慈云苦勸兒子回頭。楊玄感讀了一夜佛經(jīng),發(fā)誓做一個(gè)無(wú)情無(wú)欲的人,替天行道殺死楊素。慈云圓寂身亡。李靖準(zhǔn)備與紅拂成親。紅拂激動(dòng),暈倒在婚堂。靈石鎮(zhèn)上來(lái)了個(gè)俠義為懷的虬髯客,經(jīng)過(guò)他的醫(yī)治,紅拂脫離了危險(xiǎn)。李靖和紅拂請(qǐng)虬髯作為兩人的證婚人。