艷炟將櫻空釋帶了回來，但他被爍罡折磨已久，傷勢過重昏迷不醒，艷炟傷心痛哭，她決定耗費自己元氣為櫻空釋療傷。艷炟體力不支昏了過去。
黑風天生神力，遼濺一度處于弱勢，但他頑強搏斗到最后，最終將黑風打敗，黑風頻頻求饒，遼濺不肯原諒他對冰族的背叛，狠心殺了他。爍罡帶著火族侍衛趕來時已經晚了，殺紅眼的遼濺人馬圍困了爍罡，爍罡眼見形勢不妙趕緊撤退。昏迷的艷炟和櫻空釋被遼濺關了起來。
嵐裳來到凡界對一切充滿好奇，她拿著卡索的畫像四處尋找他。嵐裳想起人魚圣尊曾經和她說過的凡界規則，人魚族在沒有和外族成婚前，在陸地上行走的腿都是暫時的，無法長時間行走，而且凡界的水喝無盡海的水相通，一旦碰到就會恢復原形，于是在凡界需要事事謹慎。她在小攤販旁看到幾只小螃蟹即將被凡人腌制趕緊阻止，使用了幻術停住時間，將小螃蟹放生，但同時因為使用幻術暫時失去了靈力。嵐裳撞見了凡界奴隸買賣市場，她看見奴隸為了能救自己的母親受到了鞭刑，于心不忍買下了兩人，放他們離開。在一旁觀看的奇珍商人看見了嵐裳眼淚化成珍珠的場面，心生歹意。奇珍商人裝作被人打劫的樣子向嵐裳求助，趁機向她潑去了一桶水。
卡索對梨落心生好感，他問起凡界女孩喜歡男孩會送什么禮物，梨落告訴他，凡界女孩遇到喜歡的人會送上父母為女兒釀制的如意酒。梨落無父無母沒人為她釀酒，卡索把自己一百歲生日的酒瓶送給了梨落。酒瓶能將裝進去的一切液體變成美酒，卡索羞澀地希望她能在未來把這酒送給如意郎君。
櫻空釋醒來發現自己不僅痊愈，體內還流淌著火族的靈力。他發現艷炟為了救他耗費了大量元氣，還被熊族關進了監獄。艷炟被父親哥哥拋棄丟在了熊族，她將櫻空釋視為唯一的朋友，櫻空釋感動，他承諾欠艷炟一條命，一定要回報她，艷炟把焚心果的解藥喂給櫻空釋，放他自由，自己留下接受熊族的裁斷。櫻空釋于心不忍，打傷了侍衛，企圖帶走艷炟。遼濺攔住兩人，不肯放艷炟離開，櫻空釋情急之下使出了冰族的幻術，冰族王子的身份大白于眾人面前。遼濺臣服于他，櫻空釋帶著艷炟離開，艷炟非常傷心，她認為櫻空釋欺騙自己已久，冰火兩族交戰，她與櫻空釋永遠都成不了朋友。艷炟元氣耗盡打不過櫻空釋，櫻空釋放她離開，而艷炟卻告訴他下次再見，兩人就是敵人。櫻空釋看著艷炟傷心的背影，不禁回憶起兩人相識以來的種種回憶，心中有些失落。
潮涯公主得救后，凡界再沒有了妖樂困擾，遼濺前來尋找潮涯公主，兩人幸福相擁，原來遼濺是潮涯的未婚夫，兩人相愛已久，片風落寞的眼神難以欺騙他對潮涯的愛意。潮涯和遼濺主動將冰晶送給卡索，以挽救冰族之災。
嵐裳被奇珍商人困住，他知道了嵐裳的真實身份，他想要榨凈她的珍珠眼淚后再交給火王。商人再次抓住了嵐裳剛剛救出的奴隸母子，用千年火蛇折磨兩個奴隸，善良的嵐裳果然不忍心他人受苦，流下了珍珠眼淚。
櫻空釋吹響一葉笛，卡索找到他，兩兄弟終于重逢。
星舊入了梨落的夢境向卡索一行人示警，告訴他們火王軟禁了人魚圣尊，人魚圣尊掌握著最后一片六葉冰晶，火王恐怕會用嵐裳來威脅圣尊交出冰晶，現在嵐裳逃到凡界，卡索一行人必須要比火王更快一步找到她。
嵐裳被死死困住，救回來的奴隸被奇珍商人折磨致死，她讓奴隸的母親趕緊逃離，奴隸的母親不敢相信兒子已死的事實，昏厥暈倒，嵐裳為自己害死了奴隸而愧疚流淚，奇珍商人瘋狂地撈著珍珠卻不小心跌入了水中，嵐裳趁機奪走他腰間的佩刀割斷了漁網逃了出去，突然竄出的火蛇狠狠咬了她一口，嵐裳負傷逃跑。
卡索一行人趕去救嵐裳和艷炟爍罡相遇，兩方打了起來，櫻空釋在逃跑途中發現了剛剛出逃的嵐裳，艷炟不肯放過櫻空釋，誓要取他性命。嵐裳中了火蛇之毒，突然瘋狂起來，撲向了艷炟咬了她，櫻空釋為了救艷炟也被嵐裳咬了一口。梨落及時出現，帶著兩人駕馬逃離了現場。
神醫族皇柝趕來幫嵐裳解毒卻發現毒已經被解了，火蛇之毒只能由火族之人的血才能解毒，原來嵐裳之前咬了艷炟才得以獲救。
艷炟和爍罡都沒有抓到嵐裳惹怒了火王，火王決定親自出狠招對付卡索。卡索一行帶著嵐裳去往人魚族宮殿尋找冰晶，不料艷炟和爍罡早已埋伏在此。火王從天而降，告訴卡索，人魚圣尊已經將最后的冰晶交給了自己。火王欲搶奪卡索手里的三片冰晶，卡索的幻術不敵火王，冰晶被搶走，櫻空釋和梨落都被火王打傷。火王使用幻術把卡索投入了絕望火界，卡索將以冰族之神的身份接受火王的挑戰。火王在絕望之界慢慢折磨著卡索，將他引以為傲的幻術一一剝奪，卡索不肯屈服，火王將五片冰晶毀在他的面前，將他逼至一無所有的絕境，折磨他的心智。
四處尋找卡索的櫻空釋感應到卡索的危險，無意間他被召進了絕望火界。卡索拼盡全力卻傷不了火王分毫，櫻空釋找到了卡索，火王朝他發起了攻擊，卡索為了救他抵擋住攻擊，卡索失去了靈力只剩最后一絲元氣，火王故意留他性命，讓他成為一個沒有幻術的冰族王子，讓他成為了冰族的恥辱。
嵐裳自責自己將卡索帶回了人魚族才會中了火王的埋伏，梨落安慰也止不住她的眼淚。皇柝為卡索診治，救他需要人類的血和人魚的鱗片做藥引，梨落和嵐裳都毫不猶豫地選擇奉獻，但救治卡索依舊有很大的風險，皇柝不得不破壞卡索的身體，將五臟六腑重新縫合，稍有不慎連最后的元氣都保不住。櫻空釋和梨落決定用此辦法救卡索，但嵐裳害怕失去卡索，不肯答應，梨落勸嵐裳換位思考，嵐裳終于肯嘗試。
經過皇柝的救治，卡索在眾人的期待中蘇醒了過來，但他卻因為失去了靈力而痛苦不已。眾人懇求皇柝恢復卡索的靈力，但皇柝無能為力，櫻空釋誓要殺了火王為卡索報仇。人魚圣尊突然前來詢問五片冰晶的下落，卡索告訴眾人冰晶已毀，嵐裳懇求人魚圣尊想辦法修復冰幕，人魚圣尊卻覺得冰族大勢已去，勸卡索放棄光復冰族，卡索堅持信念，不肯放棄。
此時，千靈族、神醫族、尋夢族、熊族和人魚族都同一時間收到了冰王的傳令，邀請五族首領前往刃雪城共商未來大計，眾人都懷疑這是火王的陰謀。
千靈族、尋夢族、神醫族、熊族以及人魚族首領聽從旨意，共同前往刃雪城面見冰王。冰王告訴眾人自己將讓位于火王，并且自愿服從于火王，遼濺不甘心臣服于火王想要觸碰冰王，不想卻被一堵結界擋住。人魚圣尊發現冰王冰后已經被火王控制，火王也不再隱瞞，逼五族在十天內找到卡索，帶回刃雪城。
六葉冰晶已毀，卡索眼睜睜看著刃雪城的冰川雪山不斷地融化，不由得悵然若失。梨落安慰他，可卡索已經完全失去了信心，他想要讓梨落回到凡界過平凡的日子，梨落誓要追隨卡索，將他認作唯一的王。
火王懷疑櫻空釋的身份，質問蓮姬櫻空釋的生父究竟是誰，蓮姬稱他是冰王的孩子可火王卻不信，因為只有流著火族血液才能進入絕望火界，櫻空釋不僅進入了絕望火界而且毫發無傷，這讓火王產生了懷疑。卡索讓櫻空釋離開神界，找一個世外桃源過平淡的日子。
櫻空釋提議聯合五族首領攻打火王，但卡索明白自己靈力盡失，冰晶已毀，自己完全沒有能力與火王抗衡，他逼迫櫻空釋離開。櫻空釋無奈聽從，假裝離開，卻施幻術讓卡索昏迷，將他交給了嵐裳，打算自己替哥哥承擔未完成的使命。
櫻空釋在星軌的幫助下見到了星舊，星舊此時正在夢中尋找未來的征兆，櫻空釋請求星軌讓自己入夢求助，星軌利用尋夢獸讓櫻空釋進入了星舊的夢中。在夢中，星軌勸說哥哥幫助冰族起勢，星舊猶豫不決。櫻空釋希望星舊在夢中召集各族首領，星舊終于答應，除了人魚圣尊其余五族首領都被召集到了刃雪城的大殿之中。櫻空釋勸說各族首領歸順自己，帶領眾人對抗火王，眾人不相信櫻空釋有足夠的能力帶領五族反抗火王。他讓眾人一一挑戰自己，意外展現出了驚人的冰族幻術，寧可自己受傷也要將眾人一并打倒，眾人感受到了他的決心甘心臣服于他。
卡索醒來發現身邊只剩下了嵐裳，卡索不希望嵐裳為自己付出太多，可嵐裳卻向卡索表白自己的愛意，一心一意想成為他的妻子。梨落在門外聽到她的告白，心中黯然。卡索拒絕了嵐裳，他告訴嵐裳自己心中已有心愛之人，嵐裳傷心地跑開。
皇柝來人魚族找到卡索，他告訴卡索人魚圣尊已經打算將卡索交給火王，準備帶他離開。卡索不愿拖累各族人民，準備回刃雪城接受火王的處置。可皇柝為他帶來可以恢復靈力的線索，打動了卡索的心。凡界有一名銷聲匿跡已久的神醫族神醫裘天年，他掌握了凡界神界的在高超的醫術，卡索決定聽從皇柝的建議，前往靈醫谷尋找裘天年，梨落想要跟隨一同前往卻被卡索嚴厲拒絕。
嵐裳因為卡索悶悶不樂，人魚圣尊得知了卡索逃跑，著急不已，擔心十日以后如何向火王交代。此時櫻空釋出現為她想了個辦法，櫻空釋準備假扮成嵐裳的樣子嫁給好色的火王，企圖在新婚之夜暗殺火王。卡索在前往靈醫谷的路上遇到了土匪打劫普通百姓，卡索想要救下被土匪欺辱的女孩，卻因為沒有靈力無能為力，眼睜睜看著女孩在自己面前自盡，正當土匪準備殺了卡索之時，梨落及時趕來擋住即將落下的利刃。