探索異邦之影?紅蓮的火焰居然毫無效果，那個妖怪就這么在自己眼前逃走，究竟它是什么？昌浩依然如常每天在陰陽寮工作，一方面又在思索這個問題。?這天昌浩覺得很累于是在藏書房里睡著了，夢里居然出現了新的妖怪。?經過多番查探，昌浩發現幾天前出現的牛怪，以及自己夢里出現的妖怪都是來自他鄉的異邦怪物。?昌浩決定要找出它們的棲息之地，于是叫出隱藏的小鬼們查問，卻突然聽到有什么聲音從瘴氣后面傳來。

擊退兇猛的妖異?出現在眼前的妖怪，就是那些妖怪們的主人，他就是西方國度傳說中的妖魔窮奇。?由于力量相差過于懸殊，昌浩趕緊命令現出真身的紅蓮快逃，可紅蓮不僅沒有離開，反而為了保護昌浩受傷，為什么紅蓮就算自己的命不要也非要保護昌浩呢。?茫然間，昌浩似乎看到小時候天不怕地不怕的自己，在看著現在這個膽怯的自己。?決定戰斗下去的昌浩陷入了和窮奇的苦戰，此時突然有人出現，且周身盈溢著凄烈的靈氣。

黑夜抓住浮現的兆頭?為了尋找來自異邦的妖魔窮奇，夜里昌浩反復在京都四處搜尋，結果沒找到窮奇，反而不斷受到小鬼們的襲擊。?昌浩返回當時遭到襲擊的現場想要尋找一些線索，卻見一只有著恐怖臉孔的牛車化怪等在那里。?此時晴明式神中的十二神將之一青龍，正因為晴明沒找到窮奇而焦急得大發脾氣。?不僅如此，青龍似乎因為過去的什么事情，和紅蓮發生了爭執。