池田屋事件之後一個(gè)月，長州藩士為了攻入御所而再次集結(jié)在京城。前往阻止他們的新選組，在戰(zhàn)斗中碰上幫助薩摩跟長州的人。面對(duì)三個(gè)不同於常人的對(duì)手，齋藤、原田跟土方展開一場(chǎng)賭上信念的戰(zhàn)斗。

在近藤的拉攏下，伊東甲子太郎加入了新選組。但同為高明劍客及善于謀略的伊東當(dāng)上參謀，使得山南在新選組內(nèi)失去了立足之地。於是，事態(tài)終于發(fā)展成無法預(yù)期的慘劇…

服下秘藥后成為非人的山南。以及得知藥物是父親綱道所研發(fā)而感到錯(cuò)愕的千鶴。從強(qiáng)行遷移駐在所，到伊東派勢(shì)力的抬頭，再加上從江戶返京的平助也有些不對(duì)勁…這一連串的情況，讓新選組籠罩在一股不尋常的氛圍下。