蔡智誠繼續對新兵進行嚴酷訓練，模擬跳傘訓練。因為訓練強度大，一些新兵受傷進了醫院。賈有才和蔡智誠起了爭執，賈有才認為訓練強度太大。

蔡智誠去醫院看望受傷的士兵，發現喬殼子在跟小護士調情，并對小護士說他的傷是裝的。這時門外的蔡智誠進來，揭穿喬殼子，罰喬殼子負重跑五公里。

唐璧找到孟元超，告知他掌握了孟元超貪污撈錢的證據，以此要與孟元超談筆生意。孟元超答應跟上級請示，心里氣憤之極。

蔡智誠訓練大家識別不同的鳥叫聲，分辨哪些是真鳥叫，哪些是敵人模仿。除了陸進才沒有人識別出來，蔡智誠懲罰沒能識別出的人扛油桶。蔡智誠的訓練越發殘酷，賈有才，駱云深，羅大煙桿都來勸說他，他與大家產生爭執。曾經善良的蔡智誠越來越冷酷。駱云深說，蔡智誠現在最大的坎是他自己，別人幫不了他。

蔡智誠繼續嚴酷的訓練，最后左飛與他發生沖突，蔡智誠拿槍指著他，孟雪及時趕來制止。左飛被關禁閉。孟雪打了蔡智誠一拳，蔡智誠認為自己沒做錯，激動地掉下眼淚。孟雪交給蔡智誠一封席少岳的信。

蔡智誠看了席少岳的信，深受觸動，認識到自己可能是真的錯了。他決定改變。賈有才駱云深與他和好如初。

孟元超命令新傘兵們進行一次野外實戰訓練。模擬訓練中，孟雪帶領的一隊傘兵是負責逃跑的，但經夏文昭提議，孟雪決定反擊，或許有贏的機會。孟雪用計，蔡智誠帶領的一小分隊陣亡，但螳螂捕蟬黃雀在后，另一股小分隊沖上來將孟雪的部隊包圍，孟雪陣亡。蔡智誠帶的隊最終獲勝。

孟元超答應了唐璧的“買賣”，兩人一起看著克扣下的物資一箱一箱被搬到飛機上，唐璧贊嘆孟元超是做大事的人，當問到孟元超這次跟上峰報告出動運輸機的理由時，孟元超告知，這次的理由是他向上峰報告，用專機送唐璧回去述職。唐璧無語，內心氣憤。

孟元超讓孟雪把一盒上好的茶葉送到昆明，并讓蔡智誠陪同。孟元超希望孟雪能因為蔡智誠忘了那個共產黨。

孟雪把茶葉交給張主任，離開后，張主任打開盒子，茶葉下面放著兩根金條。

昆明城里，孟雪借買衣服之機，與骨朵接頭，骨朵求孟雪幫忙買藥。蔡智誠發現孟雪和骨朵接頭，但答應賠孟雪去買藥。唐璧的手下到處搜查，藥店伙計偷偷報告傘兵隊的人來買禁藥。

交錢的時候，藥店老板說他們給的錢不夠，無奈孟雪把父親送的金項鏈抵押。

他們走后，唐璧手下買走孟雪的項鏈。

唐璧的人在追捕骨朵，骨朵換上了一身學生裝蒙混，但很快被發現。昆明城內戒嚴，骨朵出不去。

蔡智誠和孟雪把藥品裝車后正打算出城，看到了骨朵，他們把骨朵藏在車里。出城的時候被士兵攔下，唐璧的手下帶人趕過來，放蔡智誠和孟雪通行，但這正是唐璧布下的局。

蔡智誠和孟雪把骨朵送到安全地帶，并把藥品交給她，骨朵對他們二人十分感激。

走后，蔡智誠對孟雪說，要記住自己是一個軍人不是一個特工，不該做這么危險的事情。孟雪給蔡智誠講她和共產黨的故事，蔡智誠說不希望她有任何危險。蔡智誠把從昆明買的裙子送給孟雪。

唐壁看了看手中的金項鏈，笑了笑，說這是她給送了份大禮啊，等待時機執行方案。

回到傘兵營后，蔡智誠得知有了新的任務。畹町橋一戰。

新兵們第一次執行任務，十分緊張。

運輸機上，蔡智誠在本子上寫字問孟雪送她的裙子有沒有穿，孟雪搖頭，蔡智誠無奈。

傘兵降落后，相互尋找隊友。左飛等人由于饑餓，用傘兵刀刺死了一只兔子，強忍著吃了生兔子肉。

蔡智誠帶領傘兵們發現了日軍發電報的地方，殲滅日本兵，用他們的電報機給日軍發假消息。正當他們準備砸毀發報機時，一封電報進來，內容是內奸告知日軍，傘兵的動向。蔡智誠等人震驚。