辛二娘露面道出淵源，原來蔣嘯城的妻子和方存義的妻子是姐妹，并在當年同時生育。蔣嘯城的妻子生的是女孩，但因蔣嘯城喜愛男孩，就與生了男孩的方存義妻子互換了孩子。而所謂“梟魔”正是辛二娘與蔣嘯城的孩子，多年來憋著不被認可的一口氣在兩個府內游蕩，力圖得到蔣嘯城的重視。

田三郎是東山縣的玩偶賣藝人，因妻子走失而到法王寺拜佛祈求，被空空等人發現。空空問清情況后決定幫助田三郎尋妻，路途中遭遇東山縣的“三霸”阻撓。

縣太爺對欽差小和尚空空道出苦水，原來三霸有上級撐腰，在此地橫行霸道，承包了過往河、山、街的三霸，胡亂收費，欺壓百姓，田三郎的妻子就是被街霸黃斌擄走的。空空聯手縣太爺智擒黃斌，并用黃馬褂的身份將其棒打一通，壓人大牢。很快，河霸沈之龍和山霸巴杉來到監獄探望，三人合謀要對付空空等人。

夜晚，巴杉的父親巴武德找到縣太爺，告知上面來信，命令將黃斌釋放，無奈之下，縣太爺欲將空空等人送走，以保自己的安全。沒想到縣衙有巴武德等人的耳目，三霸得知消息決定?第二天埋伏到山中，圍堵空空一行人。