延安方面接到消息，立即向委員長施壓，要求立即放人。歐陽山得知槍決共黨的消息走漏，震怒之于，連夜把李俠等人找來。要求趙子歧馮小昆徹底調查此事，并命李俠悄悄把人交還給共產黨。?可交接時少了5位共黨人員，趙子歧解釋是他們無意觸碰了手雷，被炸死了。共黨交接人游俠軍得知此事，非常氣憤，要求活要見人，死要見尸。趙子歧讓馮小昆帶游俠軍去領尸體，而自己則帶著李俠抄近路趕到，當著李俠的面，親自處決了這5位還活著的共產黨人員。李俠震驚趙子歧已經變成了殺人不眨眼的惡魔，決定以歐陽山之手來對付他。?歐陽山得知趙子歧的這種行為，加上趙子歧這幾年用大量金銀財寶賄賂戴局長秘書毛人鳳，并與宣鐵吾、鄭介民沆瀣一氣，歐陽山下令把他關進了76號。

歐陽山向李俠透露委員長可能會拿戴局長開刀，所以趙子歧才會為自己找后路。?就在李俠被歐陽山派往蘇州的路上突然接到吳秘書臨時讓他回上海的電話。李俠立即趕回上海，得知戴局長飛機失事的消息，此時早已被釋放的趙子歧大搖大擺的走了進來。軍統改為毛人鳳的天下。歐陽山地位不保，李俠決定籠絡歐陽山替共黨辦事。而軍統局正式更名為國防部保密局。趙子歧接受大家的祝賀。?而馮小昆與趙子歧也搬進了李俠夫妻為他們布置的新房。?李俠深得歐陽山新任，可以深入敵營，打探情況。同時他得到共黨首長武岳的指示，爭取拿到上海城防圖。這是李俠最后一個任務。?馮小昆也發現趙子歧抽大煙的事情，而趙子歧也認定馮小昆愛的是李俠。在毒癮的作用下，兩人大打出手。

趙子歧恢復平靜后，向馮小昆承認錯誤。趙子歧在馮小昆處看到當年提籃橋監獄的檔案，原來當年準備營救的五位軍統人士早已在之前就已被殺害，而李俠卻謊稱他們還活著，讓趙子岐花了重金卻并未救出人，他頓時明白營救軍統十杰的事就是李俠搞的鬼，與馮小昆辯論，不想毒癮再次發作。激動之下開槍誤殺了馮小昆。?趙子歧心中認定是李俠害得他家破人亡，立馬帶人抓捕李俠。可早已人去樓空，在搜查李俠家的時候，趙子岐發現了竊聽器，而監聽的正式自己家。原來李俠何蘭芬在給自己布置新房時，安裝了竊聽器，監聽著自己的一舉一動。趙子歧悲痛萬分，想不到自己崇敬的大哥居然這樣對他。?歐陽山聽到錄音，明白趙子歧一心想把自己除掉。李俠找到歐陽山希望能挽救上海，歐陽山備受感動，也希望上海免受戰事的困擾，于是決定配合李俠善演最精彩的一出戲。