對于如何應付這只龐大的地下先遣軍隊，少劍波建議不動聲色，將計就計。與此同時，久無消息回傳的威虎山也同樣躁動不安起來。座山雕懷疑聯絡圖已經落入了大鍋盔那伙人手中，下達的命令雖是待共軍轉移后再去攻打夾皮溝，可若這只是對方的幌子，好讓威虎山單獨行動，趁機讓共軍滅了也未可知。座山雕派糧臺醉花下山打聽牡丹江動向，如有消息，即刻回山來報。

牡丹江軍分區幾次提審許大馬棒卻無明顯突破，許大馬棒雖對自己的罪行供認不諱，但一旦問及座山雕和侯殿坤，卻只字不提。自從許大馬棒被壓來軍分區，處決許大馬棒的呼聲漸高，少劍波今日在街上偶遇鄭三炮，心中只覺得有種不詳的預感。他建議田副司令加強對相關監獄的看守，定不能讓這伙土匪的J計得逞。軍分區將任務派下，正落到了內鬼蔣參謀頭上。

鄭三炮與蝴蝶迷二人仗著手里有刀便白白住店這么多天，掌柜的心里窩火，叫來了幾個壯漢帶著家伙鎮店，卻三兩下便被他二人持槍打死。二人輾轉來到了四海旅店，蔣參謀也跟著后腳到了。蔣參謀大喜，接了看守監獄的任務本就是個大好機會，如今與他二人前來，定是為了劫走許大馬棒。蔣參謀愿助他們一臂之力，正好趁機制造牡丹江地區的混亂，將共軍的主力吸引過來，并讓小分隊抽身，好為年關暴動做好準備。

糧臺喬裝打扮亦來到了牡丹江，路過自己曾經唱戲的戲樓，回憶似水般涌來，當年壓大軸的小醉花亦是何等驚艷，卻莫名被那楊玉斌搶了風頭。時光如鬼，他變了容顏，白凈的雙手也染上了命案。糧臺不再去想，幾人按座山雕的安排住進了四海旅店。真是不是冤家不聚頭，見蝴蝶迷也在此，糧臺主動提出威虎山也愿出一份力，實則卻是坐山觀虎斗。蔣參謀疑惑，威虎山向來消息閉塞，座山雕更是無利不起早，如此黃鼠狼給雞拜年，定是沒安好心。隨即轉念又想，從大局看，卻也能為我所用。牡丹江地區當年的特工精英即將蘇醒，表面上看似風平浪靜，卻是正孕育著一場血雨腥風。

少劍波與白茹正欲返程，卻又發現了異常情況。少劍波命白茹先回小分隊，將牡丹江分區的情況報告楊子榮，自己則返回了軍分區。少劍波向田副司令報告，街頭百姓請愿處死許大馬棒本是好事，可此事仔細觀察卻是疑點重重——帶頭的幾人不像是普通老百姓的打扮，標語的字跡工整，用的也是當地罕見的名貴絲綢。少劍波懷疑這是破壞分子在制造騷亂，隱藏的土匪中有想救許大馬棒的一伙，卻也有想借共產黨的手殺了他的一伙。田副司令決議公開處決許大馬棒，借機將暗處的敵人逼到明處。