的賑災(zāi)款，在經(jīng)過(guò)甘泉縣的時(shí)候，在窯洞里發(fā)現(xiàn)賑災(zāi)款被盜，五千萬(wàn)神秘失蹤。魯平感覺(jué)案情重大，派出秦書(shū)燕與劉猛趕去調(diào)查。