春天來了，麥其土司的領地上開滿了既不能吃又不能喝的罌粟花。麥其土司看上了領地上查查頭人的妻子央宗，便設計殺死了查查頭人，娶了央宗作為自己的小老婆。麥其土司終日迷戀央宗，使太太大為失落，便以吸食鴉片消愁。大少爺也對父親的小老婆央宗有著恨意，慫恿二少爺亂開槍，差點打死麥其土司。在太太威儀下，麥其土司的小老婆央宗自慚形穢，而表面威儀十足的太太內心卻充滿著痛苦。

查查頭人的兩個兒子發誓要為父親報仇，自視強大的麥其土司放走了查查頭人的兩個兒子。小農奴娃子們突然唱起了不祥的歌謠，濟嘎活佛告訴麥其土司，這是失傳很久的不吉歌謠，預示著將有大災難發生。麥其土司大驚，命人吊打這些孩子。不久，一場大地震發生了……?二少爺在小爾衣家里找到了一件被行刑者的血衣，他從這件衣服上感到了一種奇怪的情感，小農奴們認為“傻子”二少爺將來會做土司。

秋天，罌粟成熟了，黃初民帶著大量的銀元如約到來，并架起鐵鍋煉制鴉片，太太也得到了黃特派員送的一套煙具。央宗懷孕了，成天擔心著太太會對她和肚子里的嬰兒下毒手。豐收的鴉片給麥其土司帶來了大量的銀元，所有的庫房都裝滿了，只得把監獄當作堆放銀子的庫房。傳教的外國人查爾斯和西邊來傳播格魯巴教的翁波意西的到來，給官寨帶來了新鮮感。二少爺來到翁波意西的草棚前，向他討教，翁波意西卻說不能向他傳教，二少爺似有所悟。