1944年，日軍為了打通大陸交通線，發(fā)動(dòng)了豫湘桂戰(zhàn)役，戰(zhàn)役持續(xù)近八個(gè)月，重慶政府連連潰敗，國(guó)軍傷亡被俘近六十萬，二十萬平方公里國(guó)土淪喪，日軍攻入獨(dú)山，進(jìn)逼四川，重慶危如累卵……
中國(guó)的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)走到了最為艱難困苦的階段，亡國(guó)不再僅僅是預(yù)言，局勢(shì)如同黎明前吞噬世間萬物的黑暗。
大學(xué)生蔡智誠出身遵義名門，他的三位兄長(zhǎng)都已為國(guó)捐軀。雖為家中僅存獨(dú)子，他仍一心響應(yīng)知識(shí)青年從軍的號(hào)召，想要參軍報(bào)國(guó)為哥哥們復(fù)仇，但卻受到父親的百般阻撓。突然，日軍空襲，浙大校園內(nèi)死傷慘重，給正在征兵現(xiàn)場(chǎng)的蔡智誠提供了機(jī)會(huì)，他帶著與他一起長(zhǎng)大的忠仆羅大煙桿，與一大群同學(xué)共同踏上了征程。
初上戰(zhàn)場(chǎng)的蔡智誠剛剛直面戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷，驚魂未定，卻因?yàn)闀?huì)使用美國(guó)武器噴火器，誤打誤撞成了一個(gè)英雄。領(lǐng)略了戰(zhàn)爭(zhēng)殘酷性的蔡智誠，卻并未放棄棄筆從戎的理想。但此時(shí)，蔡父已一路追來，不惜以向國(guó)軍高層將領(lǐng)以阻止蔡智誠從軍。征兵處的名單中，蔡智誠的名字下被特意標(biāo)注了陣亡二字，蔡智誠知道這是父親的意思，但他并沒有屈服。
苦悶之中的蔡智誠巧遇國(guó)軍招兵，而隊(duì)長(zhǎng)席少岳則是當(dāng)年蔡智誠哥哥用生命救回來的戰(zhàn)友。本來欣賞蔡智誠的席少岳，因不想故友的兄弟踏上危險(xiǎn)重重的戰(zhàn)場(chǎng)，最終也拒絕了蔡智誠參軍的請(qǐng)求。
蔡智誠參軍受阻，但并沒有喪失信心，他看著新兵訓(xùn)練，模仿著他們的訓(xùn)練內(nèi)容，自行鍛煉，決心要比他們強(qiáng)大。賈有才等新兵被魔鬼般的訓(xùn)練折磨得苦不堪言，蔡智誠卻堅(jiān)持不懈，任憑羅大煙桿勸阻。
在一次越野拉練中，幾位美軍的傘兵教官來營(yíng)途中，飛機(jī)失事，不得不中途跳傘，年輕的傘兵隊(duì)進(jìn)行了搜救工作。而于此同時(shí)，潛伏在附近的日本傘兵也發(fā)現(xiàn)了盟軍飛機(jī)，向美國(guó)軍官開火。席少岳帶領(lǐng)的新兵開始營(yíng)救，蔡智誠毫不猶豫沖了過去，意外地救了傘兵教官孟雪，即傘兵司令孟元超的女兒。
孟雪從美國(guó)回來，但她認(rèn)為孟元超一直以她跟美國(guó)人做交易，對(duì)孟元超態(tài)度冷漠。但她提出一個(gè)要求，要把蔡智誠和羅大煙桿加入傘兵隊(duì)伍。
席少岳命令新兵們互相剃頭，讓傘兵們學(xué)會(huì)信任。一個(gè)被革職飛行員駱云深開了一架殘損的破飛機(jī)來報(bào)道，加入傘兵隊(duì)。孟雪命令蔡智誠給駱云深剃頭，駱云深反抗，用槍指著蔡智誠，二人準(zhǔn)備槍決。關(guān)鍵時(shí)刻席少岳開槍制止，命令傘兵們集合訓(xùn)練。
傘兵們回到宿舍整頓，羅大煙桿幫蔡智誠整理床鋪，駱云深諷刺蔡智誠，兩人再次發(fā)生口角。
蔡智誠的播音員未婚妻，軍中百靈葉靈風(fēng)來到軍中。因?yàn)橹g的“陣亡”事件，葉靈風(fēng)以為蔡智誠真的戰(zhàn)死沙場(chǎng)。這回她看見隊(duì)伍里的蔡智誠，不顧一切沖了過去。兩個(gè)人在萬人的隊(duì)伍中間熱烈地?fù)肀ВH吻。戰(zhàn)友們終于相信，軍中百靈真的是蔡智誠的未婚妻。
孟雪和美國(guó)教官對(duì)新兵們進(jìn)行美式訓(xùn)練，傘兵們感嘆，孟雪是個(gè)女魔頭。訓(xùn)練之后，蔡智誠和駱云深又起沖突，二人比試旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤，蔡智誠一個(gè)勁嘔吐。席少岳命令蔡智誠給駱云深剪頭發(fā)，駱云深不服，眾傘兵把他按在地上，剪了短發(fā)，拿著他的辮子嬉鬧。這時(shí)蔡智誠的父親蔡式超來到軍營(yíng)，父子相見，說起往事，兩人紛紛落淚。父親不舍地離去，望著他佝僂的背影，蔡智誠內(nèi)心充滿無奈。
日本人得知中國(guó)已經(jīng)組建傘兵部隊(duì)，打算將其扼殺在搖籃中。他們根據(jù)內(nèi)奸給出的線索，得知中國(guó)傘兵將和美國(guó)人舉辦一場(chǎng)萬圣節(jié)舞會(huì)，日本傘兵計(jì)劃偷襲。
孟雪出題讓傘兵們繪制簡(jiǎn)易軍事地圖，蔡智誠答卷過關(guān)，獲得半天假期，去找葉靈風(fēng)約會(huì)。葉靈風(fēng)帶蔡智誠來到廣播電臺(tái)，兩人把想說的話錄制了下來，作為珍藏。
日本傘兵已經(jīng)根據(jù)內(nèi)線提供的服裝和證件，潛入昆明城，部署好了偷襲計(jì)劃。
席少岳叮囑傘兵們別玩的太過，保持警惕。孟元超希望孟雪在舞會(huì)上跳舞，孟雪拒絕。