大政奉還之后，新選組也被卷入多變的世局之中。在得知伊東所帶領的御陵衛士即將有所行動後，土方終于決定要暗殺伊東。為了挽救跟伊東在一起的平助，千鶴不禁加快了腳步…
在油小路事件身負重傷的藤堂，選擇走上羅剎之路。雖然在千鶴面前展現出堅強的一面，但藤堂仍為羅剎的吸血沖動所苦。新選組為了備戰而將據點移往伏見奉行所，但在此同時，近藤卻被不明人士狙擊…
鳥羽伏見之戰終于爆發，新選組與新政府軍所持有的新型槍械陷入苦戰。在拼死的戰斗中，千鶴跟井上前往錠城請求援軍，但錠城卻早已向敵方倒戈?？粗犑坎粩嘭搨瓜?，與風間對峙的土方做出了重大的決定。