大康假裝去應付鬼子，欲找人時被假武工隊阻止，毛妮前來報告村外敵情時，也被假武工隊控制。假武工隊被區長及八路軍武工隊抓獲，地道里的特務也被高傳寶消滅。敵人再一次陰謀宣告失敗，山田負罪向上級請求增兵，給自己最后一次消滅高家莊游擊隊的機會。得到上級的批準。于是，他再次率領大批日偽軍浩浩蕩蕩殺向高家莊。傳寶果斷制定放狗進門關門打狗的戰術，抵御住敵人往地道里灌煙、水、火的進攻，利用村內村外神秘的地道對來犯之敵給予全面打擊。山田再次落敗，倉皇逃進磚窯，被高傳寶擊斃。就在人們呼喚勝利的時候，湯丙會卻死里逃生，連夜趕回縣城……

高家莊大捷，地道戰再次名揚冀中平原。延安記者來到高家莊、四鄰八鄉的游擊隊干部紛紛來到高家莊學習。與此同時，日軍司令官將得意門徒井上派遣常山縣替代山田。井上多年在華，十分精通中國的風俗人情，他是一名詭計多端但又膽小如鼠的陰謀家，剛一上任便拉攏湯丙會拜把子結為兄弟。湯丙會以為可以與井上平起平坐，對其變得放肆起來。不料，井上卻是為殺人不咋眼的笑面虎，令湯丙會心驚膽戰。原湯丙會副官小吳被趙區長抓獲，經過教育小吳積極要求參加八路軍。但被趙區長一番勸說后，潛回縣城成為區小隊的秘密情報員。井上上任開始研究山田的失敗教訓，當他排查到藥店被襲的報告后，順藤摸瓜將苗旺旺抓獲。

經過驚悚駭人的心理攻擊，苗旺旺徹底被降服成為井上的走狗，被派往高家莊做臥底，搜集地道情報。高傳寶決定乘勝追擊，將地道挖到黑風口炮樓下，將其拔掉。苗旺旺依仗著自己姥爺是高家莊人，順利地潛伏進高家莊。由于前幾次的教訓，高傳寶找到苗旺旺詢問，苗旺旺說城里來了個新鬼子頭，十分狡猾查處藥店的事后，把自己給牽連進去，無奈之下只好投奔高家莊。傳寶放松的警惕，動員苗旺旺在村內開一家診所，苗興奮萬分。