這名少年，成為晴明繼承人?平安時代，年僅13歲的半人類少年安倍昌浩，雖然是全日本最著名的陰陽師安倍晴明的孫子，卻似乎沒能繼承到爺爺?shù)娜魏紊裢ǎ耆珱]有能看見鬼怪妖魔的能力，于是決定放棄成為一名陰陽師。?正當昌浩試圖尋求別的前路也依然徒勞無功時，遇上了一只白色的怪物，這是名叫小魔的怪物愿意用自己的眼睛，代替昌浩的眼睛幫助他消滅妖魔鬼怪們。?此時京都里各種妖怪肆虐，晴明委托昌浩去擊退這些妖魔，昌浩以小魔的眼睛代替自己去看那些妖魔鬼怪，然后開始了伏擊。

逢魔時刻宮里燃燒起來?成為實習陰陽師的昌浩到陰陽寮去做工作了。?在接受過元服禮之后，昌浩被父親吉昌帶去覲見左大臣藤原道長，在那里邂逅了他的女兒彰子公主。那是一個擁有普通人所沒有的強大靈能力，且有用眼看到妖魔鬼怪的能力。?逐漸昌浩終于慢慢適應(yīng)了作為一個實習陰陽師，卻在陰陽寮里做雜務(wù)的生活，此時宮里卻突然出現(xiàn)一只燃燒著的手。

黑暗里聽聞膽怯之聲?由于在幾天前宮里的大火里，破壞了保護身體的結(jié)界，彰子張開了比晴明更堅固的結(jié)界。?昌浩為了找出起火的原因，開始了自己極其不擅長的占卜，但占卜出來的意思昌浩并沒有解開，他卻依然在焦急地占卜著。?昌浩沒辦法把被燒毀的地方恢復，另一方面占卜也一無所獲。雖然沒有聽說鬼怪們晚上有出來活動，但此時火災(zāi)時出現(xiàn)過的妖氣再次出現(xiàn)。