方丈宣布法王寺要選出一名代表參加論禪大賽，并許法王寺選拔賽?第一名可以向方丈提出一個(gè)愿望，無論條件多么苛刻都會(huì)滿足。空空和沒了都想獲勝，雙方都拉攏沒完，讓沒完左右為難。方丈將這一切看在眼里，察覺到為了爭(zhēng)得?第一，弟子們的心都很浮躁，包括空空。白天沒了背經(jīng)書的時(shí)候，沒完制造各種噪音影響沒了，沒了十分生氣。聽著沒完在屋外賣命地掃地，沒了再也忍不住，向沒完“開炮”…

空空一邊背書一邊想著方丈說的有關(guān)愿望的事情。沒了和沒完套近乎，沒完一不小心，把自己站在空空一邊的事情說了出來。這件事被方丈知道后，撤消了空空的比賽資格。空空陷入前所未有的困惑中。在和沒完談心的過程中，空空說是為了想要知道自己的母親是誰，他才這么強(qiáng)烈地想得?第?。方丈說如果空空能找到世上最黑的墨，就恢復(fù)他的資格。空空向素墨大師尋求指點(diǎn)，素墨大師講到懷素大師的勵(lì)志故事。經(jīng)過多方詢問之后，在獵戶的女兒阿玲的提示下，空空決定去黑山，尋找世界上最黑的墨。

當(dāng)3個(gè)小和尚都去找墨的時(shí)候，方丈迎來了一位客人，客人看著金蓮池不住垂淚。黑山又高又陡，3個(gè)小和尚吃了不少苦頭。他們的一舉一動(dòng)，都被一個(gè)拿著酒壺喝酒的前輩盡收眼底。一個(gè)獵人帶著女兒阿玲找到空空，5個(gè)人一起上路去找墨。在休息的間隙，沒了被尾隨的喝酒前輩擄走，幾個(gè)人在尋找沒了的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一間樹屋……