火車行駛到半路突然停下來，原來是保密局蔡處長帶隊進行盤查，戰守安見情形危險，扶起重傷的葉飛飛撤離，蔡處長在清查過程中得知戰守安在火車上，他下令全力逮捕，所幸的是他們成功逃下火車，脫離險境，他帶著嫂子借住在一個農婦家里，并且為她調養病情，兩天后葉飛飛出現發燒癥狀，于是他外出買藥，可他早被通緝了，大街上警員拿著告示到處搜捕他，他千辛萬苦才躲過了警察，回到農婦家里時，葉飛飛卻不見了，農婦稱一伙人開著車把她帶走了，他心急如焚。
保密局沈在新和蔡處長等人已經抵達廣州駐地，上級調派秦風到保密局特別督導室任副主任，配合他們的工作，但是他們之間似乎不能真誠相待，只是虛情假意敷衍。
戰守安在街上收到一個小孩送來的紙條，他根據紙條上的地址找到了葉飛飛，她被人送進了一家醫院治療，并且高燒也退了，他帶她離開醫院找到了一個無人值班的小診所，他為她注射藥物，卻沒發現他們被國軍的人跟蹤了，跟蹤者卸下他的槍，還打電話通知局里來抓人，副主任秦風帶隊來到現場，其實他真正的身份是一名共產黨員，他殺掉兩個國軍，保護戰守安兩人逃走，被蒙在鼓里的蔡處長晚來一部，一無所獲。
沈在新和蔡處長分析這次事故的原因，懷疑局內有內鬼，他們決定以靜制動，適時挖出內奸。葉飛飛在秦風的家里經過調養，身體已經好轉，她熱切的希望早日回旅營與戰守平團聚。對于一個潛伏在敵人隊伍中的中共地下黨員來說，冒然救下兩個叛變將領的家屬會給自己以及組織的工作造成麻煩，但秦風依然去做了，因為他很善良，他現在急需找到機會把他們安全送回旅營。戰守安以為在街上送紙條的小孩是秦風安排的，可他卻否認了，那么還有誰在暗中幫助他們，這使他感到疑惑。
戰守安和葉飛飛住在公寓里，他突患胃病去到醫院治療，經診斷他患的是胃潰瘍大出血急需輸入血液，她為了救他，從自己的身體輸出500毫升血液給他，他獲救身體很快恢復，可是她的身體卻因此虛脫了，醫生為她檢查時發現她身體有貫穿傷囑咐他小心照顧，這些話被一名護士聽到，她偷偷打電話報告荔灣區警署，不久警察便來醫院搜查，他們幸得一群醫生的幫助，混淆在一個手術室里假冒醫務人員，警察沒有發現他們，無功而返。
沈在新和蔡處長根據關處長曾提供的線索猜測，戰守安是因搶救傷病才上了火車誤入廣州，所以他們一定會想辦法回旅營，蔡處長打算采取措施對他們進行抓捕。
秦風以職務之便查到一個渡口有船去天津，并且那里沒有行動處的人盤查，于是想安排戰守安兩人離開，他開車送他們去碼頭，可是到了碼頭空無一人，秦風下車偵查情況，誰料被早已埋伏好的蔡處長劫持，葉飛飛也落在他們手里，他們用人質逼戰守安現身，他果斷站出來并且趁敵不備對他們開槍，秦風順勢掙脫他們的控制，經過一番打斗敵人全被殲滅，在他們準備離開時，還未死亡的蔡處長突然對戰守安放冷槍，秦風發現他用身體為戰守安擋下子彈，秦風中槍，戰守安開槍打死蔡處長。
身受重傷的秦風決定帶他們去大角坡，他有辦法送他們回去，到了一個樹林，他和戰守安下車，他點亮一盞油燈，并告訴戰守安，讓他們跑到一個小山坡，那里自然會有人接應他們，這本是他自己的撤退路線，但是現在他已經身命垂危，他希望他們可以安全離開，在彌留之際最令他遺憾的是沒有完成組織的任務。
秦風告訴戰守安自己的任務是與一位在敵后潛伏多年的同志接上頭，從他那里得到國民黨安插在共產黨內部的特務的信息，為最后的決戰清除隱患。戰守安突然決定要留在廣州幫他完成任務，曾經劉佳寧為了他而犧牲了，現在同樣的事情又發生了，他不愿意自己的救命恩人因為自己抱憾而去，所以他想替秦風完成任務，秦風把接頭任務的縝密程序告訴戰守安，也把希望寄托在他身上。
向戰守安交待完任務，秦風辭世，戰守安用他的槍對自己的手臂開槍，他臨終前說過，接頭任務的前提是自己必須是保密局的人，戰守安似乎已經有了計劃，他準備通過地下黨聯絡站將葉飛飛送回旅營，而他自己則留下來執行秦風的任務。
保密局蔡處長身亡、秦副主任失蹤，沈在新焦頭爛額，他命憲兵大隊和警察局進行全城搜捕戰守安，警察來到戰守安所居住的公寓，他和葉飛飛準備逃跑，可是已經來不及，所有通道都有警察，他們誤打誤撞來到了呂燕婷的門口，呂燕婷就是在火車上偷東西的女孩，她把兩人藏進里屋，警察來搜查時，她堅決不讓他們進里屋，還用槍指著領頭的腦袋，最后還是她的表哥蕭文華出面解決了問題，所有人離開她的房間，戰守安從里屋出來，可是精明的蕭文華察覺出表妹的異常，他返回她家里，情急之下呂燕婷抱著戰守安熱吻，場面尷尬他只好離開，從他的眼神和行為中看的出來，他對表妹不僅僅是兄妹之情，而是更加特殊的感情，對于表妹的行為他很失落。
呂燕婷救了戰守安兩人，她逼他坦白自己的底細，他如實相告，此時葉飛飛已經懷有身孕，呂燕婷建議他們暫時留在廣州，由她來照顧葉飛飛，在這種危機局勢下如果還讓她顛簸東躲西藏，無疑對肚子里的孩子不益，他接受她的意見。
將葉飛飛安置好以后，戰守安決定去執行使命，得知他要離開的消息，呂燕婷繾綣不舍，她早已經傾心于他，他與她告別，他撕下街上的通緝令，準備進行下一步計劃，此時蕭文華已辭去憲兵大隊的職務，主動要求到保密局任職，沈在新任命他接替蔡處長的職務，不知他此番是何用意。