傳寶發誓一定要向鬼子討還血債。牛娃帶頭要求去殺鬼子，遭到傳寶的拒絕，說是游擊戰不是莽撞而戰，而是根據自己的特點來制定作戰計劃。眾人不惑，傳寶解釋通過這次戰斗，更加堅定了改造地窖的決心。二林等被迫在黑風口修筑炮樓的消息傳來，大家異常激動，紛紛要求不能讓鬼子舒舒服服地將炮樓修好。傳寶設一箭雙雕之計，救出二林干擾敵人修筑炮樓，怎奈炮樓施工現場戒備森嚴，傳寶的計謀根本無法實施。于是，傳寶想用自制煙霧彈達到目的。改造地窖熱火朝天地展開了，在挖地窖過程中，傳寶發現地窖不但可以藏身，還可以利用地窖轉彎處扼守洞口，大家興奮萬分。

黑風口炮樓修好了，就像一個幽靈從此卡在高家莊通往外界的要道。傳寶率領隊員們一邊繼續改造地窖，一邊加緊對隊員們培訓射擊技術。由于子彈有限，傳寶找到鐵匠詢問怎么可以制作土子彈，鐵匠提出必須得子彈頭和彈殼才能制作再生子彈。傳寶看到聳立在遠處的黑風口炮樓心生草船借箭之計。黑夜，一輛輛盛滿泥土的木車停到黑風口炮樓外，運用鞭炮吸引敵人射擊。很快幾大車載滿泥土彈頭回到村內，男女老少起上陣得到很多子彈頭，冀中平原赫赫有名的再生子彈從此誕生。敵人虛驚一場，山田、湯丙會屢次領教高家莊的厲害，不敢輕舉妄動。這時，日軍在冀中的掃蕩失敗，又施一計要求在各村各莊建立維持會，實行連做法，伺機消滅共產黨游擊隊。再生子彈射程非常近，遠遠不能運用到常規作戰中。于是，他為了適應特殊的情況，決定在高家莊內修蓋夾璧墻。

很多村子相繼成了維持會與敵人展開周旋，唯獨眼中釘高家莊未成立，山田決定對高家莊實施打擊。敵人三番五次地頻頻騷擾高家莊，使大家整日沉浸在極度的緊張之中，根本無法專心挖地窖。于是，高老忠再次勸說兒子成立維持會，再次遭到高傳寶的拒絕，兩人發生劇烈爭吵。突然，幾名偽軍押著鄰村群眾來高家莊宣傳成立維持會，高傳寶決定打擊偽軍……?高傳寶設計成功地將偽軍消滅，這才發現被押著前來做宣傳的正是鄰村游擊隊趙隊長。大家將得到的槍支分發完畢，趙隊長告訴高傳寶成立的是假維持會。